العوامل الأساسية التي تؤثر على قيم العملة كمتداول فوركس
هناك العديد من العوامل الأساسية التي تساعد في تشكيل قوة أو ضعف العملات الرئيسية على المدى الطويل وسوف تؤثر عليك كمتداول فوركس.
لقد قمنا بتضمين ما نعتقد أنه الأكثر أهمية لمتعة القراءة الخاصة بك:
النمو الاقتصادي والتوقعات
نبدأ بسهولة مع الاقتصاد والتوقعات التي يحملها المستهلكون والشركات والحكومات.
من السهل أن نفهم ذلك عندما يرى المستهلكون اقتصادًا قويًا.
يشعر المستهلكون بالسعادة والأمان، وينفقون المال. تأخذ الشركات هذه الأموال عن طيب خاطر وتقول: “مرحبًا، نحن نجني المال! رائع! والآن… أه ماذا نفعل بكل هذه الأموال؟
الشركات التي لديها المال تنفق المال. وكل هذا يخلق بعض الإيرادات الضريبية الجيدة للحكومة.
يقفزون على متن الطائرة ويبدأون أيضًا في إنفاق الأموال. والآن ينفق الجميع، وهذا يميل إلى أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد.
ومن ناحية أخرى، عادة ما تكون الاقتصادات الضعيفة مصحوبة بمستهلكين لا ينفقون، وشركات لا تجني أي أموال ولا تنفق، وبالتالي فإن الحكومة هي الوحيدة التي لا تزال تنفق. لكن انت فهمت الفكرة.
يمكن أن يكون لكل من التوقعات الاقتصادية الإيجابية والسلبية تأثير مباشر على أسواق العملات.
المقياس الأكثر استخدامًا للنمو الاقتصادي هو الناتج المحلي الإجمالي .
يرمز الناتج المحلي الإجمالي إلى ” الناتج المحلي الإجمالي ” ويمثل القيمة النقدية الإجمالية لجميع السلع والخدمات النهائية المنتجة (والمباعة) داخل بلد ما خلال فترة زمنية (عادةً سنة واحدة).
يوفر الناتج المحلي الإجمالي لمحة اقتصادية عن بلد ما، ويستخدم لتقدير حجم الاقتصاد ومعدل النمو.
فيما يلي تصور من HowMuch.net يوضح الاقتصاد العالمي البالغ 86 تريليون دولار في مخطط واحد:
كما ترون:
- ولا تزال الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم.
- الصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
- تشكل الولايات المتحدة والصين معًا ما يقرب من 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاقتصادي العالمي.
- وتمثل الاقتصادات الخمسة عشر الأولى ما نسبته 75% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
تدفق رأس المال
أنت على بعد نقرات قليلة فقط (أو مكالمة هاتفية للأشخاص الذين يعيشون في العصر الجوراسي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين) من الاستثمار في بورصة نيويورك أو لندن، أو تداول مؤشر Nikkei أو Hang Seng، أو من الافتتاح حساب فوركس لتداول الدولار الأمريكي واليورو والين وحتى العملات الغريبة.
تقيس تدفقات رأس المال مقدار الأموال المتدفقة داخل وخارج بلد أو اقتصاد ما بسبب شراء وبيع استثمار رأس المال.
الشيء المهم الذي تريد تتبعه هو رصيد تدفق رأس المال، والذي يمكن أن يكون إيجابيًا أو سلبيًا.
عندما يكون لدى دولة ما رصيد تدفق رأسمالي إيجابي ، فإن الاستثمارات الأجنبية القادمة إلى البلاد أكبر من الاستثمارات المتجهة إلى خارج البلاد.
رصيد تدفق رأس المال السلبي هو العكس المباشر. الاستثمارات التي تغادر البلاد إلى بعض الوجهات الأجنبية أكبر من الاستثمارات القادمة.
ومع دخول المزيد من الاستثمارات إلى بلد ما، يزداد الطلب على عملة ذلك البلد حيث يتعين على المستثمرين الأجانب بيع عملتهم من أجل شراء العملة المحلية.
يؤدي هذا الطلب إلى زيادة قيمة العملة.
العرض والطلب البسيط.
وقد خمنت أنه إذا كان العرض مرتفعًا لعملة ما (أو كان الطلب ضعيفًا)، فإن العملة تميل إلى فقدان قيمتها .
عندما تتغير الاستثمارات الأجنبية، ويرغب المستثمرون المحليون أيضًا في تبديل فرقهم والمغادرة، يكون لديك وفرة من العملة المحلية حيث يقوم الجميع ببيع وشراء عملة أي بلد أجنبي أو اقتصاد يستثمرون فيه.
إن رأس المال الأجنبي لا يحب شيئاً أكثر من دولة ذات أسعار فائدة مرتفعة ونمو اقتصادي قوي. وإذا كان لدى أي بلد أيضًا سوق مالية محلية متنامية، فهذا أفضل!
