التداول اليومي أم التداول المتأرجح: أيهما أفضل؟
في الأسواق المالية، غالبًا ما يثير أسلوبان تداول بارزان مناقشات بين المتداولين والمستثمرين: التداول اليومي والتداول المتأرجح. يأتي كل نهج مع مجموعته الخاصة من الاستراتيجيات والأطر الزمنية ومستويات المخاطر، مما يلبي التفضيلات والأهداف المتنوعة. يتضمن التداول اليومي تنفيذ عمليات التداول خلال يوم تداول واحد، بينما يمتد التداول المتأرجح على إطار زمني أطول، مع الاحتفاظ بالمراكز لأيام أو أسابيع. يعتمد تحديد النمط الأفضل على عوامل مختلفة، بما في ذلك التفضيلات الفردية، وتحمل المخاطر، ومقدار الوقت الذي يمكن تخصيصه لمراقبة الأسواق. في هذه المدونة، سنناقش الفروق الدقيقة في التداول اليومي والتداول المتأرجح، ونزن إيجابياتها وسلبياتها لمساعدة المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على ظروفهم وأهدافهم الفريدة.
فهم التداول اليومي والتداول المتأرجح
كثيرًا ما يقسم المتداولون النشطون أنفسهم إلى فئتين: المتداولون المتأرجحون والمتداولون اليوميون. كلاهما يعارضان امتلاك أسهم للنمو على المدى الطويل ويهدفان بدلاً من ذلك إلى الاستفادة من تقلبات الأسهم على المدى القصير. يتداول المتداولون اليوميون العديد من الأسهم في يوم واحد، في حين يتداول المتداولون المتأرجحون عدة أسهم على مدى فترة زمنية أطول، غالبًا من يومين إلى بضعة أسابيع.
تجارة يومية
التداول اليومي هو شكل من أشكال التداول قصير الأجل حيث يقوم المتداول بشراء وبيع الأوراق المالية، مثل الأسهم أو العملات، خلال نفس يوم التداول في محاولة لتحقيق الربح. وبعبارة أخرى، يقوم المتداول اليومي بالدخول والخروج من المعاملات في نفس اليوم، مستفيدًا من التغيرات الدقيقة في الأسعار في السوق.
- يتم التداول اليومي بشكل رئيسي عبر منصات التداول عبر الإنترنت التي توفرها شركات الوساطة. تمنح هذه المنصات المتداولين القدرة على إدارة محافظهم الاستثمارية وإجراء الصفقات وتتبع أسعار الأسهم في الوقت الفعلي.
- الأسهم والعقود الآجلة والخيارات هي الأوراق المالية الأكثر تداولا في التداول اليومي. يتم استخدام التحليل الفني بشكل متكرر من قبل المتداولين اليوميين أثناء إصدار الأحكام.
- لاكتشاف الأنماط والاتجاهات في السوق، يقوم المحللون الفنيون بدراسة الرسوم البيانية والاستفادة من عدد من المؤشرات.
- يمكن للمتداولين تحديد اللحظة المثالية لشراء وبيع الأوراق المالية باستخدام هذه الدراسة. يحتاج المتداولون اليوميون إلى فهم قوي للسوق وتحركاته، بالإضافة إلى موقف منضبط في التداول، حتى يكونوا ناجحين. كما يجب أن يكون لديهم استراتيجية تداول واضحة تحدد أساليب التحكم في المخاطر وقواعد الدخول والخروج من الصفقات.
- قد يكون التداول اليومي محفوفًا بالمخاطر ومتقلبًا، ويجب أن يكون المستثمرون مجهزين لتحمل الضغوط العاطفية والمالية التي تأتي مع هذا النمط من التداول.
- يمكن أن يكون التداول اليومي وسيلة مجزية للاستثمار في سوق الأوراق المالية، ولكنه يحتاج إلى تخطيط دقيق وضبط النفس والرغبة في قبول المخاطر.
التداول المتأرجح
التداول المتأرجح هو شكل من أشكال أساليب التداول المستخدمة في الأسواق المالية حيث يسعى المستثمرون إلى الاستفادة من التغيرات القصيرة إلى المتوسطة الأجل في سعر الورقة المالية. غالبًا ما يستلزم التداول المتأرجح الحفاظ على المراكز لعدد من الأيام أو حتى الأسابيع، على عكس التداول اليومي، الذي يتضمن فتح وإغلاق المراكز خلال يوم واحد.
