كيفية فهم التقويم الاقتصادي من أجل تداول ناجح

التقويم الاقتصادي يدرس التحليل الأساسي الأسباب الكامنة وراء تحرك الأسعار. يمكن أن يكون هناك الكثير من المحفزات المختلفة وراء التحركات في السوق.

في كثير من الأحيان تتحرك الأسعار بسبب المؤشرات الاقتصادية. هذه المؤشرات هي نقاط بيانات تتتبع مختلف القطاعات داخل الاقتصاد.

بعض الأمثلة الشائعة هي الناتج المحلي الإجمالي أو مؤشر أسعار المستهلك أو أرقام التوظيف . ترسم كل نقاط البيانات هذه صورة للصحة العامة للاقتصاد.

هناك المئات من نقاط البيانات التي يتم إصدارها أسبوعيًا. بعض هذه المؤشرات الاقتصادية أكثر أهمية من غيرها.

يحتاج المتداولون إلى تتبع نقاط البيانات هذه. بالإضافة إلى ذلك، يحتاجون أيضًا إلى معرفة أي منها مهم.

والخبر السار هو أن هناك أدوات متاحة لمساعدتنا في ذلك. يطلق عليهم التقويمات الاقتصادية.

وفي هذا المقال سنناقش النقاط التالية:

• لماذا يعد تتبع المؤشرات الاقتصادية أمرًا مهمًا؟
• ما هو التقويم الاقتصادي؟
• كيف ترى متى تحدث الأحداث الاقتصادية
• كيفية معرفة الأحداث الاقتصادية الهامة
• تقييم ما تتوقعه الأسواق من الأحداث الاقتصادية
• ضع كل شيء معا

لماذا يعد تتبع المؤشرات الاقتصادية أمرًا مهمًا؟

غالبًا ما يتساءل المبتدئون عما إذا كانت نقاط بيانات التتبع ضرورية أم لا. إن فهم من يستخدم هذه المؤشرات عادة ما يجيب على هذا السؤال.

أهم المؤسسات في الأسواق المالية هي البنوك المركزية . وفقا للبنك المركزي الأوروبي ، تقوم البنوك المركزية بإدارة العملة والمعروض النقدي للبلد.

وهذا يعني أنهم مسؤولون عن وضع السياسة النقدية. تتطلب كل دورة عمل في أي اقتصاد سياسات مختلفة .

العنصر الرئيسي المستخدم في السياسة النقدية هو إدارة أسعار الفائدة . تقوم البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة وخفضها بناءً على صحة الاقتصاد.

عندما يزدهر الاقتصاد، تقوم البنوك المركزية عادة برفع أسعار الفائدة. وفي المقابل، فإن الاقتصاد الذي يعاني من الركود عادة ما يتطلب من البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة.

أسعار الفائدة هي عامل كبير عند تحديد قيم العملة . وبالتالي، فإن ذلك يجعل السياسة النقدية مهمة جدًا لتجار الفوركس.

إذن، كيف يمكن للبنوك المركزية قياس السياسة النقدية المناسبة؟ يفعلون ذلك من خلال تقييم المؤشرات الاقتصادية لاقتصادهم.

يعرف المتداولون التأثير الذي يمكن أن تحدثه أسعار الفائدة على قيم العملات. وبالتالي، فإنهم يحاولون توقع التغيرات المستقبلية في السياسة النقدية.

يعد تتبع المؤشرات الاقتصادية جزءًا أساسيًا من هذه العملية.

ما هو التقويم الاقتصادي؟

يتم إصدار نقاط البيانات الاقتصادية من قبل وكالات مستقلة وحكومية. وفيما يلي أمثلة لبعض هذه الوكالات:

• مكتب إحصاءات العمل (ينشر البيانات الاقتصادية للولايات المتحدة)
• مكتب الإحصاءات الوطنية (ينشر البيانات الاقتصادية للمملكة المتحدة)
• يوروستات (ينشر البيانات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي)
• IHS Markit (تُصدر بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) لمختلف البلدان حول العالم)

هذه ليست سوى عدد قليل من الوكالات العديدة التي تنشر البيانات الاقتصادية. ولكن مع وجود العديد من البلدان والمؤشرات، كيف يمكن للمتداولين تتبعها جميعًا؟

سوف يستغرق الأمر وقتًا طويلاً ويومًا للبحث في جميع هذه المواقع. لحسن الحظ، بمساعدة التقويمات الاقتصادية لا نحتاج إلى ذلك.