سوق أسهم مزدهر، وأسعار فائدة مرتفعة… ما الذي لا تحبه؟! الاستثمار الأجنبي يتدفق.
ومرة أخرى، مع زيادة الطلب على العملة المحلية، تزداد قيمتها أيضًا.
التدفقات التجارية والميزان التجاري
يمكن التمييز بين التجارة الدولية على نطاق واسع بين التجارة في السلع (البضائع) والخدمات. ويتعلق الجزء الأكبر من التجارة الدولية بالسلع المادية ، في حين تمثل الخدمات حصة أقل بكثير.
زادت التجارة العالمية في السلع بشكل كبير خلال العقد الماضي، حيث ارتفعت من حوالي 10 تريليون دولار في عام 2005 إلى أكثر من 18.89 تريليون دولار في عام 2019.
نحن نعيش في السوق العالمية. تبيع الدول بضائعها الخاصة إلى الدول التي تريدها (تصدير)، وفي نفس الوقت تشتري البضائع التي تريدها من دول أخرى (استيراد).
قم بإلقاء نظرة حول منزلك. معظم الأشياء (الإلكترونيات والملابس وألعاب الكلاب) الموجودة حولك ربما تكون مصنوعة خارج البلد الذي تعيش فيه.
إذا كنت تعيش في الولايات المتحدة، فانظر إلى جميع البلدان المختلفة التي تتعامل معها الولايات المتحدة.
في كل مرة تشتري شيئًا ما، عليك أن تتخلى عن بعض أموالك التي كسبتها بشق الأنفس.
يجب على أي شخص تشتري منه الأداة أن يفعل الشيء نفسه.
يقوم المستوردون الأمريكيون بتبادل الأموال مع المصدرين الصينيين عندما يشترون البضائع. وتقوم الواردات الصينية بتبادل الأموال مع المصدرين الأوروبيين عندما يشترون البضائع.
ويصاحب كل هذا البيع والشراء تبادل الأموال، والذي بدوره يغير تدفق العملة من وإلى البلد.
يقيس الميزان التجاري (أو الميزان التجاري أو صافي الصادرات) نسبة الصادرات إلى الواردات في اقتصاد معين.
فهو يوضح الطلب على سلع وخدمات ذلك البلد، وفي نهاية المطاف عملته أيضًا.
فإذا كانت الصادرات أعلى من الواردات ، يوجد فائض تجاري ويكون الميزان التجاري إيجابيا.
فإذا كانت الواردات أعلى من الصادرات ، يوجد عجز تجاري ، ويكون الميزان التجاري سلبيا.
لذا:
الصادرات > الواردات = الفائض التجاري = الميزان التجاري الموجب (+).
الواردات > الصادرات = العجز التجاري = الميزان التجاري السلبي (-).
ومن المحتمل أن يؤدي العجز التجاري إلى دفع سعر العملة إلى الانخفاض مقارنة بالعملات الأخرى.
يتعين على المستوردين الصافيين أولاً بيع عملتهم من أجل شراء عملة التاجر الأجنبي الذي يبيع البضائع التي يريدونها.
عندما يكون هناك عجز تجاري، يتم بيع العملة المحلية لشراء السلع الأجنبية.
ولهذا السبب، فإن عملة الدولة التي تعاني من عجز تجاري يكون الطلب عليها أقل مقارنة بعملة الدولة التي لديها فائض تجاري.
المصدرون الصافيون ، البلدان التي تصدر أكثر مما تستورد، يرون أن عملتهم يتم شراؤها بشكل أكبر من قبل البلدان المهتمة بشراء السلع المصدرة.
تميل الفوائض التجارية إلى ارتفاع قيمة العملة.
إنه مطلوب بشكل متزايد ، مما يساعد عملتهم على اكتساب القيمة.
كل ذلك بسبب الطلب على العملة.
وذلك لأنه عندما يقوم المصدرون بتحويل العملات الأجنبية التي يكسبونها في الخارج إلى عملتهم المحلية ، فإن هذا يميل إلى ممارسة ضغوط تصاعدية على العملة المحلية.
وتميل العملات ذات الطلب المرتفع إلى أن تكون قيمتها أعلى من العملات ذات الطلب الأقل.
إنه مشابه لنجوم البوب. نظرًا لأن الطلب عليها أكثر، فإن تايلور سويفت تحصل على أجر أكثر من بينك. نفس الشيء مع جاستن بيبر مقابل فانيلا آيس .
الحكومة: الحاضر والمستقبل
وبعد عقد من الزمن، نواجه الآن وضعا مماثلا حيث يحاول العالم الإبحار عبر أزمة صحية عالمية وانهيار اقتصادي ناجم عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
يمكن أن يكون لعدم الاستقرار في الحكومة الحالية أو التغييرات في الإدارة الحالية تأثير مباشر على اقتصاد ذلك البلد وحتى الدول المجاورة. ومن المرجح أن يؤثر أي تأثير على الاقتصاد على أسعار الصرف.
