يعتمد التداول الناجح على الالتزام بخطة اللعبة واتخاذ قرارات استثمارية معقولة وعقلانية. يعود جزء كبير من ذلك إلى التأكد من أنك تتداول بعقلك وليس بقلبك، وأنك تتبع القائمة الصارمة لما يجب فعله وما لا يجب أن نحدده لك أدناه.
حدد أهداف الأداء
عندما يتعلق الأمر بالتخطيط ووضع الاستراتيجيات خلال مسيرتك المهنية في سوق الفوركس، فمن المهم أن تدرك القيمة الهائلة للرقابة طويلة المدى على التداول الذي تقوم به. تمامًا كما هو الحال في إدارة الأعمال التجارية، فإن التورط كثيرًا في العمليات اليومية يمكن أن يفقد التركيز على اللعبة النهائية، والتي من الواضح أنها تجني مبلغًا معينًا من المال من الربح، أو العائد على رأس المال الخاص بك في مثال الفوركس. تاجر. في حين أنه ليس لديك خيار طبيعي سوى الانخراط في التداول في السوق، إلا أنك تحتاج أيضًا إلى الاهتمام برعاية الجانب الاستراتيجي للأشياء من أجل ضمان تحقيق أهدافك الأوسع.
وكجزء من هذه العملية، فإن تحديد أهداف واقعية وقابلة للتحقيق للأداء اليومي والأسبوعي والشهري والسنوي سيوفر لك نوع البيانات والمساءلة التي تحتاجها للحفاظ على تقدم التداول الخاص بك على المسار الصحيح.
لماذا تعتبر أهداف الأداء ذات قيمة
عندما تقوم بتداول الفوركس، فمن الضروري أن تتعامل معه كمهنة، وأن تأخذ تداولك على محمل الجد قدر الإمكان إذا كنت تريد تحقيق أي شيء منه. قد يبدو هذا كثيرًا، ولكن هناك آخرون يأخذون الأسواق على محمل الجد، وإذا لم تكن على الأقل في منتصف الطريق من حيث الالتزام والتخطيط والاستراتيجية والبحث، فمن الأفضل ألا تكون كذلك. هناك على الإطلاق.
وكجزء من ذلك، فإن تحديد كيفية الأداء الذي تحتاجه ووضع علامة على النتيجة مقابل أهدافك هو الطريقة الوحيدة لتحديد مدى نجاح التداول بشكل قاطع مقابل متطلبات أرباحك. في عالم لن يخبرك فيه أحد أبدًا بكيفية تقدمك، يعد تحديد الأهداف والتفكير فيها بعد الحدث أمرًا بالغ الأهمية كجزء من الإدارة الذاتية وتنظيم تداولك بأكثر الطرق فعالية وكفاءة.
يمكن أن تساعد أهداف الأداء أيضًا فيما يتعلق باعتبارات التخطيط الأوسع. تحتاج إلى تخطيط أهداف عوائدك اليومية من أجل تحقيق هدف سنوي محدد، وإلا يصبح تحقيق هذه الأهداف مستحيلاً. من خلال تقسيم الأمور إلى أجزاء أصغر وأكثر قابلية للإدارة، يمكنك بسرعة تحديد أفضل مسار نحو هدفك التجاري النهائي.
كيفية وضع أهداف واقعية
وبطبيعة الحال، فإن تحديد الأهداف يكون مفيدًا فقط إذا التزمت بها، ولا يمكنك الالتزام إلا بالأهداف الواقعية في المقام الأول. فكر في رأس المال الموجود تحت تصرفك ومقدار الإيرادات التي تحتاج إلى تحقيقها. إذا تمكنت من تحقيق معدل عائد قدره 10% شهريًا، فستكون أدائك جيدًا للغاية كمبتدئ، وتذكر أن العائدات السنوية الموعودة في الشارع الرئيسي يمكن أن تصل إلى 8% سنويًا، اعتمادًا على نوع الاستثمار. لذلك لا تلتقط أرقامًا مثل 400% و1200% من الهواء – فبينما قد يواجه بعض المتداولين هذه الأنواع من العوائد مرة واحدة في الشهر الأزرق، يجب عليك أن تضع نصب أعينك أهدافًا تدريجية صغيرة بدلاً من عمليات تداول أكبر يتم إدارتها من المنزل. التي تأتي بشكل أقل اتساقا.
