الفرق بين النتيجة الجيدة، والتجارة الجيدة، والاستراتيجية الجيدة في التداول
الاستراتيجية الجيدة لتحقيق نجاح طويل المدى في التداول، من الضروري فهم الفرق بين “النتيجة الجيدة”، و”التجارة الجيدة”، و”النظام/الاستراتيجية الجيدة”. قد تتداخل هذه المفاهيم، لكن كل منها يلعب دورًا فريدًا وحيويًا في تحقيق الربحية في عالم الأسواق العالمية الديناميكي.
في الواقع، على الرغم من أن ما ورد أعلاه ينطبق على جميع أنواع الأسواق، إلا أنه ذو أهمية خاصة لمتداولي الفوركس. يعد النهج المنهجي أكثر انتشارًا في تداول العملات الأجنبية، حيث يوفر للمتداولين منهجًا منضبطًا ومنظمًا للتداول، مما يمكنهم من البقاء في صدارة تحركات السوق والاستفادة من الفرص في الوقت الفعلي.
هناك في الواقع عدة أسباب تجعل النهج المنهجي أكثر شيوعًا في تداول العملات الأجنبية:
- سيولة عالية: سوق العملات الأجنبية هو السوق الأكبر والأكثر سيولة على مستوى العالم، حيث تتجاوز أحجام التداول اليومية 6 تريليون دولار. تتيح هذه السيولة العالية للمتداولين الاستفادة بسهولة أكبر من تحركات الأسعار الصغيرة، مما يجعل التداول المنهجي أكثر فعالية.
- السوق على مدار 24 ساعة: يعمل سوق العملات الأجنبية 24 ساعة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع، مما يعني ببساطة أن هناك المزيد من الفرص لتنفيذ استراتيجيات التداول المنهجية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الطبيعة المستمرة للسوق تقلل من تأثير الفجوات والمخاطر الليلية، والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على استراتيجيات التداول الأخرى.
- توفر البيانات: يتأثر تداول العملات الأجنبية بشكل كبير بعوامل الاقتصاد الكلي وإصدارات البيانات. إن الكم الهائل من البيانات المتاحة للتحليل يجعلها مناسبة للاستراتيجيات المنهجية التي تعتمد على رد الفعل السريع لكل من التطورات التقنية الأساسية.
- انخفاض تكاليف المعاملات: تكلفة التداول في سوق العملات الأجنبية أقل عمومًا منها في الأسواق الأخرى، مثل الأسهم والسلع. ويشجع هذا العامل على استخدام استراتيجيات التداول المنهجية التي تنطوي على عمليات تداول متكررة، حيث أن انخفاض تكاليف المعاملات يؤدي بشكل طبيعي إلى تحسين الربحية الإجمالية.
وبالنظر إلى هذه العوامل، فليس من المستغرب أن يتم اعتماد نهج منهجي على نطاق واسع في سوق العملات الأجنبية. ومع ذلك، فإن فهم الاختلافات الفعلية بين النتيجة الجيدة، والتجارة الجيدة، والنظام/الاستراتيجية الجيدة يعد نجاحًا حيويًا في بيئة تكون فيها احتمالات الانحرافات قصيرة المدى والتحيزات العاطفية مرتفعة.
تتعمق هذه المقالة في هذه الأفكار، وتشرح بعض التحيزات النفسية ذات الصلة، والمفهوم البالغ الأهمية للتفكير في الأنظمة، ونقاط أخرى تهدف إلى مساعدتك في الحصول على منظور إضافي لاتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة.
طرق التنفيذ: الإنسان مقابل الآلة
لنكون واضحين: غالبًا ما تستخدم أنظمة التداول الآلية في التداول المنهجي، ولكن ليس كل التداول المنهجي يتم آليًا. التداول المنهجي يعني ببساطة أن الإستراتيجية يتم تنفيذها وفقًا لقواعد أو خوارزميات محددة مسبقًا؛ في حين أن التنفيذ الفعلي نفسه يمكن تنفيذه بواسطة الإنسان أو الآلة.