وفقًا لويكيبيديا ، يتم استخدام التقويم الاقتصادي “لمراقبة الأحداث التي تحرك السوق”. وعادة ما يعرض عدة نقاط بيانات اقتصادية بالترتيب الزمني.

تعرض هذه التقاويم إصدارات البيانات للعديد من البلدان في مكان واحد. وهذا يعني أن المتداولين لن يضطروا إلى الكفاح من أجل العثور على جميع البيانات من الوكالات الفردية.

التقويم الاقتصادي يجمع كل ذلك معًا. هناك العديد من التقويمات المتاحة للاختيار من بينها عبر الإنترنت.

بعضها مجاني والبعض الآخر برسوم الاشتراك.

فيما يلي بعض الأمثلة على الأشكال المختلفة للتقويمات الاقتصادية:

• فيما يلي التقويم الاقتصادي لمصنع الفوركس. إنه مثال على التقويم المجاني.

• وفيما يلي مراقب ميتاستوك زينيث الاقتصادي. إنه مثال على تقويم الاشتراك المدفوع.

هذه مجرد أمثلة قليلة ولكن هناك العديد منها متاحة على الإنترنت. من المفترض أن يوفر لك البحث السريع على Google عن التقويم الاقتصادي الكثير من الخيارات.

يقوم معظم الوسطاء أيضًا بتزويد عملائهم بالتقويمات أيضًا.

كيف تعرف متى ستحدث الأحداث الاقتصادية

لقد تعلمنا ما هو التقويم الاقتصادي. الآن، يمكننا أن ننظر بشكل أعمق قليلا في التفاصيل الواردة فيها.

الغرض الرئيسي من التقويم هو أن تكون قادرًا على التخطيط للمستقبل. هذا هو الجزء الذي سننظر إليه بعد ذلك.

بشكل عام، يتم إصدار المؤشرات الاقتصادية في تواريخ وأوقات وفواصل زمنية محددة . ومن الأمثلة على ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) الذي يتم إصداره عادةً في أول جمعة من كل شهر .

وبالمثل، هناك مثال آخر سيكون مثل أرقام الناتج المحلي الإجمالي الفصلية . وبما أنها أرقام ربع سنوية، يتم إصدارها على أساس ربع سنوي.

لحسن الحظ، ليس علينا أن نتذكر متى يجب أن تكون جميع الأحداث مستحقة. يزودنا التقويم الاقتصادي بهذه المعلومات المهمة.

يمكننا ببساطة أن ننظر إلى يوم أو أسبوع للأمام ونرى الأحداث المجدولة. وكمثال على ذلك، يمكننا أن ننظر إلى المثال أدناه.

يوضح لنا التقويم التواريخ وكذلك وقت الإصدارات المختلفة. وهذا يسمح لنا بالتخطيط للمستقبل عندما ستحدث هذه الأحداث.

وهذا يساعدنا بطريقتين مهمتين.

أولاً، تتيح لنا القدرة على رؤية الأحداث مسبقًا التخطيط للتداولات المستقبلية.

وبالتالي، فإنه يمنحنا الوقت لتحليل ما تتوقعه الأسواق من الأحداث. إن معرفة ما تتوقعه الأسواق من الأحداث يمكن أن يؤدي إلى فرص تجارية رائعة. خاصة إذا كانت البيانات الفعلية تأتي بانحرافات كبيرة مقارنة بالتوقعات.

ثانيًا، تساعدنا رؤية الأحداث مسبقًا في إدارة التداولات الحالية.

وبعبارة أخرى، يمكن أن يساعدنا ذلك في تقليل مخاطرنا على المراكز المفتوحة. يمكن أن يساعدنا ذلك في جني الأرباح وتقليل المخاطر إذا كان من المتوقع أن تظهر البيانات ضد تداولاتنا.

وبنفس الطريقة، يمكن أن يساعدنا ذلك أيضًا على البقاء في الصفقات الرابحة. ومن الاعتبارات الحيوية المنطقة الزمنية التي تستخدمها التقاويم الاقتصادية المختلفة.