قد يستغرق تحديد أهداف الأداء ومراجعتها على فترات منتظمة بضع لحظات ثمينة من يومك، ولكن بشكل عام، من الممكن أن تكون فعالة للغاية كاستراتيجية إدارية، سواء على المستوى الشخصي أو لرأس المال الخاص بك. ونتيجة لذلك، يعد هذا نشاطًا مفيدًا للمتداولين في أي مرحلة للتعامل معه.
لا تندم على أخطائك
مع مرور الوقت وتحركك خلال دورة تداول العملات الأجنبية، سوف تواجه حتماً صفقات خاسرة، وسوف ترتكب أخطاء حتماً. على افتراض أنك إنسان (وحتى لو كنت روبوتًا للتداول!)، فلن تحصل دائمًا على الإجابة الصحيحة، وبصرف النظر عن التعلم من خسائرك، لا يوجد شيء يمكنك فعله حقًا حيال ذلك. حاول بالتأكيد تجنب الخسارة بأي ثمن، ولكن من المهم أنه عندما تخسر وتتألم من الضرر الذي لحق برأس مالك، فإنك تدرك أن ذلك كله جزء من اللعبة وتمضي قدمًا في تداولك.
التجارة السيئة، أو سلسلة من الصفقات السيئة، لا تجعلك تاجرا سيئا. في الواقع، حتى بعض أنجح المتداولين الماليين في العالم يخطئون في فهم الأمر. هذه هي طبيعة الأسواق والطريقة البسيطة التي تعمل بها. في بعض الأحيان يمكن أن يشير كل مؤشر في اتجاه واحد ويمكن أن يتحرك السوق في الاتجاه الآخر. هذا ليس شيئًا يمكنك أن تفعل شيئًا حياله شخصيًا، لذا لا داعي لأن تشعر بالذعر بسببه. واصل المضي قدمًا وابدأ في البحث عن موقعك التالي – سوف تتعافى من خسائرك في الوقت المناسب إذا واصلت التركيز والتفاني في القضية.
هناك ميل لدى المتداولين إلى التركيز على الأخطاء، خاصة عندما يبدو أن هناك سببًا واضحًا أو سوء تفسير على طول الطريق. لا يساعد الأمر كثيرًا في حقيقة أنك لا تشعر بالغباء فحسب، بل أنك خسرت المال أيضًا. ولكن في كثير من النواحي، فإن خسارة المال عند ارتكاب خطأ ما هي إحدى أسرع الطرق لإجبارك على التعلم من أخطائك والوصول إلى موقف لا ترتكب فيه نفس الخطأ مرة أخرى.
الندم على أخطائك أمر غير منتج. وكما يقول المثل، ليس هناك فائدة من البكاء على اللبن المسكوب، وما لم تكن مستعدًا لنفض الغبار عن نفسك والانخراط في السوق، فسوف تتركك الأسواق وراءك. تذكر أن الأسواق لن تنتظرك حتى تفكر في أخطائك، وأي مراكز مفتوحة لديك ستظل بحاجة إلى إدارة. يجب أن تكون ديناميكيًا ومرنًا في مواجهة الهزيمة، وأن تثق في مهاراتك البحثية واستراتيجيتك لتوصلك إلى المكان الذي تريد أن تكون فيه. وبالمثل، فإن الأسواق لن تحملها ضدك – يمكنك تحقيق الأرباح في أعقاب الخسارة بنفس القدر الذي يمكنك من خلاله متابعة التداول الناجح.
باختصار، يفهم المتداول الناجح قيمة عدم التسكع في الشعور بالأسف على نفسه. صدقني، أفضل علاج للتغلب على الهزيمة هو تحقيق انتصار مدوي، ويمكن أن يحدث العجائب لتعزيز ثقتك بنفسك إذا واصلت تحقيق الفوز على أرضك. ومع ذلك، عليك أن تتذكر ألا تصبح جشعًا للغاية أو متهورًا للغاية في مواجهة الشدائد – فقط التزم بالخطة، وفكر في إستراتيجيتك وأبحاثك وتأكد من العثور على التداول المناسب لخطوتك التالية.
