تداول العملات الأجنبية للمبتدئين – سوق الفوركس نظرة عامة
ما هو سوق الفوركس؟
تداول العملات (الفوركس) (FX باختصار) هو السوق الذي يتم فيه تداول العملات مقابل بعضها البعض. وهو أحد الأسواق الأكثر شعبية للتداول، خاصة بالنسبة للمبتدئين. من السهل أن تبدأ التداول بحساب صغير نسبيًا مع مجموعة واسعة من الوسطاء الذين يقدمون عمولات تداول تنافسية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن السوق مفتوح 24 ساعة يوميًا من الساعة 22 بتوقيت جرينتش يوم الأحد حتى الساعة 22 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة. وهذا يسمح بالتداول بغض النظر عن الجزء الذي تتواجد فيه من العالم. ومع ذلك، تعتبر الساعات الأكثر ازدحامًا هي التداخل بين جلسة التداول في لندن وجلسة التداول الأمريكية من الساعة 1 ظهرًا بتوقيت جرينتش حتى 4 مساءً بتوقيت جرينتش.
يستخدم سوق الفوركس بشكل أساسي كأداة لتبادل القيمة من أجل القيام بالتجارة الدولية بين البلدان ذات العملات المختلفة. ومن الأمثلة السهلة على ذلك الشراء من شركة مقرها الولايات المتحدة أثناء العيش في أوروبا وكسب اليورو. أولاً، تقوم بشراء الدولار الأمريكي عن طريق بيع اليورو الخاص بك وبعد ذلك فقط تقوم بشراء السلعة. وعلى نطاق أوسع، يتم ذلك من قبل الشركات والبنوك الكبيرة متعددة الجنسيات.
علاوة على ذلك، فإن سوق الفوركس كما نعرفه اليوم هو جديد نسبيًا، ومع ذلك، فهو يتمتع بتاريخ طويل في الشكل الأساسي لتبادل عملة واحدة مقابل العملات الأخرى. كان انهيار نظام بريتون وودز في عام 1971 حدثًا مهمًا في تطور سوق الفوركس الحديث. وبمجرد أن قام الرئيس ريتشارد نيكسون بتعليق تحويل الدولار إلى ذهب مؤقتًا، انهار النظام وتم وضع حد لأسعار الصرف الخاضعة للرقابة. ومن ثم، تم إنشاء النظام الحالي لتداول العملات الأجنبية في عام 1973 تقريبًا بسعر الصرف الذي يحدده المشاركون في السوق منذ ذلك الحين.
الفوركس مقابل سوق الأوراق المالية
أولاً، يقدم سوق الفوركس حاجزًا أقل بكثير أمام الدخول حيث يمكنك البدء بمبلغ لا يقل عن 50 دولارًا أمريكيًا لدى بعض الوسطاء. هذه فرصة رائعة للمبتدئين في التداول حيث يمكنهم التدرب بينما لا يزال لديهم القليل من المال على المحك.
بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول سوق الفوركس على مدار 24 ساعة من الأحد إلى الجمعة، مما يلغي الحاجة إلى الانتظار حتى يفتح السوق كل يوم في وقت محدد كما هو الحال في سوق الأسهم. طريقة أخرى رائعة للمبتدئين لممارسة مهاراتهم التجارية في سوق أكثر ديناميكية.
علاوة على ذلك، فإن تكاليف المعاملات أقل بكثير وتبلغ حوالي 0.02-0.05% على الأزواج الرئيسية وأكثر قليلاً على الأزواج الأقل شهرة. معظم الوسطاء يأخذون فرق سعر العرض والطلب فقط باعتباره الطريقة الوحيدة للدخل من خلال توفير إمكانية الوصول إلى السوق. في المقابل، عادة ما يتقاضى وسطاء سوق الأوراق المالية رسومًا إضافية بالإضافة إلى وجود فروق أسعار أكبر بكثير.
هناك عامل ضخم آخر وهو حجم السوق – فهو ببساطة لا يمكن التلاعب به بطريقة يمكن لسوق الأوراق المالية أن يوجد بها العديد من المشاركين المختلفين في السوق الذين يتداولون كل يوم. كبار المشاركين في السوق مثل الشركات متعددة الجنسيات لا يتداولون لكسب المال في السوق، بل يفعلون ذلك للتحوط من احتياطيات عملاتهم.
