مقدمة لخطط التداول في اسواق الفوركس واتداول
مقدمة لخطط التداول
عند البدء، من المعتاد أن يركز المتداول المبتدئ كل جهوده على إيجاد استراتيجية تداول أو تطوير استراتيجية خاصة به.
سيقضي العديد من المتداولين الجدد ساعات لا تحصى في البحث على الإنترنت ومشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية ودراسة الدورات التدريبية من أجل تعلم الإستراتيجية.
في كثير من الأحيان، قد يتضمن ذلك تعلم استراتيجية تعتمد على مؤشر معين يعد المتداول بنتائج جذابة للغاية. سيبدأ المتداول بعد ذلك في استخدام الإستراتيجية فقط ليشعر بالإحباط عندما لا يتمكن من تحقيق نتائج مماثلة.
عادة، في هذه المرحلة، يقوم المتداول بتغيير الإستراتيجية، وإلقاء اللوم عليها لعدم نجاحها. يمكن أن يؤدي هذا إلى دورة محبطة ومضيعة للوقت من التنقل بين الاستراتيجيات.
ومع ذلك، فإن هذه المشكلة لا علاقة لها عادةً بالاستراتيجية نفسها، بل تتعلق أكثر بكيفية تنظيم المتداول لأسلوبه في السوق.
التجار الذين عادة ما يجدون المزيد من النجاح عند البدء هم أولئك الذين يستخدمون خطة التداول.
ما هي خطة التداول؟
خطة التداول هي في الأساس دليل يقوم المتداول بإعداده لتحديد الطريقة المحددة التي سيعمل بها في الأسواق.
وسيشمل ذلك أقسامًا حول الإستراتيجية وإدارة المخاطر وإدارة التجارة.
يمكنك التفكير في الأمر بنفس الطريقة التي تفكر بها في خطة العمل، فأنت تحدد بشكل أساسي الطريقة التي ستدير بها أعمالك التجارية.
تطوير خطة التداول:
الخطوة 1: الإستراتيجية
الجزء الأول من اللغز في تطوير خطة التداول هو تعلم/تطوير الإستراتيجية.
عندما يتعلق الأمر باختيار الإستراتيجية، يعتقد معظم المتداولين الجدد أن الإستراتيجية التي تحقق أعلى النتائج هي الأفضل للاستخدام. ومع ذلك، من الناحية العملية، هناك العديد من الأشياء الأكثر أهمية التي يجب مراعاتها.
فقط لأن متداولًا آخر نجح في إحدى الاستراتيجيات، فهذا لا يعني أنك ستنجح مع نفس الإستراتيجية أيضًا.
عند اختيار استراتيجية لاستخدامها، من المهم للغاية مراعاة بعض النقاط الرئيسية مثل: ما هو مدى تحملي للمخاطر؟ ما هو مقدار الوقت الذي يجب أن أخصصه للتداول؟ ما هي نقاط القوة والضعف لدي؟
إن فهم قدرتك على تحمل المخاطر هو المفتاح لاختيار الإستراتيجية الصحيحة.
إذا كنت شخصًا يتمتع بقدرة أقل على تحمل المخاطر، فإن استراتيجية التداول ذات الحجم الأكبر والتي تتضمن الكثير من تنفيذ التداول وعدد كبير من الصفقات المفتوحة لن تناسبك. في الواقع، سيجعل ذلك من الصعب عليك الالتزام باستراتيجيتك على الإطلاق.
من حيث الوقت، وهذا هو المفتاح أيضا. على سبيل المثال، قد يرغب المتداول في استخدام إستراتيجية سلخ فروة الرأس التي تتضمن تداولات قصيرة المدى على أطر زمنية أقل. ومع ذلك، إذا كان هذا المتداول لديه وظيفة بدوام كامل أو التزامات أخرى ولم يكن قادرا على تداول الجزء الأكثر سيولة من اليوم، فمن غير المرجح أن تكون الاستراتيجية فعالة.
يعد النظر في نقاط القوة والضعف لديك أمرًا مهمًا أيضًا في اختيار الإستراتيجية. على سبيل المثال، إذا كنت شخصًا يحب أن يكون نشيطًا للغاية ويستمتع بالانشغال في بيئة سريعة الخطى، فإن التداول المتأرجح على الأطر الزمنية الأعلى حيث يمكن أن تكون الصفقات نادرة مثل 2 أو 3 فقط في الأسبوع سيزيد من فرص انحرافك. من خطتك.
