أنواع أدوات التداول وخصائصها المميزة في الفوركس
لماذا يعتبر الذهب سلعة بقدر اللحوم؟ ما الذي يحترق بشكل أسرع: الروبل أم الزيت؟ لماذا تكون أسهم بعض الشركات أرخص من الورق الذي تطبع عليه؟ سنناقش هذه القضايا والعديد من القضايا التقليدية الأخرى أدناه في مراجعة الأدوات المالية الرئيسية لسوق الفوركس وميزاتها المميزة.
أزواج العملات
يعكس زوج العملات حالة الاقتصادين اللذين يؤثران على العرض والطلب على الأداة. إن نمو عملة واحدة في زوج واحد يعني النمو مقابل العديد من العملات الأخرى أيضًا. إذا كان الدولار الأميركي مقابل الين الياباني ينمو، فمن المرجح أن ينتشر هذا النمو إلى أزواج العملات الأخرى مع الين، على سبيل المثال اليورو مقابل الين الياباني.
وبطبيعة الحال، ليس هو نفسه تماما، ولكن يمكن ملاحظة بعض الانتظام حتى بالعين المجردة. يعد هذا معيارًا جيدًا للتحليل الذي يعكس التوجه العام لمتداولي الفوركس.
غالبًا ما تعتمد عملات الأسواق الرئيسية التي تعتمد على الاقتصادات الكبيرة على عملات رعاتها – الشركاء التجاريين الكبار. وهذا يسمح لهم بالتحرك في اتجاه واحد، ويتيح للمتداولين الاستفادة من الصفقات الخالية من المخاطر تقريبًا.
العلاقة بين أزواج اليورو مقابل الدولار الأميركي والفرنك السويسري مقابل الدولار الأميركي أكثر وضوحا مما كانت عليه في المثال السابق. ولكن حتى هنا، يجب على المرء أن يأخذ في الاعتبار العديد من العوامل الأخرى التي تؤثر على أسعار هذه العملات. يُعرف الفرنك السويسري تقليديًا بأنه أصل ملاذ آمن، مما يحد من نطاق حركة سعره. وفي الوقت نفسه، غالبًا ما يرتفع اليورو وينخفض بسبب التلاعب واسع النطاق بالعملة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
يتم استخدام التحليل الأساسي والفني للتنبؤ بسعر صرف أزواج العملات.
يعمل التحليل الفني مع تاريخ الأسعار الموجودة بالفعل. في قلب هذا التحليل تكمن الخوارزميات الرياضية التي تسمح بالكشف عن انتظام حركة أزواج العملات.
يقوم التحليل الأساسي بتقييم العوامل الاقتصادية العالمية التي تؤثر على نمو الأسواق: الناتج المحلي الإجمالي، وأسعار الفائدة، وسوق العمل، ومعدلات التضخم، والأحداث السياسية، والشائعات، والنشرات الإخبارية، وما إلى ذلك.
أعطى فوز ترامب الرئاسي المفاجئ نقاطًا للدولار
أدى الفوز غير المتوقع لترامب في الانتخابات إلى كسر العديد من مستويات الأسعار القياسية في غضون أيام قليلة لزوج الدولار الأمريكي/الرينغيت الماليزي: 4.2500؛ 4.3000; 43500 وعلى الفور 4400.
يتداول العديد من المتداولين المضاربين باستخدام التحليل الفني فقط، ويفضل المستثمرون على المدى الطويل التحليل الأساسي. لكن العديد من استراتيجيات التداول تعتمد على مزيج من كلا الطريقتين.
مؤشرات الأسهم
مؤشرات الأسهم هي مقياس حرارة للاقتصادات الوطنية. يمكنهم تقييم صحة القطاعات الاقتصادية أو الأسواق. لا توجد قواعد واضحة لحساب المؤشرات، ولكن هناك طرق تقليدية مختلفة ينبغي أخذها بعين الاعتبار في التحليل.
على سبيل المثال، يتم حساب مؤشر داو جونز الصناعي الأمريكي ومؤشر التصدير الياباني Nikkei 225 بشكل تقليدي على أساس مرجح. ولكن مثل هذا النهج في الحساب يعتبر عفا عليه الزمن لأنه يعني ضمنا أن وزن السهم يمكن أن يكون جزءا من نسبة عادلة إلى سعره غير المستقر.
هناك طريقة أكثر حداثة للحساب تأخذ في الاعتبار رسملة جميع الأدوات الموجودة على المؤشر، مما يسمح بعدم إغفال العوامل المهمة الإضافية لبعض الشركات. مثال على هذا المؤشر هو مؤشر S&P 500، الذي يضم 500 شركة أمريكية ذات القيمة السوقية الأكبر.
