استراتيجية الاستخدام الصحيح للارتباط بين أزواج العملات

لقد اجتذب مفهوم ارتباط الفوركس الكثير من الاهتمام. دعونا نلقي نظرة على ذلك. لن أتطرق مباشرة إلى طرق تداول محددة، ولكنني سأتناول المزيد من التفاصيل حول كيف يمكن أن تساعدنا المعرفة حول الارتباط في أن نصبح متداولين أفضل. في رأيي، فإن المعرفة والتطبيق الصحيح للارتباط يمكن أن يعطي ميزة كبيرة في تحديد نقاط الدخول والخروج الصحيحة للتجارة. إنها إحدى الطرق المفضلة لدي لإبعادي عن عمليات التزييف والتداول الزائد.

ما هو الارتباط؟ من الناحية الصرفة، الارتباط هو العلاقة المقاسة بين وحدتين خلال سلسلة من الزمن.

يتم قياس الارتباط على نطاق من -1 (ارتباط سلبي كامل) إلى 1 (ارتباط إيجابي كامل).

ويعني الارتباط الإيجابي أن الوحدتين تتحركان في اتجاهات مماثلة. بالإضافة إلى ذلك، كلما زاد الارتباط، كانت هذه الحركات أقرب وأكثر دقة. على العكس من ذلك، يمثل الارتباط السلبي حركات معاكسة مع رقم أقل يمثل حركات معاكسة أقوى.

عندما تتداول في سوق الفوركس، يجب أن تدرك أنك، في الواقع، تتداول أزواج العملات كوحدات واحدة. تتكون هذه الأزواج من عملتين ويتم تحديد أسعارهما عن طريق قسمة قيمة إحدى العملة على قيمة العملة الأخرى. مرة أخرى، يجب أن تدرك أنك تقوم بالفعل بإجراء صفقتين عندما تقوم بالشراء أو البيع على زوج من العملات. على سبيل المثال، إذا قمت بتداول زوج EUR/USD لفترة طويلة، فأنت تشتري اليورو وتبيع الدولار الأمريكي. على هذا النحو، سوف ترتكب خطأً إذا نظرت إلى هذه التجارة على أنها عملية واحدة فقط. وبدلاً من ذلك، يجب أن تدرك أنك قمت بتنشيط علاقة تجارية بعملتين. من المهم تقدير ذلك من أجل فهم الارتباط والعلاقة بين كل من هاتين العملتين المعنيتين بالعملتين الأخريين.

على سبيل المثال، يرغب العديد من المتداولين في تنويع تداولاتهم من أجل تقليل تعرضهم للخطر وتقليل المخاطر. ومع ذلك، قبل القيام بذلك، فمن الممارسات الجيدة فحص العملات بحثًا عن أي ارتباط، أي هل ترتفع كلاهما في نفس الوقت أم أنها تميل إلى التحرك في اتجاهات مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تدرك بسرعة أن ارتباطات العملة تتغير بمرور الوقت، وأنه على الرغم من أن العملتين ربما تحركتا في اتجاه واحد بالأمس، إلا أنهما قد لا تفعلان ذلك اليوم. ومن ثم، تحتاج إلى مراقبة التطورات في الارتباط باستمرار.

سيساعدك الارتباط على تحديد ما إذا كان اتجاه زوج العملات قويًا وما إذا كان من المحتمل أن يستمر في نفس الاتجاه. على سبيل المثال، يميل زوج EUR/USD وUSD/YEN إلى التحرك في اتجاهين متعاكسين. إذا ارتفع زوج EUR/USD، فعادةً ما ينخفض ​​زوج USD/YEN. ضع في اعتبارك أنك قررت شراء زوج EUR/USD لأنه اخترق للتو مستوى مقاومة مهم. قبل القيام بذلك، يجب عليك التحقق من ارتباط زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني لتحديد ما إذا كان أعلى بقليل من مستوى الدعم الرئيسي. إذا كان الأمر كذلك، فننصحك بتأخير فتح تداول اليورو/الدولار الأمريكي حتى تتلقى تأكيدًا بأن الدولار الأمريكي/الين قادر على كسر مستوى الدعم الخاص به.