تكتشف بعض التقاويم توقيتك المحلي تلقائيًا. وبالتالي، فإن الأوقات المعروضة لأحداث المخاطرة هي بالتوقيت المحلي الخاص بك.

ومع ذلك، تتطلب بعض التقاويم منك تعيين المنطقة الزمنية يدويًا . تأكد من التحقق من ذلك مرة أخرى في التقويم الذي تقرر استخدامه.

كيفية معرفة الأحداث الاقتصادية التي ستحدث

الخطوة التالية في التقويم هي معرفة الأحداث المستحقة. ستقدم غالبية التقاويم وصفًا موجزًا ​​للحدث.

بالإضافة إلى ذلك، يقومون أيضًا بتدوين العملة التي يرتبط بها الحدث. توضح الأمثلة أدناه كيفية عرض التقويمات المختلفة لنفس الحدث.

• فيما يلي مثال من تقويم Forex Factory. الحدث المعروض هو مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي

• فيما يلي مثال من تقويم Metastock Xenith.

قدم كلا التقويمين العملة المتأثرة ووصف الحدث. لاحظ أيضًا أن تقويم Xenith يقدم الكثير من نقاط البيانات مقارنة بالتقويمات الأخرى.

تحتوي التقويمات المجانية على أرقام شهرية فقط. هذه إحدى مزايا وجود تقويم قائم على الاشتراك.

فهي توفر عادةً المزيد من نقاط البيانات وتكون أسرع في إطلاقها.

كيف تعرف ماذا تعني المؤشرات المختلفة

ولكن ماذا عن المبتدئين الذين لا يعرفون ماذا تعني المؤشرات. بالنسبة لأولئك الجدد في التداول، فإن جميع المؤشرات المختلفة يمكن أن تكون شاقة إلى حد ما.

ولحسن الحظ، فقد غطت بعض التقويمات الاقتصادية ذلك أيضًا. توفر بعض التقاويم أيضًا وصفًا تفصيليًا للمؤشرات.

هذه أداة مفيدة للغاية. خاصة للمتداولين المبتدئين الذين ما زالوا يتعلمون. دعونا نرى كيف تبدو بعض هذه الأوصاف التفصيلية.

في هذا المثال، استخدمنا مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي كمثال مرة أخرى.

• فيما يلي مثال لوصف تفصيلي لتقويم Forex Factory.

• فيما يلي مثال من تقويم Metastock Xenith. يوفر هذا التقويم القائم على الاشتراك مزيدًا من المعلومات مقارنة بالإصدارين المجانيين الآخرين.

يوفر كلا التقويمين معلومات مفصلة رائعة حول المؤشر.

عادةً ما توفر أقسام التفاصيل المعلومات المفيدة التالية:

• الوكالة أو المصدر الذي يقدم البيانات
• ويوضح ما يقيسه المؤشر
• عادةً ما يُظهر أيضًا نوع تأثير الإصدار على العملة
• توفر بعض التقاويم البيانات التاريخية السابقة للمؤشر
• ويظهر أيضًا موعد الإصدار التالي
• وسيقدم البعض أيضًا مخططًا للمؤشر أيضًا.

في الأمثلة المذكورة أعلاه، تم تقديم المزيد من المعلومات في تقويم Xenith. ولكن كما ذكرنا، عادةً ما تحتوي التقويمات القائمة على الاشتراك على مزيد من المعلومات.

لذلك، بالنسبة للمبتدئين، يمكن أن يكون هذا النوع من المعلومات مفيدًا جدًا. إذا لم تكن متأكدًا مما يقيسه المؤشر، فيمكنك ببساطة إلقاء نظرة على خيار التفاصيل في التقويمات.

ومع ذلك، لا يتوفر هذا الخيار التفصيلي في جميع التقاويم الاقتصادية. تأكد من البحث عن هذا عند اختيار تقويم لنفسك.

كيفية معرفة الأحداث الاقتصادية الهامة

يمكن أن يكون هناك أي شيء من 400 إلى 800 نقطة بيانات اقتصادية تصدر كل شهر . علاوة على ذلك، هذا ينطبق فقط على عملات مجموعة السبع.

للتأكيد، هناك ما يقرب من 100 إلى 200  نقطة بيانات مجدولة كل أسبوع .