في سوق العملات الأجنبية شديد التنافسية والمعقد، يوفر التداول المنهجي للمتداولين منهجًا منضبطًا ومنظمًا للتداول. تتمتع أنظمة التداول الآلية بميزة إضافية تتمثل في تنفيذ هذه الصفقات بسرعة ودقة، مما يساعد على ضمان عدم تفويت الفرص بسبب خطأ بشري أو تأخر رد الفعل.
وهم الحظ
بكل بساطة: الحظ ليس سببا. إنه وصف نطبقه على النتيجة.
بالنسبة لمعظم الناس، الإيمان بالحظ له تأثير ملموس على عمليات صنع القرار والسلوكيات – في سياقات مختلفة. طوال حياتنا اليومية نتعرض لفكرة الحظ. إنها طبيعة بشرية إلى حد كبير، ومتأصلة في جميع الثقافات.
من منظور نفسي، يمكن أن يكون الإيمان بالحظ أيضًا آلية للتكيف تساعد الأفراد على التعامل مع عدم اليقين والنتائج غير المتوقعة. يمكن أن يوفر إحساسًا بالسيطرة في المواقف التي تفتقر إلى السيطرة، أو يساعد الأفراد على فهم الأحداث التي هي خارجة عن سيطرتهم.
ومع ذلك، من منظور إحصائي، فإن الحظ السعيد والحظ السيئ هما مجرد أوهام تنشأ بسبب ميلنا البشري إلى إسناد المعنى والسببية للأحداث العشوائية.
عندما يتعلق الأمر بالتداول، الذي يعتمد على الاحتمالية الإحصائية والعقلية المنطقية، فمن الأهمية بمكان تجنب إرجاع النتائج إلى الحظ أو الخرافات تماما. وبدلا من ذلك، يجب على المتداولين التركيز على استراتيجيات محددة جيدا وعمليات صنع القرار القائمة على الأدلة.
إن الإيمان بالحظ السعيد أو الحظ السيئ يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية (بحكم التعريف)، في حين أن الاعتماد على الحدس وحده يؤدي إلى مخاطر غير حكيمة و/أو فرص ضائعة. بدلاً من ذلك، يجب على المتداولين التركيز على الاحتمالات والتحليل، والسعي إلى اتخاذ قرارات موضوعية بناءً على بيانات يمكن التحقق منها واستدلال سليم. ومن خلال القيام بذلك، يمكن للمتداولين تحسين فرص نجاحهم في الأسواق وتقليل تأثير التحيزات المعرفية والتدخل العاطفي على عمليات صنع القرار.
حداثة التحيز والتفكير في النظم
كما هو الحال في الحياة كلها، فإن التحيزات المعرفية والعواطف لا تؤثر فقط على عمليات صنع القرار التجاري، ولكنها تؤثر حتى الآن أكثر مما ندركه بوعي. ومن الأمثلة السائدة على ذلك هو تحيز الحداثة، وهو الميل إلى إعطاء أهمية أكبر للأحداث والنتائج مع استبعاد بيانات الصورة الكبيرة. يقود تحيز الحداثة المتداولين إلى التقليل من أهمية الاتجاهات والأنماط طويلة المدى، مما له تأثير كبير على أدائهم العام.
وبدلاً من ذلك، فإن “التفكير في الأنظمة” هو طريقة للنظر إلى العالم تؤكد على العلاقات والتفاعلات بين الأجزاء المختلفة للنظام، بدلاً من المكونات الفردية فقط. ويتضمن تحليل النظام ككل، وتحديد الأنماط ضمن مجموعات من النتائج، والنظر في تأثير المتغيرات المتعددة على الأداء.
يعد تعلم التفكير في الأنظمة مهارة حاسمة يجب على المتداولين تطويرها، لأنه يمكّنهم من رؤية التداول من خلال عدسة أوسع بكثير، وفهم الجوانب الأساسية لنهجهم بشكل أفضل؛ بدلاً من الوقوع فريسة لتأثيرات تحيز الحداثة، ووهم الحظ، والعديد من الفخاخ العقلية الشائعة الأخرى.