هناك علاقة قوية بين سوق الأسهم وأزواج العملات أيضًا. على سبيل المثال، إذا ارتفع مؤشر داو جونز، فإن العملات ذات العائد المرتفع (سعر الفائدة) تميل إلى الارتفاع أيضًا مقابل العملات ذات العائد المنخفض. والعكس هو الصحيح إذا انخفض مؤشر داو جونز. على الرغم من أن هذا الارتباط يعني بوضوح وجود ارتباط بأسهم محددة أيضًا، إلا أنه لا يوجد سبب للبحث في مثل هذه التفاصيل حيث توفر مؤشرات الأسهم أفضل مؤشر. وأهمها مؤشر S&P 500 الأمريكي، ومؤشر DAX الألماني، ومؤشر Nikkei الياباني، ومؤشر FTSE البريطاني.

على الرغم من أن هذا الارتباط لا يكون مثاليًا أبدًا ويختلف من وقت لآخر، إلا أن السبب وراءه بسيط إلى حد ما. عندما يرتفع سوق الأسهم فإنه يجذب المشترين من جميع أنحاء العالم. عندما يتم استخدام العملات الأجنبية للحصول على الأسهم، يتم “تحويلها” إلى العملة المحلية، وبالتالي من المرجح أن تؤدي إلى شعور صعودي تجاه تلك العملة أيضًا. وينطبق الشيء نفسه عندما تنخفض مؤشرات الأسهم ومن المرجح أن يقوم أصحاب الأسهم بسحب أموالهم، وبالتالي تحويل العملة المحلية مرة أخرى إلى عملة أجنبية. الآن هذا لا يعني بالضرورة أنه يجب عليك ببساطة شراء الين الياباني إذا كان مؤشر نيكاي صعوديًا ولكن قد يكون من المفيد جدًا أخذ ذلك في الاعتبار قبل الدخول في التداول.

ولكن على مدى السنوات القليلة الماضية، اعتاد المتداولون على فكرة أن التحركات اليومية في الأسهم تؤثر على العملات. عندما يتم بيع الأسهم بقوة، عادة ما يعزز الدولار الأمريكي في جميع المجالات حيث يتراكم المستثمرون في عملة الملاذ الآمن ذات العائد المنخفض. من ناحية أخرى، عندما تشهد الأسهم ارتفاعًا قويًا، يميل الدولار إلى البيع مع تراجع تدفقات الملاذ الآمن. إحدى أفضل الطرق للاستفادة من هذا الارتباط العام هي مقارنته بزوج اليورو/الين الياباني، حيث يعتبر زوج العملات هذا عمومًا مقياسًا جيدًا لتحمل المخاطر؛ ومن ثم يمكن القول بشكل أساسي أنه إذا كان سوق الأسهم العام صعوديًا، فمن المرجح أن يتبع زوج العملات EUR/JPY نفس الاتجاه.

من خلال مقارنة أزواج العملات الرئيسية في سوق الفوركس، يجب أن تكتشف قريبًا أن العديد من تحركاتها متشابهة جدًا. على سبيل المثال، يميل زوج اليورو/الدولار الأمريكي واليورو/ين إلى التحرك في نفس الاتجاه، وبالتالي يظهران مستوى عالٍ من الارتباط. لماذا هذا؟ في كلتا الحالتين، أنت تشتري اليورو وتبيع الدولار الأمريكي أو الين الياباني في صفقات شراء. ومن خلال فحص أنماط التداول للدولار الأمريكي والين الياباني، ستلاحظ أن كلاهما يتحرك في نفس الاتجاه مقابل اليورو. عند مقارنة الأزواج في سوق الفوركس لمعرفة الارتباط، ليس من الحكمة عادة أن يتم تمثيل العملة أكثر من مرة. في المقارنة بين زوجين من العملات، من المفترض أن يكون لديك إجمالي أربع عملات تؤثر على العلاقة. وحتى لا يكون الأمر مبالغًا فيه، من المهم أن تظهر العملات الأربع جميعها، بغض النظر عما إذا كانت يتم شراؤها أو بيعها، مرة واحدة فقط.

