مبادئ التداول التي يجب وضعها في الاعتبار كمتداول عملات مشفرة
إذا كنت جديدًا في عالم العملات الرقمية، لكي تبدأ رحلتك التجارية بشكل صحيح، فمن المهم أن تتعلم وتستوعب بعض مبادئ التداول المهمة.
من المحتمل أن يكون هناك عدد كبير من المبادئ و”القواعد” التي يجب معرفتها للتداول الناجح، ولكل منها الفروق الدقيقة الخاصة بها، ولكن نظرًا لأن هذا درس للمبتدئين، فسوف ألتزم بما أعتقد أنه أهم 4:
- تعرف على السوق الذي تتداول فيه.
- الأسواق ديناميكية ولا تتداول في فراغ.
- إدارة المخاطر هي الأساس للتداول الناجح.
- سيكون لعلم النفس تأثير على أداء التداول الخاص بك.
تمت كتابة موسوعة من المعلومات حول كل مبدأ، ولكن نظرًا لأن هذا دليل للمبتدئين في التداول، فسوف أضبط نفسي وأقدم فقط نظرة عامة عالية المستوى عن كل مبدأ.
دعونا نتعامل مع كل واحد على حدة …
1. تعرف على السوق الذي تتداول فيه.
قد يبدو هذا سخيفًا لأنه منطقي جدًا، وهنا أذهب:
تعلم كل ما تستطيع معرفته عن الأصول التي ستخاطر بأموالك التي كسبتها بشق الأنفس من أجلها.
صدق أو لا تصدق، هناك أشخاص سينفقون مدخراتهم على أسهم أو عملة معدنية دون إجراء أي بحث. أعني لا شيء. صفر. لا شيء.
سيفعلون ذلك لأنهم رأوا أن الأمر مبالغ فيه على وسائل التواصل الاجتماعي، أو قال ابن عمهم الذي كان يعمل في مجال العملات المشفرة لمدة ثلاثة أشهر، إنه سيكون الشيء الكبير التالي.
يبدو الأمر واضحًا، لكن لا تتبع ابن عمك أو أي شخص آخر على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أعمى. إن اتباع الآخرين بشكل أعمى يعني أنك لا تعرف شيئًا عن ماهية الأصل، وكيف يعمل، وكيف يعمل في ظروف السوق المختلفة.
وهذا يعني أيضًا أنه ليس لديك أي فكرة عن كيفية معالجة المعلومات الجديدة حول هذا الأصل أو إذا تغيرت ظروف السوق، مما قد يؤدي على الأرجح إلى قرارات سيئة عند نشر المخاطر وإدارتها.
وإلى جانب ذلك، فإن اتباع شخص ما بشكل أعمى يفتح العديد من المخاطر الأخرى. على سبيل المثال، ماذا لو لم يتابع نفس المحلل/المؤثر/ابن العم توصياته التجارية أو اختفى؟
أو الأسوأ من ذلك، إعطائك معلومات خاطئة عن قصد لتحقيق الاستفادة من موقفهم بطريقة ما.
ولهذا السبب فإن الخطوة الأولى للتداول أو الاستثمار هي استخدام DYOR أو ” قم بأبحاثك الخاصة!” “
ربما يفكر البعض منكم الآن: “لكن القراءة صعبة! يستغرق وقتا طويلا! أنا معتاد على مشاهدة مقاطع فيديو TikTok مدتها 15 ثانية! أريد فقط التجارة!”
أوه، فو شو القراءة صعبة! ويستغرق وقتا!
لكن DYOR هو كل ما يتعلق بالتداول! لا أحد مسؤول عن تداولاتك إلا أنت !
لذا اقضي وقتًا أقل في التذمر، ووقتًا أطول في البحث.
ينطبق DYOR على جميع الاستثمارات، ولكن في مجال العملات المشفرة، يكون الأمر أكثر أهمية نظرًا لعدم وجود تنظيم حكومي وحماية المستثمرين على الأصول الرقمية في الوقت الحالي.
