ما هو التداول التراجعي؟ يتطلب التداول في أي سوق مالي، وخاصة في سوق الفوركس وأسواق الأسهم، أن يكون لديك معرفة واسعة بكيفية تصرف السوق. لكي تكون متداولًا رابحًا، يجب عليك فهم المفاهيم والعوامل الأساسية التي تؤثر على ظروف السوق هذه. أحد هذه العوامل هو العرض والطلب.
في حين أن “العرض والطلب” هو مفهوم واسع، فإنه يشير في سياق التداول المالي إلى حجم الأصول/الأوراق المالية المتاحة في أي وقت معين وحاجة وقدرة مختلف المشاركين في السوق على شراء هذه الأصول. وبما أن المشاركين في السوق يدخلون السوق بأهداف مختلفة وفي اتجاهات مختلفة، فإن أسعار هذه الأصول تشهد تراجعات في الأسعار بغض النظر عن الاتجاه السائد.
أدى مفهوم التراجعات حيث يكافح المشاركون المختلفون في السوق للسيطرة على الأسعار إلى ظهور استراتيجية التداول التراجعي. في هذه المقالة، سنناقش ما هي استراتيجية التداول التراجعي وكيفية الاستفادة من التداول التراجعي. ولتحقيق ذلك، قمنا بإدراج خمس استراتيجيات تداول تراجعية مختلفة يمكنك استخدامها لتحقيق الربح.
اقرأ أيضًا: أوامر إيقاف السوق: ما هي وكيف تستخدمها بشكل صحيح؟
محتويات
- ما هو التراجع؟
- شرح التداول التراجعي
- أنواع التراجعات
- كيفية تداول التراجعات
- افكار اخيرة
- الأسئلة الشائعة
ما هو التراجع؟
لفهم ما هي استراتيجية تداول التراجع، من الضروري أن نفهم ما هو تراجع السعر ولماذا يحدث. تراجع السعر هو انعكاس قصير المدى أو مؤقت ضد الاتجاه الذي لا يؤدي إلى تغيير كامل في حركة السعر. على سبيل المثال، إذا كانت حالة السوق في اتجاه صعودي واضح (صاعد)، فإن تراجعات الأسعار ستكون انعكاسات هبوطية قصيرة المدى. يشير بعض المتداولين إلى عمليات التراجع على أنها ارتداد للسعر.
يمكن التنبؤ بالتراجعات من خلال التحليل الفني، من خلال مراقبة أنماط الرسم البياني المختلفة، أو من خلال استخدام المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة ونسب فيبوناتشي وغيرها.
شرح التداول التراجعي
وبالتالي فإن عمليات التراجع في التداول تؤدي إلى فتح مراكز إما لصالح الارتداد أو لصالح الاتجاه باستخدام مستويات التراجع للعثور على الإدخالات.
للتوضيح، افترض أن زوج العملات الأجنبية غبب / جبي في اتجاه هبوطي واضح يتجلى في التشكيل المستمر لقمم منخفضة وأدنى مستوياته. تتراجع أسعار زوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني أو تتراجع في حركات صعودية مؤقتة. عمليات التراجع التجارية في هذه الحالة، ستكون بمثابة فتح مراكز طويلة (شراء) للاستفادة أو الاستفادة من التصحيحات الصعودية أو استخدام مستويات التراجع للعثور على إدخالات البيع عندما يكون السعر عند أعلى مستوى من التراجع الصعودي.
أنواع التراجعات
هناك العديد من استراتيجيات التداول التي يمكنك استخدامها لتداول عمليات التراجع من خلال إيجاد نقاط الدخول والخروج سواء كنت تشارك في سوق صرف العملات الأجنبية أو تداول الأسهم. لقد قمنا بتلخيص 5 طرق مختلفة يمكنك استخدامها لتداول عمليات التراجع. وتشمل هذه:
- انسحاب الاختراق
- تراجع فيبوناتشي
- خطوات أفقية
- المتوسط المتحرك
- تراجع خط الاتجاه
1. تراجع الاختراق
كما يوحي الاسم، فإن تراجع الاختراق هو تراجع يحدث عادة أثناء اختراق السعر، أي. مع تحرك السعر خارج منطقة التوحيد. تتميز هذه المناطق عادة بتكوين أنماط توحيدية مختلفة مثل نموذج توحيد الرأس والكتفين، ونمط القمة الثلاثية، ونمط توحيد المستطيل.
يوجد أدناه رسم توضيحي لتراجع الاختراق على الرسم البياني لسعر USD/JPY على مدار 4 ساعات.
من الصورة أعلاه يحدث تراجع الاختراق عند النقطة A بطريقة صعودية. لاحظ أنه يحدث بعد فترة قصيرة من التماسك في الأسعار، ثم يخرج أخيرًا من منطقة التماسك في حركة قوية للسوق، ومن هنا جاء اسم “التراجع المخترق”.