وبالمثل، إذا كنت شخصًا يحب أن يأخذ وقته ويستمتع بالتخطيط ووضع الاستراتيجيات أكثر من التداول نفسه، فمن المرجح أن يكون نهج التداول المتأرجح ذو الإطار الزمني الأعلى أكثر ملاءمة لك من استراتيجية سلخ فروة الرأس قصيرة المدى.
الخطوة 2: تحديد معايير التجارة (ظروف السوق، الإعداد، طريقة الدخول)
ضمن الخطة، يجب على المتداول أن يضع بوضوح المعايير المحددة التي يحتاجها من أجل تنفيذ التجارة.
على سبيل المثال، إذا كانت التجارة تستخدم استراتيجية الاختراق، فقد تبدو معايير التجارة كما يلي:
“تنفيذ صفقة شراء إذا اخترق السعر فوق مستوى المقاومة في اتجاه صعودي” أو “تنفيذ صفقة بيع إذا اخترق السعر ما دون مستوى الدعم في اتجاه هبوطي”.
يجب أن يأخذ هذا القسم أيضًا في الاعتبار ظروف السوق لاستراتيجية المتداول.
على سبيل المثال، إذا كان المتداول يستخدم إستراتيجية اختراق، فقد يتضمن ذلك ملاحظة تفيد بأنه يجب إنشاء اتجاه من أجل التداول ويجب ألا تكون الصفقات في أسواق محددة النطاق نظرًا لعدم وجود الزخم حتى تكون الإستراتيجية فعالة. .
الشيء الأساسي في وضع معايير محددة لإعداد التجارة هو أنه يعني أنه لا ينبغي للمتداول القيام بأي تداول ما لم تكن تلك المعايير المحددة موجودة.
عند التداول بدون خطة تداول، من الشائع جدًا أن ينجرف المتداولون الجدد إلى القيام بصفقات غير مخطط لها. يحدث هذا عادة نتيجة لقضاء الكثير من الوقت أمام الرسوم البيانية.
الخطوة 4: وضع قواعد إدارة التجارة (نقاط التوقف والأهداف وإدارة التجارة النشطة)
بمجرد وضع معايير التجارة المحددة، يحتاج المتداول بعد ذلك إلى النظر في تفاصيل إدارة المخاطر.
وينبغي أن يتضمن ذلك ملاحظات حول طريقة الإدخال المحددة.
على سبيل المثال، “في مثال استراتيجية الاختراق، هل سيقوم المتداول بتنفيذ الصفقة عندما يخترق السعر مستوى الدعم/المقاومة أم سينتظر حتى تغلق شمعة السعر بعد المستوى قبل تنفيذ الصفقة؟”
بالإضافة إلى ذلك، يجب على المتداول تحديد حجم المركز الدقيق الذي سيستخدمه، وأين سيضع نقاط توقفه وأين سيضع هدفه. هذه التفاصيل حيوية لتحقيق النجاح في سوق الفوركس .
يعتمد وقف الخسارة وتحديد الهدف على استراتيجية المتداول المحددة.
ستركز الإستراتيجية الجيدة على تقديم نسبة إيجابية للمخاطرة إلى المكافأة (وهذا يعني أن المتداول سيربح أكثر في التجارة الناجحة مما سيخسره في التجارة الفاشلة). يتم تحقيق ذلك من خلال وجود أهداف أكبر من نقاط التوقف.
على سبيل المثال، إذا كانت الإستراتيجية تحتوي على وقف الخسارة بمقدار 40 نقطة وهدف قدره 80 نقطة، فهذا يعني أن المتداول لديه نسبة مكافأة للمخاطرة تبلغ 2:1 وهو أمر رائع.
بمجرد تحديد ذلك، يحتاج المتداول بعد ذلك إلى تحديد حجم المركز الذي سيستخدمه. ويجب أن يظل هذا على حاله من أجل الاستفادة من نسبة المخاطرة الإيجابية إلى المكافأة مع مرور الوقت.
حجم مركز يبلغ 1% من الحساب لكل عملية تداول مع استراتيجية ذات مخاطر إيجابية: نسبة المكافأة لديها فرصة جيدة للنجاح مع مرور الوقت.
الحدود والأهداف على أداء الحساب
ومن المهم أيضًا تحديد نقاط التوقف والأهداف الأوسع فيما يتعلق بأداء حسابك.