في حين أن الكثيرين ينظرون إلى العملات المشفرة على أنها مستقبل التمويل، إلا أن اليوم…. التشفير هو الغرب المتوحش الرقمي !
لتقليل بعض الجوانب شديدة الخطورة (والمظللة) في سوق العملات المشفرة، تأكد من أن أي أصول رقمية تتطلع إلى الاحتفاظ بها على المدى الطويل لديها فريق مؤسس معروف وموثق، وتاريخ من تحقيق معالم تطوير المشروع، وإذا كان هناك قامت جهة خارجية موثوقة بمراجعة الكود الكامن وراء مشروعها.
لكن تذكر أن تحديد هذه المربعات لا يعني أن المشروع محمي ضد الهجمات أو التغييرات في اللوائح.
إنها فكرة جيدة أن يقتصر تعرضك لكل رمز على نسبة صغيرة من محفظتك، وهي فكرة سأتطرق إليها لاحقًا عندما أناقش إدارة المخاطر.
2. الأسواق ديناميكية ولا تتداول في الفراغ.
لقد أجريت بحثك حول مشروع تشفير وأنت الآن جاهز لشراء أو بيع العملة أو الرمز المميز الذي تستهدفه. إن قناعتك عالية جدًا لدرجة أنك بعد الانتهاء من العمل، تصبح متحمسًا جدًا لفكرتك التجارية لدرجة أنك لا تستطيع النوم.
على الرغم من أنه منتصف الليل، أنت فقط تريد التداول الآن !!
يااااااا! تمهل قليلاً لأنه لا يوجد سوى القليل من البحث الذي يجب القيام به قبل القفز إلى التجارة.
أحد أكبر الدروس التي يتعلمها العديد من المتداولين من خلال الخبرة، والتي لا يتم التركيز عليها بالقدر الذي ينبغي للمبتدئين، هو كيف يكون للعوامل الخارجية في كثير من الأحيان تأثير قوي على حركة سعر الأصل على الرغم من أن هذه العوامل تبدو غير ذات صلة و/أو لها علاقة. لا علاقة لها بالعملات المشفرة.
بمعنى آخر، في العديد من المواقف المقبلة، سترى أن سعر العملة المشفرة يتحرك بشكل أكبر مع موضوعات السوق الأوسع أو يتأثر بأحداث غير متوقعة خارج العملة المشفرة المحددة التي تتابعها.
على سبيل المثال، ما يحدث في سوق الأسهم يمكن أن يؤثر على حركة السعر في سوق العملات المشفرة.
المثال الأكثر شيوعا لهذه الظاهرة هو السلوك الناجم عن الرغبة في المخاطرة.
المخاطرة مقابل المخاطرة
معنويات المخاطرة هي مفهوم تندرج فيه الأصول المالية بشكل عام ضمن إحدى فئتين رئيسيتين: الأصول ” المخاطرة ” أو الأصول ” البعيدة عن المخاطرة “.
قد تؤثر معنويات المخاطرة الواسعة في اليوم الحالي بقوة على اتجاه سعر الأصل على المدى القصير.
الأصول “المخاطرة” هي تلك التي تجتذب المشترين عادة عندما تكون معنويات السوق إيجابية . فئات الأصول التي تندرج عادةً ضمن هذه الفئة هي الأسهم والسلع والعملات المشفرة .
الأصول “البعيدة عن المخاطرة” هي تلك التي تميل إلى جذب المشترين عندما يكون السوق الواسع سلبيا، أو مليئا بالخوف. فئات الأصول التي تندرج في هذه الفئة هي عادة السندات والذهب وعملات “الملاذ الآمن” مثل الدولار الأمريكي أو الين الياباني.
وبطبيعة الحال، هذا تعريف معمم للغاية لكلا الفئتين، والأصول التي تندرج في كل منهما يمكن أن تتغير في بعض الأحيان اعتمادا على مواضيع السوق الرئيسية والمحركات. ولكن في أغلب الأحيان، يتبع سلوك الأصل هذه الديناميكية عادة، ما لم تكن أخباره تتفوق على العناوين الرئيسية والمشاعر الرئيسية في ذلك اليوم.