مع التوقيت الصحيح، فإن تداول تراجع الاختراق سيضمن دائمًا عوائد جيدة كما يحدث خلال نقاط تحول السوق. ومع ذلك، في حين أن عمليات التراجع في التداول تبدو جذابة، فمن المستحسن دائمًا وضع وقف الخسارة الوقائي فقط في حالة عدم سلوك حركة السعر للأصل الأساسي كما هو متوقع.
بالنسبة للتوضيح أعلاه، كان المتداول قد وضع وقف الخسارة أسفل النقطة A مباشرة لحماية نفسه من المزيد من الانخفاض في الأسعار. وذلك لأنه بعد التوحيد، يمكن للأسعار أن تندلع في أي اتجاه.
2. تراجع فيبوناتشي
كما يوحي الاسم، تعتمد تصحيحات فيبوناتشي على نسب فيبوناتشي المختلفة للتصحيح. تساعد نسب فيبوناتشي المتداولين على تحديد مستويات التراجع المحتملة. وبشكل أكثر تحديدًا، تساعد نسب أو مستويات فيبوناتشي المتداولين على توقع التراجعات على طول الاتجاه. يتيح ذلك للمتداولين تحديد نقاط دخول ونقاط خروج واضحة لتعظيم أرباحهم.
تحظى نسب فيبوناتشي بشعبية كبيرة بين المتداولين اليوميين لأنها دقيقة وسهلة الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، فإن نسب فيبوناتشي متسقة، وبالتالي لا توجد تغييرات تذكر في الإستراتيجية من سوق إلى أخرى. فيما يلي لقطة شاشة لكيفية استخدام نسب فيبوناتشي لتداول تراجعات الأسعار.
من لقطة الشاشة أعلاه، لاحظ كيف يرتبط ارتداد السعر بعد الاتجاه الصعودي الأولي ويعيد اختبار المستويات المختلفة لأنه يشكل ارتدادًا هبوطيًا. يحدث التراجع الأول بعد ارتداد بنسبة 100% بينما يحدث التراجع التالي بعد ارتداد فيبوناتشي بنسبة 1.61% من قمة التأرجح السابقة.
للحصول على نتائج أفضل وإشارات تداول أفضل، يُنصح بالدمج بين طريقة تصحيح فيبوناتشي وأدوات التداول الأخرى مثل المتوسط المتحرك.
3. خطوات أفقية
عادة ما تحدث الخطوات الأفقية مع تطور الاتجاه. أنها تنطوي على تراجع حركة السعر إلى مستويات دعم أو مقاومة رئيسية معينة. هذا النوع من إستراتيجية تداول التراجع يشبه إلى حد كبير إستراتيجية التراجع، مع الاختلاف الوحيد هو أنه يحدث في المراحل الأخيرة بعد تأكيد الاتجاه بالفعل وليس في بداية الاتجاه.
تتضمن الخطوات الأفقية حركات موجة سوقية واضحة مما يساعد المتداولين على الحصول على نقاط دخول وخروج متعددة. بالإضافة إلى ذلك، ونظرًا لطبيعة هذه الخطوات ووضوحها، يستخدم معظم المتداولين الخطوات الأفقية لسحب وقف الخسارة من أجل تأمين الأرباح، في حالة حدوث انعكاس كامل ودائم.
يوجد أدناه لقطة شاشة للخطوات الأفقية وكيفية ظهورها في مخطط الأسعار.
من لقطة الشاشة أعلاه، لاحظ كيف يؤدي الاتجاه الصعودي إلى تراجعات في الأسعار بعد الوصول إلى خطوات مختلفة. يمكن اعتبار هذه الخطوات بمثابة مستويات دعم ولأن الاتجاه قد تم تأكيده بالفعل، فإنه يشير إلى أن السوق سيستمر في تشكيل قمم أعلى وأدنى مستويات أعلى. لهذا السبب، يمكن للمتداولين استخدام مراكز شراء جديدة مفتوحة بعد التراجع الهبوطي للغاية إلى مستوى الدعم.
بالإضافة إلى ذلك، لم يتم التراجع عن الخطوة “لا” أكثر من الخطوة السابقة. يتيح ذلك للمتداولين سحب وقف الخسارة إلى كل خطوة سابقة مع استمرار الأسعار في الاتجاه الصعودي، وبالتالي تأمين أرباحهم.
4. المتوسط المتحرك
تعد المتوسطات المتحركة واحدة من أكثر أدوات التداول شيوعًا لأنها تتيح استخدامات متعددة. أثناء استخدام استراتيجية التداول التراجعي، بمجرد أن يصل السعر إلى المتوسط المتحرك من الأعلى أو الأسفل اعتمادًا على اتجاه السوق، فإنه عادةً ما يشير إلى تراجع لصالح اتجاه السوق.