هل كل الأحداث والمؤشرات مهمة للتداول؟ وفقا لموقع إنفستوبيديا ، الجواب هو لا.

لن يكون كل حدث في التقويم الاقتصادي مؤثرًا في السوق. هذا هو المكان الذي تكون فيه معرفة الأساسيات مفيدة .

لكن لا تقلق، حتى لو كنت جديدًا في التحليل الأساسي. التقويم يمكن أن يساعد.

عادة، تحتوي التقويمات الاقتصادية على قسم يوضح تقلب المؤشر .

بمعنى آخر، ما هو التأثير المحتمل لهذا الحدث على الأسواق. هذا جزء أساسي من التقويم.

خاصة للمبتدئين لأنه يوضح لهم الأحداث الأكثر أهمية. إنه يضيق القائمة لمساعدتنا في معرفة المؤشرات التي يجب التركيز عليها.

لذلك، دعونا نلقي نظرة على بعض الأمثلة حول كيفية عرض التقويمات لهذه المعلومات.

• يعرض تقويم مصنع الفوركس أدناه التأثير بالألوان. حيث يكون اللون الأحمر عالي التأثير، والبرتقالي متوسط ​​والأصفر منخفض التأثير.

• فيما يلي مثال من تقويم Metastock Xenith. يعرض التأثير في الحانات.

كما يمكنك أن تتخيل، فإن هذا يمكن أن يوفر على المتداول الكثير من الوقت خلال اليوم. يمكن للمتداولين التخطيط ليومهم ليكونوا حاضرين عند إصدار الأحداث المهمة.

كلمة تحذير مع هذا بالرغم من ذلك. تقييمات التأثير هذه ليست مثالية.

بعض التقاويم ليست دقيقة دائمًا فيما يتعلق بنسب تأثيرها. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك إصدارات مؤشر مديري المشتريات (PMI) في منطقة اليورو .

وفقًا لتقويم Forex Factory، فإن هذه الأحداث لها تأثير متوسط. ويمكن رؤية ذلك في المثال أدناه.

ومع ذلك، فإن مؤشرات مؤشر مديري المشتريات (PMI) هي مؤشرات رائدة أساسية. ونتيجة لذلك، يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الأسواق. ينبغي تصنيف بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) على أنها إصدار عالي التأثير. لا تثق دائمًا في تقييمات التأثير من تلقاء نفسها.

سوف تساعد مهارات التحليل الأساسي الجيدة كثيرًا عندما يتعلق الأمر بهذا الأمر. علاوة على ذلك، لن يكون لجميع الأحداث الإخبارية نفس التأثير دائمًا.

في بعض الأحيان لن يتفاعل السوق مع الأخبار ذات التأثير الكبير. وفي أوقات أخرى، يمكن للأخبار ذات التأثير المنخفض أن تسبب تحركات كبيرة في الأسواق.

وفي القسم التالي سنشرح سبب حدوث ذلك.

كيفية معرفة ما تتوقعه الأسواق من الأحداث الاقتصادية

لا تتفاعل الأسواق دائمًا مع الأخبار ذات التأثير المرتفع والمنخفض بنفس الطريقة. والسبب في ذلك له علاقة بالتوقعات.

تقوم الأسواق عادةً بتسعير نقاط البيانات بناءً على النتائج المتوقعة. ونتيجة لذلك، فإن ما يتوقع المتداولون حدوثه لا يقل أهمية عن الحدث نفسه.

إذا صدرت البيانات الاقتصادية كما هو متوقع فإن الاستجابة يمكن أن تكون صامتة . في المقابل، فإن الانحرافات الكبيرة بين التوقعات والأرقام الفعلية يمكن أن تحرك السوق.

عندما تختلف الأرقام الفعلية كثيرًا عن التوقعات، فمن الممكن أن تخلق فرصًا للتداول. هذه الدقة هي التي يمكن أن تسبب اختلاف تأثير الأحداث.

إذًا، كيف يمكننا أن نرى ما تتوقعه الأسواق من إصدارات البيانات؟ ستزودنا معظم التقاويم الاقتصادية بهذه المعلومات.

ستوفر غالبية التقاويم المعلومات التالية:

• ما هو الإصدار السابق للعنصر
• توقعات السوق للإصدار القادم
• رقم إصدار البيانات الفعلي

دعونا نلقي نظرة على بعض الأمثلة أدناه. المثال الأول هو قسم توقعات مصنع الفوركس.