إحدى الطرق البسيطة لبدء التفكير في الأنظمة عندما يتعلق الأمر بالتداول هي النظر في قانون المتوسطات. ينص هذا القانون الرياضي الأساسي نسبيًا على أنه خلال عدد كبير من الأحداث، سوف تتقارب النتيجة المتوسطة – أو تتوازن – مع القيمة المتوقعة. في التداول، هذا يعني أنه في حين أن الصفقات الفردية قد يكون لها نتائج غير متوقعة، فإن نظام التداول المحدد جيدًا مع “التوقع” الإيجابي (الذي سيتم مناقشته لاحقًا) يجب أن يدر أرباحًا على المدى الطويل؛ والعكس هو الحال مع النظام الخاسر بالطبع.
نظام/استراتيجية جيدة
الاستراتيجية الجيدة إن نظام التداول المحدد جيدًا والذي يتماشى مع ما ورد أعلاه سيساعد المتداولين بشكل كبير على تحقيق أهدافهم – بينما يساعد أيضًا في التخفيف من تأثير التحيزات المعرفية، مثل تحيز الحداثة وغيرها الكثير، على عمليات صنع القرار الخاصة بهم.
نظام التداول الجيد هو طريقة تم بحثها واختبارها بدقة للدخول والخروج من الصفقات ، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مختلفة مثل ظروف السوق والمؤشرات الاقتصادية والتحليل الفني وإدارة المخاطر. والأهم من ذلك، أن هذه العوامل يجب أن تعمل معًا ككل، وهذا المنظور “الشمولي” هو ما يجب أن يوضع في الاعتبار.
أحد العناصر الحاسمة لنظام التداول الناجح هو التوقع الإيجابي، والذي يدل بشكل أساسي على أن نظام المتداول يمتلك ميزة إحصائية في الأسواق، مما يولد أرباحًا أكثر من الخسائر عند قياسها بمرور الوقت.
التوقع هو مقياس لمتوسط العائد الذي يمكن للمتداول توقعه لكل صفقة. على سبيل المثال، إذا كان لدى نظام المتداول توقع إيجابي قدره 0.50 دولار لكل صفقة، فهذا يشير إلى أنه، في المتوسط، يمكن أن يتوقع تحقيق ربح قدره 0.50 دولار لكل صفقة. إذا قاموا بتنفيذ 100 صفقة، فيمكنهم توقع متوسط ربح قدره 50 دولارًا. لحساب التوقعات، يمكنك ببساطة تقسيم الفرق بين إجمالي الربح لجميع الفائزين وإجمالي الخسارة لجميع الخاسرين على إجمالي عدد الصفقات التي تم تنفيذها.
لا يحتاج مفهوم التوقع هذا إلى الفهم فحسب، بل يجب اعتباره شيئًا يتجاوز أي شيء خاص بالأسواق المالية، مثل الأسلوب أو النهج أو فئات الأصول. إن التوقعات الإيجابية ليست مهمة فقط، ولكنها حاسمة لنظام تجاري ناجح.
وكما تحتاج القوارب إلى الطفو، وكما تحتاج الطائرات والمروحيات إلى إنتاج القدر الكافي من القوة للتغلب على الجاذبية ــ فإن أي أسلوب تجاري أو استثماري على الإطلاق لابد أن يتمتع بتوقع إيجابي حتى يتسنى له النجاح على المدى الطويل. هذا .. إلا إذا اخترت أن تؤمن بـ “الحظ” …
إلى جانب وجود توقعات إيجابية، ينبغي لنظام التداول الجيد أيضًا، من الناحية المثالية، أن يكون قابلاً للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة – إلى جانب كونه متوافقًا بشكل عام مع شخصية المتداول، وتحمل المخاطر، والالتزام بالوقت. إن استخدام نظام قوي ومتطور يوجه المتداولين نحو اتخاذ قرارات موضوعية، والنظر إلى ما هو أبعد من عواطفهم، والحفاظ على الاتساق.