من الممكن أن توفر لك مقارنة الارتباطات فرصًا تجارية جديدة ومثيرة بالإضافة إلى أنها توفر لك العديد من استراتيجيات التداول الفريدة. وللقيام بذلك، يجب عليك أولاً أن تفهم النطاق الكامل لما تتم مقارنته. كما ذكرنا سابقًا، تتغير الارتباطات بين أزواج العملات المختلفة بمرور الوقت. ولذلك فمن الأهمية بمكان لتتبع التغيرات في الارتباط بانتظام. أنصحك بمراقبة الارتباطات لمدة 3 أشهر وسنة واحدة بشكل منتظم حتى تتمكن من الحصول على فكرة أفضل عن الأنماط التاريخية.

لكي تكون متداول فوركس فعال، من المهم أيضًا أن تفهم كيفية تحرك أزواج العملات المختلفة فيما يتعلق ببعضها البعض. هناك العديد من الأسباب التي تجعل هذا الأمر مهمًا، ولكن ربما يكون السبب الأكثر أهمية هو أنه يسمح لك بفهم مدى تعرضك للمخاطر. على سبيل المثال، امتلاك محفظة تضم EUR/USD وNZD/USD تحتوي على عناصر مخاطر مختلفة عن تلك التي تحتوي على EUR/USD وUSD/CHF. إذا كنت تحتفظ بتعرضات طويلة لزوج EUR/USD وUSD/CHF، فإن هذا سيؤدي عمومًا إلى أرباح صفرية أو حتى خسائر لأنه عندما يرتفع زوج EUR/USD، سيتم بيع زوج USD/CHF على العكس من ذلك في معظم الحالات. علاوة على ذلك، تتغير الارتباطات مع مرور الوقت. على سبيل المثال، إذا كان هناك ارتباط إيجابي قوي بين اليورو/الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي خلال الأشهر الأخيرة إلى عام واحد، فقد لا يكون الارتباط سائدًا خلال الشهر الماضي. إن فهم هذه المعرفة سيمكنك من تنويع وإدارة محفظتك الاستثمارية بشكل أكثر فعالية. ويمكن تفسير مثل هذه التحولات جزئيا بالتغيرات في شدة السياسة النقدية أو التغيرات في الظروف المحلية الفريدة. على سبيل المثال، فإن التحول الحاد في السياسات النقدية في المملكة المتحدة والذي يزيد من احتمالية خفض أسعار الفائدة، يمكن أن يدفع العديد من المتداولين المحمول إلى إغلاق صفقاتهم الطويلة على الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي. وقد تسبب هذا النوع من الإجراءات بشكل مباشر في انهيار العلاقة بين أزواج GBP/USD وEUR/USD في الماضي.

بغض النظر عما إذا كنت تتطلع إلى تنويع مراكزك أو العثور على أزواج بديلة للاستفادة من محفظة التداول الخاصة بك، يجب أن تفهم أنه من المهم جدًا بالنسبة لك أن تضع في اعتبارك الارتباط بين أزواج عملات الفوركس المختلفة واتجاهاتها المتغيرة.

باختصار، يقوم تحليل الارتباط بمقارنة العملات من خلال تحديد مدى تشابه تحركاتها. يوفر الارتباط السلبي العالي مؤشرا قويا على أن اثنين من أزواج العملات سوف يتحركان مقابل بعضهما البعض. ونتيجة لذلك، يمكن أن تتعرض إمكانية تحقيق الربح للخطر الشديد إذا قمت بالتداول في نفس الاتجاه على كليهما. بالتناوب، تشير قيمة الارتباط الإيجابية العالية إلى أن زوجي العملات يجب أن يتحركا في نفس الاتجاه مما يوفر لك فرصًا ممتازة لتحقيق أرباح من التداول في نفس الاتجاه.