غالبًا ما توفر التقويمات المستندة إلى الاشتراك مزيدًا من المعلومات. على سبيل المثال، يعد مثال Metastock Xenith أدناه مثالًا جيدًا على ذلك.

كما يوفر أيضًا تقديرًا أو استطلاعًا للحدث مثل الإصدارات المجانية. ومع ذلك، فإنه يظهر أيضًا الحد الأدنى والحد الأقصى للتنبؤات بناءً على استطلاعات المحللين.

الحد الأدنى والحد الأقصى للأرقام مهم جدا. إنهم يخبروننا عندما ينحرف حدث ما بشكل كبير عن توقعات السوق.

يوجد أعلاه مثال على كيفية إشارة تقويم Metastock إلى انحرافات كبيرة. هل لاحظتم رمز الإضاءة بجانب بعض الإصدارات؟

وهي تظهر عندما تأتي الأرقام الفعلية أقل من الحد الأدنى أو أعلى من الحد الأقصى للتوقعات. هذه يمكن أن توفر فرصا تجارية جيدة.

ضع كل شيء معا

كما هو موضح أعلاه، هناك العديد من الاستخدامات القيمة للتقويمات الاقتصادية. إذًا، كيف يمكننا تجميع كل المعلومات معًا؟

لقد أبرزنا أدناه بعض النقاط الأساسية للمساعدة في هذا الأمر.

1. ابحث عن التقويم الاقتصادي الذي يناسبك

يجب أن تكون هذه خطوة أولى سهلة للغاية. هناك العديد من التقاويم الاقتصادية المختلفة المتاحة على الإنترنت.

تأكد من اختيار واحد يحتوي على الميزات التي ذكرناها أعلاه. ابحث عن تلك التي تقدم المزيد من التفاصيل.

2. استخدم التقويم للتخطيط للمستقبل

لا تفاجأ بالأحداث الاقتصادية. تأكد من تخطيط أيام التداول الخاصة بك بمساعدة التقويم.

إذا كنت تقوم بالتداول، فتحقق مرة أخرى لمعرفة ما إذا كانت تجارتك معرضة للخطر مع الأحداث القادمة. واستفد أيضًا من توقعات السوق والأساسيات لتخطيط الصفقات المستقبلية.

يمكن أن توفر نقاط البيانات الاقتصادية فرصًا تجارية رائعة. خاصة إذا كانت الأرقام الفعلية تختلف بشكل كبير عن التوقعات.

3. قم بتقييم كيفية تفاعل الأسواق مع الأحداث الإخبارية لصقل مهاراتك

مارس مهاراتك الأساسية من خلال تحليل كيفية تفاعل الأسواق مع الأحداث الإخبارية. قم بالبحث قبل الأحداث حول ما يتوقعه المتداولون من إصدارات البيانات.

لماذا الحدث مهم؟ ماذا يتوقع المشاركون في السوق منه؟

كيف من المحتمل أن يقوم المتداولون بتداول الحدث بناءً على دقات أو أخطاء البت؟ هذه أسئلة مهمة للبدء بها.

ثم انظر كيف يختلف الحدث الفعلي عن توقعات السوق. علاوة على ذلك، اقرأ كيف فسر المحللون البيانات الفعلية بعد صدورها.

ستكون هذه طريقة رائعة لصقل مهاراتك.

ملخص

ناقشنا في هذه المقالة كيفية فهم التقويم الاقتصادي.

بالإضافة إلى ذلك، قدمنا ​​أيضًا بعض الاستخدامات القيمة لها. إنها أدوات أساسية في صندوق أدوات المتداول.

لا ننصحك بمحاولة التداول بدونها. أيضًا، لا تشعر بالإرهاق إذا كنت جديدًا على التقويمات الاقتصادية.

سوف يستغرق الأمر بعض الوقت لتطوير المهارات اللازمة لاستخدام هذه التقاويم بشكل مربح. ومع ذلك، بمجرد الوصول إلى هناك، سيكون الأمر يستحق الوقت والجهد.

نتمنى لك كل التوفيق في تداولك.

إذا كان لديك أي أسئلة أو تعليقات، فلا تتردد في إخبارنا بذلك في مربع التعليقات أدناه.