توقع محركات العملة
بحلول هذه المرحلة، نأمل أن نعرف أن الأسواق مدفوعة بالمحفزات، أو “المحركات” كما نطلق عليها. المحرك هو نوع من التحفيز الذي يدفع السوق في اتجاه أو آخر، عادة عن طريق تغيير العرض و/أو الطلب بطريقة أو بأخرى. في عملية تحفيز حركة السوق، حتى السائقين الصغار لديهم القدرة على إحداث نوع من تأثير كرة الثلج، حيث بمجرد فتح البوابات، يتولى الزخم الطبيعي للسوق ويبدأ الاتجاه. في تداول العملات الأجنبية، كما هو الحال في أي شكل آخر من أشكال التداول أو الاستثمار، تعني الاتجاهات الربح بشرط أن تكون على الجانب الأيمن منها، وإذا دخلت في وقت مبكر بما فيه الكفاية، يمكنك ببساطة الجلوس ومشاهدة المركز يرتفع بينما يستمر في الارتفاع. كسب لك المال.
في الفوركس، هناك مجال لبعض المتداولين ليكونوا أتباعًا. يعني ذلك أنه ليس عليك دائمًا أن تكون متقدمًا على الآخرين بخطوة عندما يتعلق الأمر بوضع مراكزك من أجل كسب بعض المال. ومع ذلك، فإنه يساعد بالتأكيد. إذا دخلت في الطابق الأرضي في اتجاه أو انعكاس للسعر، فقد تكون في طابور للحصول على نسبة عوائد هائلة أثناء ركوب الموجة.
في الأساس، كل هذا يتلخص في توقع الاتجاه التالي للسوق. يمكنك كسب المال كوافد متأخر، لكن أولئك الذين يأتون أولاً يحصدون دائمًا أعلى المكافآت. هذا لا يعني أن يكون لديك تخمين جامح، أو أن تأخذ طعنة في الظلام بشأن ما إذا كنت تعتقد أن السوق لديه القدرة على الاستمرار في القيام بما يفعله أم لا. ما يعنيه ذلك هو البحث وقراءة بيانات الأسعار وتحليل الأرقام الأولية من أجل منح نفسك أفضل فرصة للحصول عليها بشكل صحيح.
إن جمال تداول العملات الأجنبية مقارنة بالأسهم، على سبيل المثال، هو أنه يمكن القول إن هناك عددًا أقل من المحفزات المباشرة لتحركات سوق العملات مقارنة بالأسهم أو الأسواق الأخرى. نظرًا لأن العملات تعتمد على الشؤون الجيوسياسية الحالية إلى هذا الحد المادي، يمكنك أن تصبح سريعًا خبيرًا في ماهية هذه العوامل، وكيفية عملها، ومتى تظهر، وما تعنيه بالنسبة لأزواج العملات المختلفة. هذه هي أفضل وأسرع طريقة للوصول إلى وضع يمكنك من خلاله توقع تحركات السوق بشكل استباقي قبل حدوثها فعليًا.
لذا فإن النصيحة الرئيسية التي يجب أخذها هنا هي الأهمية القصوى للقدرة على توقع الاتجاه الذي قد يتجه إليه السوق بعد ذلك، وفي هذه العملية تحديد الفرص التي يمكن أن تحقق عوائد هائلة على رأس المال الخاص بك (خاصة عندما يتم أخذ الرافعة المالية في الاعتبار).
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه كلما تم الاتصال به مبكرًا، زاد خطر اتجاه الأشياء جنوبًا. الأمر كله يتعلق بالتوقيت، ولكن من الناحية المثالية تريد أن تكون في وضع تتوقع فيه الحركات المحتملة في وقت مبكر حتى تتمكن من الانقضاض عندما يصبح من الواضح أن الاتجاه قد بدأ في الظهور. ومع ذلك، في نفس الوقت، من الجدير أن نتذكر أن هناك علاوة على السرعة، وكلما أسرعت في الدخول، كلما اتسعت دورة السوق التي يمكنك الاستفادة منها.
لا تفرط في الرافعة المالية
عندما يتعلق الأمر بتداول العملات الأجنبية، ليس من الضروري أن تكون عبقريًا لتعرف أن الأمر كله يتعلق بالرافعة المالية. الرافعة المالية هي ما يدفع تداول العملات الأجنبية على المدى القصير، لأنها تعمل في كثير من النواحي كمضخم لمواجهة التقلبات المنخفضة في السوق. بدون الرافعة المالية، سيكون تداول العملات الأجنبية ببساطة أقل ربحية بكثير، وسيتم التغلب عليه من قبل العديد من أشكال الاستثمار الأخرى من حيث العوائد التي يمكن أن يوفرها والسرعة التي يمكن بها تسليمها.