على سبيل المثال، هل ستحد من مخاطرك كل يوم/أسبوع/شهر إلى مستوى معين؟
على سبيل المثال، قد تنص خطة التداول الخاصة بك على ما لا يزيد عن عمليتين في اليوم. فيما يتعلق بالخسائر، قد تقول الخطة، إذا انخفضت بنسبة 5٪، فسوف تتوقف عن التداول لهذا الشهر وتعيد تقييم استراتيجيتك.
وبالمثل، هل ستحدد هدفًا يوميًا/أسبوعيًا/شهريًا؟
على سبيل المثال، قد تنص الخطة على أنه إذا كان لديك ثلاث صفقات رابحة في الأسبوع، فلا تقم بإجراء المزيد من الصفقات في ذلك الأسبوع. أو، إذا ارتفعت بنسبة 10٪ خلال الشهر، توقف عن التداول خلال الشهر.
ستتضمن خطة التداول الجيدة ملاحظات حول إدارة التجارة مثل، “كيف سأقوم بنقل نقاط التوقف الخاصة بي مع تقدم التجارة؟”
على سبيل المثال: عند النقطة التي تكون فيها الصفقة في منتصف الطريق إلى هدفي، سأنقل أمر وقف الخسارة إلى نقطة التعادل (مستوى الدخول) لتجنب السماح للصفقة بالتحول إلى خاسر.
يجب أن يتضمن ذلك أيضًا ملاحظات حول كيفية الخروج من صفقتك، هل ستخرج من المركز الكامل عند هدفك أم أنك ستخفض مركزك جزئيًا ثم تتبع وقف الخسارة الخاص بك للسماح للتداول بالتحرك بشكل أكبر لتحقيق الربح.
إعتبارات خاصة
من المهم أيضًا ضمن خطة التداول ملاحظة أي اعتبارات خاصة ستكون مفيدة عندما تكون في ظروف السوق الحية.
على سبيل المثال، كيف ستتداول حول النشرات الإخبارية، هل ستدخل في صفقة يتم إعدادها قبل صدور بيان صحفي رئيسي؟
هل ستدخل في صفقة يتم إعدادها استجابةً للتقلبات ببيان صحفي رئيسي؟ إذا كانت لديك صفقة تداول مفتوحة قبل صدور بيان صحفي، فهل ستغلق مركزك (كاملًا أم جزئيًا)، هل ستحرك نقطة توقفك؟
هذه هي أنواع المواقف التي يمكن أن تكون مرهقة للغاية في ظروف السوق الحية وغالبًا ما تؤدي إلى التداول العاطفي.
ومع ذلك، إذا خصصت وقتًا للتفكير حقًا في المواقف المختلفة التي يمكن أن تحدث أثناء التداول المباشر، فيمكنك وضع إرشادات في خطتك والتي ستسمح لك بالتداول على أساس غير عاطفي.
وهناك اعتبار آخر من هذا القبيل هو، “إذا تم إيقافي من صفقتي، فهل سأعود للدخول مرة أخرى إذا تحرك السوق مرة أخرى عبر مستوى الدخول الخاص بي؟ “
هذه كلها مواقف يمكن لخطة التداول الناجحة أن تساعد في توضيحها بحيث لا يترك المتداول يعمل وفق حدسه أثناء تحرك السوق.
الخطوة 4: تسجيل اليومية (أداء الإستراتيجية، تجربة المتداولين، ملاحظات السوق)
يجب أن يكون الجزء الأخير من خطة التداول هو الالتزام بتدوين اليوميات.
يعد تدوين التداول اليومي أمرًا ضروريًا لمراقبة استراتيجيتك والتأكد من أنك تقوم بتشغيل خطة تداول فعالة.
قم بتدوين أي أفكار أو ملاحظات لديك حول السوق كل يوم، وكيف كان تداولك، وكيف شعرت أثناء التداول – هل كنت متوترًا عند القيام بالتداول؟ هل فشلت في اتباع خطتك على الإطلاق؟ هل لاحظت أي شيء مثير للاهتمام حول حركة السعر في ذلك اليوم؟
بناءً على ما سبق، إليك ما سيبدو عليه نموذج خطة التداول:
يساعد على مراقبة أداء الاستراتيجية
واحدة من أكبر فوائد خطة التداول هي أنها تجبر المتداول على التركيز حقًا على استراتيجيته.