اعتمادًا على استراتيجية التداول الخاصة بك، يمكنك اختيار استخدام المتوسط المتحرك قصير المدى أو طويل المدى. قد يقرر المتداول اليومي والمتداول اللحظي استخدام المتوسطات المتحركة قصيرة المدى بينما قد يفضل المتداول على المدى الطويل استخدام المتوسطات المتحركة طويلة المدى. تعتبر المتوسطات المتحركة، سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، مفيدة للتنبؤ بالانسحابات العميقة خاصة عند التداول اليومي للأسهم.
من المهم أن نلاحظ أنه في حين أن المتوسط المتحرك على المدى الطويل يوفر إشارات تداول أقوى وموثوقة، فإنه يفتقد إشارات التداول على المدى القصير. قد ينتج عن المتوسط المتحرك على المدى القصير إشارات خاطئة لأنه يتعرض للكثير من ضجيج السوق والحركات السريعة. لهذا السبب، الأمر متروك لك تمامًا لتحديد المتوسط المتحرك الذي ستستخدمه اعتمادًا على استراتيجيتك.
في لقطة الشاشة أعلاه، استخدمنا المتوسط المتحرك (EMA) قصير المدى بقيمة 50. لاحظ في كل مرة تتقاطع فيها الأسعار أو تلتقي بالمتوسط المتحرك بينما في الاتجاه الهبوطي، يؤدي ذلك إلى مزيد من التراجع الهبوطي. ويتجلى ذلك بوضوح في أسواق المناطق A وB وC على التوالي.
5. تراجع خط الاتجاه
في البداية، خط الاتجاه هو خط مستقيم مرسوم فوق مستويات الدعم أو المقاومة الرئيسية لإظهار الاتجاه السائد للسعر ويمكن استخدامه إما لإظهار اتجاه صعودي أو اتجاه هبوطي. تحظى عمليات التراجع في خط الاتجاه بشعبية لأنها تحدث في كثير من الأحيان في السوق.
يحدث تراجع خط الاتجاه عندما تعيد الأسعار اختبار الاتجاه أو تتراجع إلى نقطة الاتصال مع الاتجاه. يمكن الإشارة إلى نقاط الاتصال هذه بمستويات الدعم والمقاومة الرئيسية.
في حين أنه يشبه تقريبًا عمليات التراجع الأفقية، فإن الاختلاف الرئيسي هو أنه يجب تأكيد الاتجاه قبل تصنيف التراجع على أنه تراجع لخط الاتجاه. عادة، يتم تأكيد الاتجاه بعد أن تكون الأسعار على اتصال مع خط الاتجاه لمدة ثلاث مرات أو أكثر. يعد هذا بمثابة إيجابي ومعارض لتداول عمليات التراجع في خط الاتجاه.
وتتمثل الميزة في أن عمليات التراجع في خط الاتجاه أكثر دقة وتوفر إشارات تجارية قوية في حين أن العيب هو أنها تستغرق وقتًا طويلاً للغاية لتتشكل، مما قد يتسبب في فقدان المتداول للصفقة أثناء انتظار التأكيد. لهذا السبب، يُنصح بالدمج بين إستراتيجية التراجع عن خط الاتجاه مع إستراتيجيات التراجع الأخرى للسماح لك بالتداول في وقت مبكر وتحقيق أقصى قدر من الأرباح.
من لقطة الشاشة أعلاه، لاحظ الاتجاه الصعودي والعديد من عمليات التراجع في الأسعار الهبوطية. من الناحية المثالية، كان من الممكن أن يقوم المتداول بالتداول بعد نقطة الاتصال الثالثة بين خط الاتجاه والسعر. كلما نضج خط الاتجاه كلما أصبح أضعف. لتجنب اللحاق بالاتجاه لاحقًا، يمكنك الجمع بين استراتيجية تراجع خط الاتجاه ومؤشر آخر.
بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام نقاط تراجع خط الاتجاه لوضع وقف الخسارة الوقائي. بافتراض أن المتداول قد قام بإدخال مبكر للتداول أعلاه، يمكنه دائمًا سحب وقف الخسارة إلى كل قاع أعلى يتكون على خط الاتجاه لتأمين أرباحه.
كيفية تداول التراجعات
كما هو مذكور أعلاه، تتضمن استراتيجية التداول التراجعي وضع الصفقات لصالح الاتجاه أو ضد الاتجاه حيث يكون الأول أكثر شعبية. من المحتمل أنك صادفت عبارة “الاتجاه هو صديقك”. يُنصح بتداول التراجعات عن طريق فتح المراكز في اتجاه الاتجاه بدلاً من التداول مقابل الاتجاه.