في ظل الوضع الحالي، تشكل الرافعة المالية نسبة أكبر بكثير من إجمالي حجم المعاملة الإجمالية لتجار الفوركس مقارنة برأس مالهم، وهذا يؤدي إلى تأثيرين فوريين يجب أخذهما في الاعتبار. الأول إيجابي – إذا تحرك المركز نحو الربح، يمكنك أن تطمئن إلى أن كل خطوة إضافية تحقق لك عائدًا لا يمكنك ببساطة مطابقته بنفس الدرجة من التعرض لرأس المال في أي سوق نقدي.
بغض النظر عن مكان أو كيفية استثمار أموالك، فإن عوائد هذا المستوى خلال فترة زمنية قصيرة نادرة مثل أسنان الدجاجة. لكن النتيجة الطبيعية لذلك هي تأثير الرافعة المالية على الخسائر، وهو ما يعني فعليًا أن الأسواق يمكن أن تنقلب ضدك بزخم ثقيل بنفس القدر عندما لا تسير الأمور في صالحك. يمثل هذا بعض المشكلات الرئيسية التي يتعين على المتداولين إدارتها، كما أن النهج المتحمس لاستثمار كل رأس المال الخاص بك لن يفي بالغرض إذا كنت تبحث عن أي شكل من أشكال الاستمرارية كمتداول ناجح.
القضية الأولى التي تطرحها الرافعة المالية هي الميل الطبيعي إلى الإفراط في الاستدانة. الإفراط في الرافعة المالية يأخذ بشكل فعال مراكز الرافعة المالية بأحجام لا يستطيع حسابك التعامل معها. سواء كان ذلك عبر صفقة واحدة، أو عشر صفقات، أو 100 صفقة، فإن تعرضك الإجمالي للمخاطر ذات الرافعة المالية لا ينبغي أن يضعك أبدًا في موقف تواجه فيه نداء الهامش المحتمل أو إعسار رأس المال إذا ساءت الأمور.
تخيل أنك كنت متداولًا يتمتع بمراكز رافعة مالية في أسهم البنوك مباشرة قبل الطرح في نورثرن روك. إذا كان حسابك ذو رافعة مالية زائدة، فمن الممكن أن يؤدي هذا الحدث الفردي إلى الإطاحة ببيت الورق – وفي الواقع، بالنسبة للعديد من المتداولين (بما في ذلك بعض المتداولين الأكثر نجاحًا)، فقد حدث ذلك. يعد الحفاظ على توازن مستقر ومستدام بين رأس المال المعرض للرافعة المالية ورأس المال المحتفظ به في الاحتياطي أمرًا ضروريًا للقدرة على التداول بأقل قدر ممكن من المخاطر.
إذًا، كيف يمكنك ضمان عدم المبالغة في الرافعة المالية؟ ويتلخص الأمر كله في التفكير في مخاطر حسابك، واتخاذ نهج متحفظ لإدارة رأس المال الخاص بك في جميع الفرص الممكنة. تذكر أن التداول يتعلق بالحذر بقدر ما يتعلق بالمخاطرة، ويجب أن تكون قادرًا على تحقيق أفضل توازن ممكن بين الاثنين من أجل تحقيق أقصى استفادة من نشاط التداول الخاص بك.
تأكد من أن حسابك في وضع يمكنه من تحمل الفشل المطلق لواحدة أو أكثر من مراكزك – إذا كنت تعتقد أن هذا غير واقعي، فمن المحتمل أنك تستخدم الرافعة المالية بشكل كبير للغاية، والأمر متروك لك كمتداول محترف للقيام بذلك. تحديد التوازن الصحيح ومستوى الاستثمار المناسب لمحفظة رأس المال الخاصة بك.
لا تبالغ في التداول
هناك أمر شائع آخر يجب عليك الحذر منه وهو الإفراط في التداول. إن الإغراء الذي يغريك كمتداول فوركس هو رؤية الرافعة المالية ومساواة ذلك تلقائيًا بعلامات الجنيه. تتولى غرائزك زمام الأمور وتبدأ في استثمار رأس مالك من اليسار واليمين والوسط، كل ذلك في مراكز ذات رافعة مالية كبيرة قد تدر عليك الآلاف. لسوء الحظ، هذه الممارسة أكثر تهورًا بكثير مما يتخيله معظم المتداولين عندما يكونون متورطين فيها. لا تنشأ مشكلات الإفراط في الرافعة المالية فحسب، بل يصبح الإفراط في التداول مصدر قلق حيث يتخذ المتداولون المزيد من المراكز ويحملون المزيد من الضغط على مواردهم الرأسمالية.