العديد من المتداولين الجدد الذين يفشلون يفعلون ذلك لأنه ليس لديهم أي نهج موحد في التداول. في لحظة ما قد يقومون بتداول اختراق، وفي اللحظة التالية يقومون بإجراء تداول استجابة لبيان صحفي. وبعد ذلك، في اللحظة التي تلي ذلك، يقومون بالتداول بناءً على ما يقترحه المؤشر حول السوق.
إن وجود استراتيجية تداول محددة بوضوح يعني أنه يتعين على المتداول قضاء بعض الوقت في دراسة أو تطوير استراتيجية تداول واختبارها.
وبناء على نتائج الاختبار الإيجابية، يتم بعد ذلك دمج الاستراتيجية في خطة التداول. ستسمح خطة التداول (وتحديدًا دفتر اليومية) للمتداول بمراقبة أداء الإستراتيجية وستظهر أي نقاط قوة ونقاط ضعف.
على سبيل المثال، إذا وجد المتداول أنه يتم إيقافه بشكل منتظم ولكنه لاحظ أن السوق يميل بعد ذلك إلى التحرك لصالحه بعد فترة وجيزة، فمن المحتمل أن يكون وقف الخسارة ضيقًا للغاية ويحتاج إلى تعديل.
وبالمثل، قد يجد المتداول أنه بمجرد أن يصل السعر إلى هدفه، فإنه يميل إلى الاستمرار لصالحه. وهذا يعني أن المتداول قد يستفيد من زيادة هدفه.
وينبغي بعد ذلك أن تنعكس أي تعديلات على استراتيجية التداول في نسخة محدثة من خطة التداول.
نأمل الآن أن تتمكن من رؤية فوائد استخدام خطة التداول ومدى وضوح إستراتيجيتك وعملياتك وتدوين تداولك سيساعدك على تحقيق أقصى استفادة من تداولك والتأكد من أن استراتيجيتك فعالة دائمًا.
يحسن نفسية المتداول
أحد الأسباب الرئيسية لفشل العديد من المتداولين الجدد هو فشلهم في تقدير الصعوبات النفسية للتداول العاطفي.
عندما نتحدث عن التداول العاطفي، فإننا نشير عادةً إلى سمتين رئيسيتين تميلان إلى نتائج ذات تأثير سلبي: الإفراط في التداول وقلة التداول.
يشير الإفراط في التداول إلى الحالة التي يقوم فيها المتداول بإجراء صفقات خارج استراتيجيته. على سبيل المثال، إذا كان المتداول يراقب الرسوم البيانية وينتظر الإعداد، ولكن الإعداد لا يقدم نفسه، فقد يميل إلى إجراء تداول عشوائي بسبب رغبته في كسب المال أو التواجد في السوق.
في حين أن التجارة التي يتم وضعها بشكل عشوائي يمكن أن تكون ناجحة في بعض الأحيان، إلا أنه بمرور الوقت، تؤثر هذه الصفقات سلبًا على النتائج وتبطل فوائد الإستراتيجية الناجحة.
وبالمثل، إذا كان المتداول يتداول بشكل ناقص، فهو لا يقوم بالتداولات الموضحة في استراتيجيته عادةً لأنه “يشعر” أن التجارة لن تنجح. قد يكون هذا ضارًا لاستراتيجية ناجحة مثل الإفراط في التداول.
يعد تحديد معايير استراتيجية التداول الخاصة بك بوضوح في خطة التداول الخاصة بك طريقة رائعة لإزالة هذه الميول العاطفية.
على الرغم من أنك قد تنحرف أحيانًا عن خطتك، إلا أنه بمرور الوقت، ستتمكن من تطوير الانضباط والثقة لمتابعة خطتك وتجنب التداول العاطفي الذي يمكن أن يخرب عوائدك.
افكار اخيرة
إن استخدام خطة تداول مدروسة جيدًا يوصف من قبل جميع المتخصصين في السوق المتمرسين على أنه ليس فقط أكبر نقطة تحول في رحلة كونك متداولًا، ولكن أيضًا باعتباره العمود الفقري لتحقيق النجاح والحفاظ عليه في التداول.
إن أخذ الوقت اللازم لتطوير الإستراتيجية ودمجها في الخطة يلعب دورًا مهمًا في مساعدة المتداولين الجدد على إنشاء نهج منضبط ومهني للتداول.