أنواع أزواج العملات الأجنبية
يتم تقسيم أزواج العملات الأجنبية عادة إلى 3 فئات: العملات الرئيسية، والثانوية، والنادرة.
عند التفكير في تداول العملات الأجنبية للمبتدئين، فإن الخيار الأفضل هو الالتزام بالعملات الرئيسية في البداية لأنها الأكثر تداولًا وتوفر أفضل شروط التداول مثل: فروق أسعار أقل، وسيولة أعلى، وأوقات تنفيذ أفضل.
تتكون أزواج العملات الرئيسية من الدولار الأمريكي الذي يتم تداوله مقابل العملات الشائعة الأخرى. عادة ما تعتبر العملات الرئيسية الأربعة هي EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD، USD/CHF حيث أن كل عملة من العملات المعنية هي من بين العملات الأكثر تداولًا . بالإضافة إلى ذلك، هناك 3 ما يسمى بـ “أزواج السلع”. تتم إضافتها إلى القائمة وتتكون من: USD/CAD، AUD/USD، وNZD/USD.
بعد ذلك، تتكون العملات الثانوية أو الأزواج التقاطعية من العملات الرئيسية المذكورة سابقًا، ولكن دون استخدام الدولار الأمريكي. هذه أزواج مثل AUD/JPY، GBP/CHF، EUR/GBP وغيرها. تعتبر هذه الأزواج رائعة للتداول دون الحاجة إلى التفكير فيما يفعله الدولار الأمريكي. وهذا يسمح بالبحث عن اتجاهات إضافية بين العملات الرئيسية الأخرى ويوفر تنوعًا أكبر بكثير. ومع ذلك، في الغالب، تتمتع هذه الأزواج بتكلفة تداول أعلى قليلاً.
العملات النادرة هي الأكثر صعوبة في التداول بشكل مربح لأنها تتكون من زوج رئيسي واحد فقط وعملة “غريبة” أقل شهرة. وهذا يعني تداول أزواج مثل EUR/SEK أو USD/ZAR أو USD/HKG وغيرها. وتنشأ الصعوبة من حقيقة أن فروق الأسعار والتقلبات أكبر بكثير وأن السيولة أقل بكثير. ادمج هذا مع الرافعة المالية المفرطة ويمكنك تدمير حساب التداول الخاص بك بسرعة كبيرة.
كيف تعمل الاقتباسات وما الذي ينتشر؟
عند النظر إلى منصة التداول، يتم عرض أسعار “العرض” و”الطلب”. عرض السعر هو السعر الذي سيشتري الوسيط به المركز، في حين أن سعر الطلب هو السعر الذي يريد الوسيط أن يبيعك به زوج العملات.
الفرق بين هذه الأسعار يسمى انتشار العرض/الطلب أو ببساطة انتشار وهو الطريقة التي يجني بها الوسيط الأموال. غالبًا ما تكون هذه هي العمولة الوحيدة التي تدفعها لفتح صفقة تداول حيث يتعين عليك دفعها، وبالتالي، طالما أن الفارق ليس مرتفعًا جدًا، فلا بأس بذلك تمامًا.
تعتبر عوامل مثل حجم التداول والتقلب والسيولة في السوق من العوامل التي تؤثر على الفارق الذي تحصل عليه في أي وقت. أثناء التقلبات المتزايدة، كن مستعدًا لزيادة حادة في الفارق المعروض، خاصة بين الأزواج الأقل تداولًا من حيث الحجم مثل الأزواج الثانوية والأزواج الغريبة المذكورة سابقًا.
أنواع الأوامر في الفوركس
أمر السوق – أبسط وأسرع أمر للاستخدام. يتم استخدامه للشراء أو البيع الفوري بأفضل سعر في السوق أو أعلى منه. يُستخدم عادةً في الوقت الذي يصل فيه السعر بالفعل إلى مستوى سعر محدد. ومع ذلك، يتطلب هذا الانتظار يدويًا لتطوير حركة السعر.