يمكن لأنظمة التداول الكمية مع الإشراف البشري أن تقدم تنوعا آخر، وتكون أيضا نهجا فعالا بالنسبة للبعض، حيث تستخدم هذه الأنظمة نماذج رياضية وخوارزميات لإنتاج إشارات تجارية – بينما يشرف المتداولون البشريون على العملية ويتخذون قرارات تقديرية حسب الضرورة. يهدف هذا المزيج إلى تقديم أفضل ما في العالمين؛ الجمع بين سرعة ودقة الأتمتة مع المرونة والإدراك الواسع النطاق للإنسان.
باختصار، نظام التداول الجيد هو طريقة مدروسة ومختبرة ومثبتة للدخول في الصفقات والخروج منها، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل ظروف السوق والمؤشرات الاقتصادية والتحليل الفني وإدارة المخاطر. لتحقيق الربحية على المدى الطويل، يجب أن يكون لنظام التداول توقعات إيجابية. ولا يبقى نظام فوق الماء بدونه.
علاوة على ذلك، من الناحية المثالية، يجب أن يكون نظام التداول الجيد قابلاً للتكيف مع ظروف السوق المتنوعة ويتماشى مع شخصية المتداول، وخاصة قدرته على تحمل المخاطر والتزاماته الزمنية.
تجارة جيدة
التجارة الجيدة هي تلك التي يتم تنفيذها وفقًا لخطة محددة جيدًا، والتي تتضمن عادةً:
- نقاط الدخول والخروج تعتمد على التحليل الفني و/أو الأساسي.
- قواعد إدارة المخاطر، مثل تحديد حجم المركز وأوامر وقف الخسارة.
- أهداف واضحة ونسبة مخاطرة إلى مكافأة محددة مسبقًا.
- النظر في الأحداث الإخبارية القادمة والتي من المحتمل أن تكون ذات تأثير.
تلتزم التجارة الجيدة بمجموعة محددة من المبادئ التوجيهية، وفقا لقواعد نظامها، بغض النظر عن النتيجة على المستوى الفردي.
لذلك، من الضروري أن نفهم أن التداول الجيد لا يزال من الممكن أن يؤدي إلى خسارة، وهو ما قد يبدو طبيعيًا غير بديهي في البداية. ومع ذلك، إذا تم اتباع خطة التداول باستمرار، فيجب اعتبار هذه الخسارة ببساطة جزءًا من العملية.
على سبيل المثال، يمكننا أن نتخيل المتداول الذي يتبع خطة التداول الخاصة به بدقة، والتي تتضمن النقاط المذكورة أعلاه وقواعد أخرى. يقومون بتنفيذ التجارة وفقًا لخطتهم، ولكن بسبب تقلبات السوق غير المتوقعة، تؤدي التجارة إلى خسارة. على الرغم من النتيجة السلبية، إلا أن هذه لا تزال تعتبر تجارة جيدة وصالحة لأن المتداول اتبع خطته بجد. وبهذا المعنى، يكون المتداول قد قام “بواجبه” في الالتزام بالخطة.
لكن التحدي يكمن في أولئك الذين لا يتبعون منهجًا منظمًا. بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، لا يوجد سياق أو معيار مناسب يمكنهم من خلاله قياس النتيجة. ليس لديهم سوى القليل أو لا شيء للإشارة إليه في تحديد ما إذا كانت التجارة الخاسرة لا تزال تجارة جيدة التنفيذ، كجزء من نظام رابح، أو ما إذا كانت في الواقع مجرد تجارة سيئة …
تساعدك الصفقات الجيدة – بتعريفها الحقيقي – على تطوير الانضباط واتباع نهج منظم في السوق، مما يزيد من تشجيع العادات الحاسمة للنجاح على المدى الطويل. الصفقات الجيدة هي ببساطة الصفقات التي تشكل جزءًا من نظام جيد؛ بغض النظر عن نتيجة التجارة الفردية.