العقلية بسيطة. شغل أكبر عدد ممكن من المناصب المختلفة واحصد المكافآت عندما يسير كل شيء على ما يرام. للأسف، كما سيخبرك أي متداول، لا يمكن دائمًا الاعتماد على الأمور التي تسير على ما يرام، وحتى أفضل المواقف التي تم بحثها وأضيق الاستراتيجيات يمكن أن تفشل وتفشل بالفعل. لهذا السبب، يحتاج المتداول الناجح إلى أن يكون متقدمًا بخطوة في إدارة رأس ماله وتخصيص الموارد بطريقة فعالة ومخفضة المخاطر، من أجل إطالة العمر.
ما هو الإفراط في التداول؟
لا تبالغ في التداول. الإفراط في التداول هو المكان الذي تتداول فيه قدرًا كبيرًا جدًا من رأس مالك، إما عن طريق اتخاذ عدد كبير جدًا من المراكز أو المراكز الكبيرة بشكل غير مستدام. إن التأثيرات المترتبة على حدوث خطأ في الإفراط في التداول هي على نطاق واسع نفس التأثيرات المترتبة على الإفراط في الرفع المالي – أي الكارثة. إذا كان للصفقات الفاشلة تأثير كبير جدًا على مواردك، فقد يؤدي ذلك إلى تأثير “بيت الورق” حيث يتم إغلاق المراكز المفتوحة الأخرى تلقائيًا ويبتلع الوسيط رأس مالك.
إن إدراك متى تفرط في التداول هو أمر تحتاج إلى التأكد من قدرتك على القيام به، ولا يمتلك الكثير من المتداولين الجدد المعرفة اللازمة للبدء به. يتعين عليك أن تأخذ في الاعتبار مقدار رأس المال الذي تتداول به ونسبة العائدات اليومية التي تتطلع إلى تحقيقها – تعتمد النقطة التي تتداول عندها بشكل كبير على عدد من المتغيرات. في الواقع، حتى المتداولين الأفراد لديهم عتبات مختلفة لمقدار رأس المال الذي سيكشفونه في أي وقت، اعتمادًا على رغبتهم في المخاطرة.
ولكن أفضل طريقة للتفكير في رصيد محفظتك قد تكون بالقول “مع الأخذ في الاعتبار النسبة المئوية لمخاطر فشل جميع مراكزي الحالية، هل أنا سعيد بالمخاطرة بهذا المبلغ كنسبة من رأسمالي”. يتطلب هذا منك أن تفكر في مقدار رأس المال الذي ترغب في المضي قدمًا به كحد أدنى، والمدة التي تشعر أنك بحاجة إليها لتنمية رأس المال الخاص بك، والمبلغ الذي تريده كحاجز احتياطي. لا توجد إجابة محددة، ولكن تذكر أنه عندما يتعلق الأمر بالرافعة المالية تصبح المخاطر أكبر.
أفضل طريقة لتجنب الإفراط في التداول هو إدراك أن التداول في أسواق الفوركس هو بمثابة سباق الماراثون، وليس سباق السرعة. على المدى القصير، سيكون لديك أيام جيدة وأيام سيئة، ولكن على المدى الطويل، بافتراض أنك تتداول بشكل معقول وبدرجة معينة من الحكمة، ستجد أنه من الممكن تنمية رأس مالك بشكل جدي من التداول في أسواق الفوركس.
نصائح لتداول العملات الأجنبية
قد يكون من الصعب اتباع بعض النصائح، ولكن هذه هي الأساسيات لتداول العملات الأجنبية الناجح؛ بالطبع، هناك المزيد من النصائح التي يجب اتباعها ولكن من المهم الالتزام بهذه الأفكار. الأمر الأكثر أهمية – لا تتوقع أن تصبح متداولًا محترفًا بين عشية وضحاها وأن تتعلم من كل صفقة تقوم بها؛ تمامًا مثل أي عمل آخر، فإن تداول العملات الأجنبية ليس عملاً سهلاً، ويتطلب التفاني والانضباط ولا يمكن للمرء أن ينجح إلا إذا اتبع القواعد والنصائح المحددة مسبقًا.