أمر الحد – يستخدم لفتح مركز بسعر أعلى من السعر الحالي. والميزة الرئيسية لهذا هو أنه يمكنك دخول السوق بمجرد أن يتحرك السعر عكس اتجاه الدخول المطلوب، وبالتالي توفير دخول أفضل. يتم وضعه عادة عند مستوى دعم أو مقاومة مهم مع توقع أن السعر سوف ينعكس بعد اختبار t. أمر جني الأرباح هو نوع من الأوامر المحددة التي تغلق مركزك بشكل فعال بمجرد وصول السعر إلى مستوى سعر محدد. من الجيد بشكل خاص أن يتم رؤية مستويات مستهدفة واضحة.
أمر الإيقاف – يُستخدم عادةً للدخول بمجرد حدوث اختراق أعلى أو أقل من مستوى سعر محدد. وبدلاً من ذلك، يتم استخدام هذا كإيقاف للخسارة ويسمح بخفض الخسائر بسرعة بمجرد الوصول إلى مستوى سعر محدد مسبقًا يبطل إعداد التداول.
ما هي الرافعة المالية؟
تسمح لك الرافعة المالية بالحصول على حجم مركز أكبر بكثير من الشراء العادي للعملة. في الأساس، أنت تقترض المال لزيادة حجم مركزك، وبالتالي الربح المحتمل، ومع ذلك، المخاطرة أيضًا.
ومن الأمثلة السهلة على ذلك الرافعة المالية بنسبة 1:10 مما يعني أنه يمكن للمتداول الدخول في مركز أكبر بعشرة أضعاف إذا اختار القيام بذلك. بدلاً من الحصول على إيداع بقيمة 10,000 دولار أمريكي، يحتاج المتداول فقط إلى أن يكون لديه 1,000 دولار أمريكي في حساب التداول الخاص به. هذا يعني أنك تكسب 10 أضعاف المبلغ عند النظر إلى نسبة رأس المال الذي لديك.
من الأفضل استخدام الرافعة المالية في الأسواق التي ليست متقلبة بدرجة كافية لتوفير عائد كبير، وإلا فقد تخسر جزءًا كبيرًا من رصيدك حيث أن التحرك بنسبة 5٪ فقط إلى الجانب السلبي يمكن أن يمحو 50٪ من رأس مالك إذا كانت الرافعة المالية 1:10 يستخدم. لذلك، يعد هذا عاملاً مهمًا يجب مراعاته قبل إجراء التجارة. أفضل طريقة هي حساب المبلغ الذي ستخسره إذا تم الوصول إلى وقف الخسارة الخاص بك وضبط حجم مركزك، وبالتالي استخدام الرافعة المالية وفقًا لذلك.
أنواع تحليل السوق
قد يكون تداول الفوركس للمبتدئين مربكًا. لم يتعلموا بعد كيفية تحليل السوق بطريقة واضحة تناسب أسلوب التداول الخاص بهم. ومع ذلك، فإن إجراء تحليل جيد للسوق أمر بالغ الأهمية. لذلك، يجب على المبتدئ أن يتعلم كلا من التحليل الفني والأساسي حيث أن لكل منهما فوائده.
يركز التحليل الفني على ما تفعله حركة السعر باستخدام أدوات الرسم البياني. يمكنك تحديد مستويات الأسعار المهمة يدويًا من خلال النظر إلى ما فعله السوق من قبل. أداة الرسم البياني الأساسية التي يستخدمها المحللون الفنيون هي مستويات الدعم/المقاومة بالإضافة إلى خطوط الاتجاه. هناك قوة كبيرة في الالتزام بمستويات الأسعار هذه التي يسهل تحديدها واستخدامها، ومع ذلك، إذا كانت هناك حاجة إلى مساعدة إضافية، فاختر مؤشرًا. أحد المؤشرات الأكثر شيوعًا هو المتوسط المتحرك – فهو ينشئ خطًا على الرسم البياني يعرض متوسط السعر لمجموعة زمنية محددة مسبقًا. مثال على ذلك هو المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم (MA) الذي يعرض متوسط السعر خلال الـ 100 يوم الماضية.