من خلال تنفيذ صفقات جيدة باستمرار، حتى عندما تختلف النتائج الفردية، فإنك تعزز أهمية الالتزام بخطة التداول الخاصة بك وتنمية عقلية المتداولين المحترفين.
نتيجة جيدة
الاستراتيجية الجيدة في التداول، غالبا ما تعتبر النتيجة الجيدة هي نتيجة التجارة التي تولد الربح. وكما ناقشنا، هذه هي العقلية التي يجب التغلب عليها. من الضروري أن نفهم أن النتيجة الجيدة لا تعني دائمًا تجارة جيدة أو نظامًا جيدًا.
علاوة على ذلك، فإن المتداولين الذين لا يفهمون المفاهيم المنهجية بشكل صحيح ليس لديهم طريقة لتحديد “الجيد” من “السيئ”، وبدلاً من ذلك سيكونون عرضة لاتخاذ قراراتهم إلى حد كبير على نتائج قصيرة المدى.
في حين أن التجارة المربحة هي نتيجة جيدة للتجارة الفردية، فإنها لا تعكس بالضرورة تجارة جيدة أو نظاما جيدا، ولا أن المتداول اتبع أفضل الخطوات في التجارة. على هذا النحو، يحتاج المتداولون إلى التركيز على تنفيذ الصفقات باستمرار والتي تلبي معايير نظام تجاري قوي.
على الرغم من أن هذا قد يبدو (أو لا يبدو) بسيطًا، إلا أنه يمثل حجر عثرة شائع جدًا للعديد من المتداولين.
العلاقة الشاملة بين النتائج الجيدة والصفقات الجيدة والنظام/الاستراتيجية الجيدة
إن النتائج الجيدة والصفقات الجيدة والنظام/الاستراتيجية الجيدة مترابطة. في حين أن النتائج الجيدة هي النتيجة المرجوة، إلا أنها يجب أن تتحقق من خلال الصفقات الجيدة التي يتم تنفيذها باستخدام نظام جيد. يعتمد النجاح على المدى الطويل في سوق العملات الأجنبية على إجراء تداولات جيدة باستمرار بناءً على نظام تداول قوي ومحدد وقابل للتكيف.
نصائح موجزة لتطوير نظام جيد وتنفيذ صفقات جيدة في سوق العملات الأجنبية:
- ثقف نفسك: استثمر وقتك في التعرف على أساليب واستراتيجيات التداول المختلفة وإدارة المخاطر والجوانب الأساسية والفنية لسوق العملات الأجنبية.
- اختر أسلوب التداول الذي يناسبك: حدد أسلوب التداول الذي يتوافق مع شخصيتك وقدرتك على تحمل المخاطر والتزامك بالوقت. تشمل الأنماط الشائعة التداول اليومي، والتداول المتأرجح، وتداول المراكز، والتداول الخوارزمي.
- تطوير خطة تداول: قم بإنشاء خطة تداول شاملة تغطي معايير الدخول والخروج وقواعد إدارة المخاطر والأهداف.
- الاختبار الخلفي والتحسين: اختبر نظامك على البيانات التاريخية لتقييم فعاليته وتحسينه لتحسين أدائه.
- حافظ على الانضباط والاتساق: اتبع خطة التداول الخاصة بك بدقة وتجنب اتخاذ قرارات متهورة بناءً على العواطف.
- المراجعة والتقييم: قم بتحليل تداولاتك وأداء النظام بشكل منتظم، وقم بإجراء التعديلات اللازمة للبقاء على المسار الصحيح.
ختاماً
من خلال تثقيف نفسك بشكل مستمر، وتطوير خطة تداول مخصصة، والاختبار الخلفي وتحسين استراتيجيتك، والحفاظ على الانضباط، ومراجعة أدائك بانتظام، يمكنك تحسين مهاراتك في التداول وزيادة احتمالية تحقيق أرباح متسقة بشكل كبير في عالم ديناميكي عالمي. تداول الأسواق. تذكر أن الرحلة لتصبح متداولًا ناجحًا هي عملية مستمرة، وتحسين أسلوبك هو المفتاح للتنقل في مشهد دائم التغير.