أحد أبرز الأمثلة في التاريخ الحديث كان سلوك السوق خلال ظهور جائحة كوفيد-19 في الربع الأول من عام 2020.
بينما شهد العالم انتشارًا لا يمكن السيطرة عليه لـCOVID-19، والإجراءات التي اتخذتها الحكومات لمحاولة احتواء الوباء، بدأ المتداولون في تسعير توقعات الإغلاق الاقتصادي العالمي الكامل.
لقد تم بيع معظم فئات الأصول الرئيسية بشكل شرس على مدار شهر واحد، بغض النظر عن الأساسيات الفعلية.
في مارس 2020 ، مع عدم وجود عناوين محددة من مجال العملات المشفرة، انخفضت عملة البيتكوين (BTC) بأكثر من 60٪ من أكثر من 10000 دولار إلى أقل من 4000 دولار، بينما انخفضت إيثريوم (ETH) بنسبة 70٪ تقريبًا من حوالي 290 دولارًا إلى 90 دولارًا.
ولم يمض وقت طويل قبل أن نرى الجانب الآخر من طيف سلوك المخاطرة حيث تحول المشاركون في السوق إلى الاتجاه الصعودي بشأن الأصول عالية المخاطر بعد سلسلة من الإجراءات الداعمة التي بدأتها الحكومات والبنوك المركزية بدءًا من أبريل 2020.
فقد خفضت البنوك المركزية أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر في أغلب البلدان، وأغرقت الحكومات النظام بالسيولة والحوافز.
إلى جانب عمليات إعادة الفتح الاقتصادي واللقاحات الجديدة في نهاية المطاف، عاد المشترون إلى الأصول الخطرة، مما أدى إلى إطلاق واحدة من أكبر ارتفاعات السوق المالية على الإطلاق، بما في ذلك بداية تحرك البيتكوين إلى ما يقرب من 69000 دولار في عام 2021.
ولكن هل أثر أي من هذا على قدرة شبكة Bitcoin على معالجة المعاملات بشكل آمن أو قدرة Ethereum على تنفيذ العقود الذكية؟ لا. كان كل محرك للشعور بالمخاطرة تقريبًا خلال تلك الأشهر خارجًا عن أساسيات العملات المشفرة.
لذا، كما ترون، بصرف النظر عن رؤية الأصول المشفرة المستهدفة، يجب أن يكون لديك رؤية للعالم ومراقبة المشاعر العامة تجاه المخاطرة أيضًا. ولحسن الحظ، فإن هذا لا يتطلب درجة علمية متقدمة في الاقتصاد أو التمويل.
من خلال ممارسة مراقبة السوق اليومية. سوف أتطرق أكثر قليلًا إلى هذه المهمة في مثالنا لمناقشة إطار عمل العملية لاحقًا.
3. إدارة المخاطر هي أساس التداول الناجح.
لقد تعلمت حتى الآن الحاجة إلى أساسيات رمز/مشروع DYOR، وتعلم أيضًا أنه يجب عليك أن تكون على دراية بظروف السوق المالية الواسعة أيضًا.
من المحتمل أيضًا أنك أدركت الآن أنه حتى لو بذلت الكثير من الجهد لإنشاء فكرة تجارية عالية الاقتناع، فقد يتحرك السوق بشكل جانبي أو ضدك بسرعة كبيرة لأسباب غير متوقعة و/أو لا يمكنك توقعها يتحكم.
وهذا يقودنا إلى أهم مهارة يجب على المتداولين إتقانها: إدارة المخاطر والتجارة.
اسمحوا لي أن أكون أكثر تحديدا: مهارات إدارة المخاطر والتجارة لا تقل أهمية، إن لم تكن أكثر أهمية، من مهارات تحليل السوق، واختيار التجارة، والرهان على الاتجاه الصحيح.