ومع ذلك، فإن التحليل الأساسي يتتبع الأحداث والأخبار الواقعية مثل تغيرات أسعار الفائدة أو المؤشرات الاقتصادية مثل التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) أو قوائم الرواتب غير الزراعية (NFP) وغيرها. وهذا يمكن أن يؤدي إلى تحركات الأسعار على المدى الطويل والقصير. عادةً ما تتسبب الأحداث الإخبارية في تحركات كبيرة في الأسعار وتؤدي إلى زيادة السبريد الذي يمكن أن يقلل المخاطر/المكافآت المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي الانزلاق في السعر والتأخير في تنفيذ التجارة إلى إضافة تكاليف مخفية إضافية إلى التداول خلال الأحداث الإخبارية.
الإطار الزمني للتداول الذي يناسب أسلوبك
يركز التداول اليومي على تحركات الأسعار اليومية ويعني عادة أن يتم فتح الصفقة وإغلاقها في نفس اليوم. جلسات التداول الرئيسية هي عادةً المكان الذي تتم فيه معظم حركة السعر، وبالتالي، هذه هي الأوقات التي يجب عليك تخصيصها للسوق. يتطلب التداول بهذه الطريقة الكثير من الوقت والجهد، ومع ذلك، يمكن أن يكون مجزيًا للغاية حيث يتم تحقيق الأرباح في بضع ساعات فقط.
ومع ذلك، فإن التداول المتأرجح هو نهج متوسط المدى وهو الأنسب لأولئك الذين ليس لديهم الوقت لمتابعة السوق طوال اليوم. يقوم المتداول بمسح السوق بحثًا عن التطورات السابقة يوميًا فقط أو كل بضع ساعات. ومع ذلك، يمكن أن يكون هذا النمط مرهقًا إذا تم اتخاذ مركز كبير بين عشية وضحاها.
بعض الأشياء التي يجب على المتداول المبتدئ تجنبها
إضافة عدد كبير جدًا من المؤشرات الفنية – 1 أو 2 من المؤشرات الأساسية ستعمل بشكل أفضل
التداول عكس الاتجاه – يكون احتمال الفوز بالتداول أفضل بكثير عند متابعة حركة السوق بشكل عام، لذلك قم بالتصغير وإلقاء نظرة على ما تخبرك به الصورة الأكبر.
عدم الاهتمام بالأساسيات – يمكن للعوامل المهمة مثل أسعار الفائدة أن تتسبب في انعكاس الأسواق بطريقة كبيرة.
التداول في وقت نشرات أخبار السوق – إن زيادة فروق الأسعار والتقلبات والانزلاق المحتمل في السعر لا تستحق العناء بالنسبة للمبتدئين.
استخدام الكثير من الرافعة المالية – يمكن أن يؤدي ذلك إلى تضخيم عائدك، ومع ذلك، قد يؤدي إلى حساب تداول فارغ بسرعة كبيرة.
بالإضافة إلى ذلك، احتفظ بمجلة تداول للتعلم من الأخطاء والنجاحات السابقة.
خاتمة:
يمكن أن يثير تداول الفوركس للمبتدئين الكثير من التساؤلات، ونأمل أن تكون هذه المقالة قد ساعدت في توضيح بعضها وإرشادك إلى مزيد من البحث. سوق الصرف الأجنبي (FOREX) هو سوق عالمي على مدار الساعة لتداول العملات مقابل بعضها البعض. إنها فئة الأصول الأكبر والأكثر سيولة في العالم. لذلك، فهي فرصة رائعة للمبتدئين لتعلم التداول حيث أنه يتوقف فقط خلال عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الكبرى.
أول مكان للبدء عادةً هو حساب تجريبي، أو بدلاً من ذلك، حساب أموال حقيقية صغير يقدمه معظم الوسطاء. لا يوجد سبب للبدء بحساب كبير وخسارة كل ذلك قبل أن تتعرف على السوق. بعد أن تصبح أكثر ثقة – قم بإضافة المزيد من رأس مال التداول ببطء وقم بزيادة أحجام مراكزك.