من الناحية المثالية، إذا كانت حركة سعر السلعة صعودية، فمن الأفضل أن تضع أوامر شراء. على العكس من ذلك، عندما تكون حركة السعر هبوطية فمن المستحسن فتح مراكز بيع. من الأداء والتحليل السابقين، يعد التداول في اتجاه السوق أكثر ربحية بشكل عام من تداول التراجعات الطفيفة أو المؤقتة في الأسعار. ومع ذلك، لا يزال بإمكانك تداول تراجعات الأسعار وتحقيق الربح منها ولكن مع العلم أنها تمثل المزيد من المخاطر.
فيما يلي بعض النصائح التي يجب الانتباه إليها أثناء تداولك لأنواع مختلفة من عمليات التراجع.
· تحديد الإدخالات الصحيحة
يعد تحديد الإدخالات الصحيحة أحد أهم جوانب استراتيجية تداول التراجع. عادة، ستكون معظم نقاط الدخول للتراجعات حول مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية، بعد تعزيز الاتجاه الأساسي أو بعد تقاطع المتوسط المتحرك. من الأفضل تطبيق استراتيجيات مختلفة لتمكينك من التقاط التراجعات في وقت مبكر وزيادة أرباحك.
ومع ذلك، لا يزال بإمكانك دخول الأسواق إذا فشلت في العثور على دخول مثالي. في حين أن هذا يعني المزيد من المخاطر وهامش أرباح أصغر مقارنة باللحاق بالاتجاه في وقت مبكر، إلا أنه لا يزال يسمح لك بتحقيق الربح. للحصول على أفضل النتائج، استخدم أيًا من طرق السحب الخمس المذكورة أعلاه معًا، لأنها ستوفر إشارات تداول أو أدلة تداول أقوى وأكثر دقة.
· جني الأرباح
يعد جني الأرباح بشكل دوري أثناء عمليات التراجع في التداول فعالاً للغاية وسيوفر لك من أي تراجع في الاتجاه المعاكس. في الغالب، عندما يتشكل ارتداد، سيكون هناك دائمًا احتمال حدوث انعكاس دائم أو مؤقت للاتجاه.
· إيقاف الخسارة
اعتمادًا على استراتيجية إدارة المخاطر ونظام التداول الخاصين بك، يمكنك اختيار وضع وقف الخسارة الوقائي أثناء عمليات التراجع في التداول. سيمنعك هذا من خسارة أموالك إذا لم تسير الصفقة كما هو متوقع. في حين أنه من الشائع رؤية تشكيل اتجاهات مضادة أو تراجعات في الأسعار، فمن الشائع رؤية عمليات التراجع في التداول، ولذلك يوصى بشدة بوضع وقف الخسارة.
يعد التداول التراجعي أحد استراتيجيات التداول الأكثر شيوعًا لمختلف الأسواق المالية. يمكن استخدامه لتداول الأسهم أو الفوركس لأن طبيعة كلا السوقين متشابهة – عادة ما تتحرك حركة السعر لكل من الأسهم وأزواج العملات الأجنبية على شكل موجات. ولذلك، فإن تداول هذه التراجعات الموجية سيضمن نجاح التداول خاصة إذا تم التعامل معه بشكل صحيح.
بالإضافة إلى ذلك، هناك عدة طرق لتداول التراجعات أو تراجعات الأسعار. يتيح ذلك للمتداولين تجربة طرق مختلفة أثناء انتظارهم للقبض على تداول التراجع عبر الأسواق المالية المختلفة.
الأسئلة الشائعة
ما هو التراجع في التداول؟
التراجع هو انخفاض قصير ومؤقت في مخطط الأسهم أو السلع الذي يحدث خلال الذروة الأخيرة ضمن الاتجاهات الصعودية المستمرة. يُستخدم مصطلح التراجع بشكل شائع عندما تنخفض الأسعار في فترات قصيرة نسبيًا قبل استئناف الاتجاه الصعودي. تعد عمليات التراجع عن التداول خيارًا قابلاً للتطبيق سواء كنت تشارك في تداول العملات الأجنبية أو تداول الأسهم.
هل التداول اليومي للتراجع مربح؟
نعم، اعتمادًا على حالة السوق ومستوى الخبرة، يمكن أن تجلب لك عمليات التراجع في التداول الكثير من المال، خاصة في أسواق الفوركس والأسهم. على سبيل المثال، سيتمكن المتداول ذو الخبرة من الجمع بين استراتيجيات تداول التراجع المختلفة لتحسين النتائج المستقبلية. ومع ذلك، بدون الخبرة ومعرفة كيف يعرضك التداول التراجعي لمخاطر كبيرة حيث أن الانعكاسات أمر شائع.