إدارة المخاطر هي عملية تحديد وتحليل واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل عدم اليقين والخسارة قدر الإمكان.
يجب أن يكون الحفاظ على رأس المال هو الأولوية الأولى للمضاربة الناجحة في السوق. ومن أجل الحفاظ على رأس المال، تحتاج إلى إدارة المخاطر بشكل صحيح!
بدون إدارة المخاطر، لن تتمكن من النجاح كمتداول.
والشيء الأساسي الذي يجب أن تفهمه، مرة أخرى، هو أنه ما لم تتمكن من رؤية المستقبل، فلا يمكن لأي تجارة أو استثمار أن يكون خاليًا من المخاطر حقًا. سيكون هناك بعض الصفقات الخاسرة وهذا جزء من اللعبة.
ولكن إذا بذلت جهدًا، يمكنك تقليل مخاطرك الأولية بشكل كبير، أو على الأقل، يمكنك الحد من مخاطرك بما يكفي بحيث يمكنك اتخاذ قرارات عقلانية إذا ضربك السوق بشيء غير متوقع. سأتطرق إلى ذلك أكثر عندما أناقش سيكولوجية التداول لاحقًا.
ولحسن الحظ، إذا قمت بتطوير مهارات قوية في إدارة التجارة (إجراء تعديلات تجارية لتقليل التعرض أو زيادته)، فيمكنك إنشاء سيناريوهات تداول لا تحد من مخاطرك إلى ما يقرب من الصفر فحسب ، بل تنشئ أيضًا سيناريوهات حيث تفوق المكافأة المحتملة مخاطرك بكثير .
هذا هو السبب الذي يجعل أفضل المتداولين في العالم لا يضطرون إلى الربح من كل تجارة لبناء الثروة بمرور الوقت. يميل أفضل المتداولين إلى تقليص خسائرهم بسرعة، وجني بعض الأرباح، و/أو السماح للفائزين بالتداول عندما يكون من المنطقي القيام بذلك!
في بعض الحالات، قد يكون لديهم صفقات خاسرة أكثر من الصفقات الرابحة ، ومع ذلك يظلون مربحين بشكل صافي .
على سبيل المثال، لنفترض أنك قمت بإجراء 10 صفقات مع حد أقصى للمخاطرة قدره 100 دولار لكل منها، مع احتمال أقصى يبلغ 3:1 عائد على المخاطرة .
إذا ربحت 4 صفقات مع نسبة عائد محتملة إلى المخاطرة (RRR) تبلغ 3:1 وخسرت 6 صفقات بحد أقصى خسارة قدرها 100 دولار لكل منها (بنسبة فوز 40٪)، فستظل فائزًا صافيًا مع عائد 20% على جميع تداولاتك (أو محفظة بقيمة 1200 دولار).
الآن، تخيل مدى تقلب الأصول المشفرة حيث من المعروف أن الأسواق ترتفع بنسبة 100% – 500% أو أكثر في فترة زمنية قصيرة!
بالطبع، من الموثق جيدًا أن الانخفاضات بنسبة 60% إلى 90% هي جزء عادي من تاريخ العملات المشفرة (إلى جانب بعض الخسائر بنسبة 100%)، وهو ما يعيدنا إلى سبب كون إدارة المخاطر مهارة أكثر أهمية عند التعرض لأصول العملات المشفرة . حركة أسعار العملات المشفرة متقلبة للغاية!
لذا، إذا خسرت 90% من أموالك، فلا تغضب من جهاز الكمبيوتر الخاص بك. إنه ليس المسؤول عن سوء إدارة المخاطر لديك.
المفتاح لكل مبتدئ هو حماية رأس المال والبقاء على قيد الحياة حتى تبدأ في أن تصبح أكثر كفاءة في حرفتك الجديدة. يمكن لمهارات التجارة وإدارة المخاطر الجيدة أن تبقيك في اللعبة حتى عندما تكون خارج اللعبة بسبب ضعف تحليل السوق واختيارات أفكار التجارة السيئة.