ديناميكيات مؤشر S&P 500 على مدى السنوات الخمس الماضية
عند شراء المؤشر، فإنك تراهن على نمو قطاعات اقتصادية معينة (على سبيل المثال، مؤشر داو جونز الصناعي أو ناسداك التكنولوجي) أو إمكانات الشركات الكبيرة ككل – S&P 500، وFTSE 100، وStoxx Europe 600، وغيرها.
تشارك
يتم شراء الأسهم تقليديًا للاستثمار طويل الأجل. وفي العديد من البلدان، كانت بمثابة بديل فعال للودائع المصرفية.
ديناميات سعر سهم سبيربنك الروسي على مدى السنوات الخمس الماضية
وفي فترة الاستقرار الاقتصادي تنمو الشركات، وبالتالي تنمو قيمة أسهمها وأرباحها. عند شراء أسهم الشركات الواعدة في الدول الواعدة، يمكن الاعتماد على مضاعفة رأس مالها بعد فترة زمنية معينة.
إنجاز كبير جدًا في أواخر عام 2015 لشركة كبيرة مثل ماكدونالدز
هناك أيضًا مخاطر الخسارة، ولكن وفرة أدوات التداول توفر أكبر إمكانية لتوسيع نطاق الأصول في محفظتك. من الممكن بل ومن المستحسن شراء أسهم في قطاعات مختلفة من الاقتصاد.
المعادن الثمينة
تعتبر المعادن الثمينة واحدة من الأصول الاستثمارية الأكثر شعبية لفترة طويلة. ومع إلغاء نظام «المعيار الذهبي» وظهور النظام الجامايكي للتحويل الحر للعملات، فقدت المعادن الثمينة مثل الذهب قدرتها الاستثنائية التي لا يمكن إنكارها على تأمين المخاطر المالية.
تتمتع الفضة ببعض الميزات المميزة، وتتميز أسعارها بأعلى التقلبات، حتى بالمقارنة مع أزواج العملات. في غضون عام، يمكن أن تنمو الفضة بنسبة تصل إلى 75-80٪، وهو أمر لا يمكن أن يحدث في أي سوق عملات.
يتم اليوم تداول المعادن الثمينة مثل أي سلعة أخرى، على سبيل المثال اللحوم أو فول الصويا. ولكن في فترة الاضطرابات الجيوسياسية أو المالية العالمية، لا يزال العديد من المستثمرين يميلون إلى تأمين أنفسهم من خلال فئة الأصول هذه.
السلع
وتعتمد أسعار السلع المختلفة أيضًا على عوامل كثيرة: الإنتاج، والنشاط الاستهلاكي، والدورات الاقتصادية، والعرض، والمنافسة، فضلاً عن الظروف السياسية والاجتماعية والبيئية.
وتحتل المنتجات الزراعية والسلع الأولية الحصة الأكبر من أسواق السلع الأساسية. في بعض الأحيان يمكن لبيئة أسعار السلع الأساسية أن تؤثر بشكل حاسم على اقتصاديات بلدان بأكملها:
هناك علاقة غريبة أخرى – سعر خام برنت والروبل الروسي
أسعار السلع عادة ما تكون غير مستقرة. وكثيراً ما يؤدي توجه الاقتصاد نحو مسار تنمية السلع الأولية إلى ما يسمى بالمرض الهولندي الذي يستنزف الأصول الثابتة ويزيد من التضخم. وهذا يؤدي إلى انخفاض جاذبية الاستثمار في الأسواق.
نصائح عامة للتجار والمستثمرين
قم بتنويع مخاطرك – اعتد على العمل باستخدام أصول مختلفة، ولا تركز على زوج واحد، وإلا فإن استراتيجية التداول الأكثر موثوقية ستفشل عاجلاً أم آجلاً.
فكر في استراتيجيات التحوط الخاصة بك – طرق التراجع عن المراكز غير المربحة. قم بتحليل الأسواق والقطاعات الاقتصادية التي تدعم النمو المستقر أو عكس الارتباطات مع الأدوات التي تتداولها.
قم بتحسين العمل التحليلي – مستشارو التداول والتقويمات والمؤشرات وتقنيات البيانات الضخمة وحتى الوصول المستقر إلى الإنترنت هم أصدقاؤك وشركاؤك المخلصون في طريقك إلى النجاح التجاري. احتفظ بها دائمًا في متناول اليد وابق على اطلاع. إحدى المهارات المفيدة هي البحث عن الارتباطات الغريبة بين الأسواق والأصول المختلفة في فترات زمنية مختلفة، مثل الروبل والنفط على سبيل المثال. هل سبق لك أن لاحظت أي شيء مثير للفضول؟
ملاحظة: هل أعجبك مقالتي؟ شاركه على الشبكات الاجتماعية “شكرًا لك” 🙂