مرة أخرى، هذه مجرد مقدمة لعالم التداول، لذا سأنهي مناقشتنا حول إدارة المخاطر والتجارة هنا.
ولكن عندما تكون مستعدًا، يمكنك التعمق أكثر من خلال قراءة دروسنا حول إدارة المخاطر . تنطبق المفاهيم التي يتم تدريسها هناك على جميع الأسواق، بما في ذلك العملات المشفرة، وليس فقط الفوركس.
4. سيؤثر علم النفس على أداء التداول الخاص بك.
المبدأ الرابع الذي يجب فهمه واستيعابه بشأن الانضمام إلى عالم التداول هذا هو أن حالتك النفسية سيتم اختبارها ، وأن قدرتك على التحكم في عواطفك ستؤثر بشكل كبير على أدائك كمتداول.
من الواضح أنه عندما يكون هناك عنصر المخاطرة في ما تفعله، سيكون هناك مستوى معين من القلق أو الخوف من الخسارة، والذي يمكن أن ينمو بشكل كبير مع حدوث الخسائر.
وهذا صحيح تمامًا عند التعامل مع الأسواق، وهو أمر يتعلمه كل مبتدئ حتى مع وجود كمية صغيرة نسبيًا من رأس المال المعرض للخطر.
يمكن أن يؤدي الخوف إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية مثل التخلص من فكرة تجارية قوية دون منحها الوقت الكافي للتطوير، أو مضاعفة المخاطر لمحاولة تعويض الخسائر. في هذه المرحلة، أنت تقوم بالمقامرة إلى حد كبير .
على الطرف الآخر من الطيف النفسي، فإن التواجد في منتصف صفقة تجارية ذات مكافأة هائلة محتملة أو تحقيق مكافأة كبيرة بالفعل يمكن أن يؤدي أيضًا على الأرجح إلى ثقة زائدة محتملة .
مثلما هو الحال مع الخوف المفرط، فإن الثقة المفرطة بعد تحقيق مكاسب كبيرة يمكن أن تؤدي إلى تغييرات سلبية في التحليل أو عمليات إدارة المخاطر.
أحد الأمثلة الشائعة على هذا الموقف هو عندما تقوم بالرافعة المالية لمركز ما و/أو تتجاهل خطة وقف الخسارة. يمكن أن تؤدي هذه السيناريوهات إلى إرجاع الكثير من أرباحك غير المحققة، أو ما هو أسوأ من ذلك، تفجير الحساب إلى الصفر عندما يتحول السوق بسرعة ويذهب في الاتجاه المعاكس لك.
وهذا هو سبب أهمية المبادئ الثلاثة الأولى المذكورة سابقًا.
إذا كنت تفهم تمامًا الأصول المشفرة وظروف السوق الواسعة التي تتداولها، وأدركت أن الأسواق يمكن أن تفاجئك في أي وقت، ولديك خطة قوية لإدارة المخاطر لمختلف السيناريوهات المحتملة، فإنك تقلل بشكل كبير من احتمالات السماح لعواطفك بالقيادة. إلى قرارات تداول سيئة (وربما كارثية).
هذا موضوع معقد للغاية يجب تغطيته في فقرتين، ولكن إذا كان هناك شيء واحد يجب أن تتذكره قبل أن تبدأ رحلتك فهو:
حتى في أفضل السيناريوهات حيث يكون لديك استراتيجية تداول رائعة وبيئة سوق مواتية تؤدي إلى مكاسب كبيرة، فإن عدم التحكم في عواطفك سيضر بأدائك على المدى الطويل .
لذا، قم بأداء واجباتك، وقلل من مخاطرك في كل عملية تداول، ولا تبالغ في الارتباط بأي فكرة تجارية. من خلال الخبرة والممارسة ، من المحتمل أن تكون قادرًا على التحكم في مشاعرك.