- يبحث المتداولون المتأرجحون عن فرص للانضمام إلى المراكز والخروج منها باستخدام التحليل الفني، والذي يستلزم النظر في بيانات الأسعار والحجم التاريخية لتحديد الاتجاهات والأنماط التي قد تتنبأ بتحركات الأسعار المستقبلية. المتوسطات المتحركة وخطوط الاتجاه وأنماط الرسم البياني ليست سوى عدد قليل من الأدوات الفنية التي يستخدمها المتداولون المتأرجحون لمساعدتهم في تحديد مواقع الدخول والخروج المناسبة للتداولات.
- تعد أسواق الأسهم والعملات الأجنبية والعقود الآجلة مجرد عدد قليل من الأسواق المالية التي يمكن فيها استخدام التداول المتأرجح.
- المتداولون الذين يرغبون في الاستفادة من تغيرات السوق الأكبر من تلك التي يمكن الوصول إليها في التداول اليومي مع تجنب المخاطر طويلة المدى المرتبطة باستثمار الشراء والاحتفاظ يستخدمون هذه الطريقة أحيانًا.
- يحتاج المتداولون المتأرجحون إلى فهم قوي للتحليل الفني وقدرات ممتازة في إدارة المخاطر حتى يكونوا ناجحين.
- يجب أن يكون لدى المتداولين أيضًا استراتيجية تداول واضحة تحدد قواعد الدخول والخروج من المعاملات، ومراقبة المخاطر، وتغيير المراكز حسب الضرورة.
الفرق بين التداول اليومي والتداول المتأرجح
مدة الحيازات هي الفرق الرئيسي بين التداول اليومي والتداول المتأرجح. يتضمن التداول المتأرجح الاحتفاظ بالمراكز لعدد من الأيام أو حتى الأسابيع على عكس التداول اليومي، والذي يتضمن شراء وبيع الأوراق المالية خلال يوم تداول واحد. اسمحوا لنا أن نعرف المزيد.
عقد الوقت
بالمقارنة مع المتداولين المتأرجحين، يحتفظ المتداولون اليوميون بمراكز في الأوراق المالية لفترات زمنية قصيرة جدًا. يسعى المتداولون اليوميون إلى اغتنام كل فرصة مربحة في يوم واحد. ومن ناحية أخرى، يحتفظ المتداولون المتأرجحون بالأوراق المالية لفترة من الوقت بهدف الاستفادة من تقلبات السوق في الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة.
تردد التداول
يعد تكرار التداول أمرًا مهمًا يجب مراعاته عند مقارنة التداول اليومي والتداول المتأرجح. يتم الدخول والخروج من العديد من الصفقات خلال يوم تداول واحد. على مدار بضعة أسابيع، قام المتداولون المتأرجحون بفتح وإنهاء عدد من المراكز. وبالتالي، بالمقارنة مع التداول المتأرجح، فإن التداول اليومي له تردد تداول أعلى.
أهداف الربح
يسعى المتداولون المتأرجحون إلى التقاط تحركات أسعار أكبر على مدار أيام أو أسابيع، بينما يهدف المتداولون اليوميون عادةً إلى التقاط تحركات أسعار أصغر خلال يوم واحد. تؤدي الأعداد الكبيرة من المعاملات التي تحدث بشكل متكرر إلى زيادة نفقات الوساطة. ونتيجة لذلك، فإن التداول اليومي أكثر تكلفة من التداول المتأرجح. لا توجد طريقة مجربة لزيادة الأرباح. والفرق الأساسي هو أن كل معاملة في التداول اليومي تؤدي إلى مكاسب أو خسائر صغيرة نسبيًا. يمكن حساب الربح الدقيق بمجرد تجميعه. في المقابل، فإن كل تداول في التداول المتأرجح لديه إمكانية أكبر للربح أو الخسارة.
إدارة المخاطر
غالبًا ما يستخدم المتداولون اليوميون أوامر وقف الخسارة وأساليب إدارة المخاطر الأكثر صرامة نظرًا لأنهم يحتفظون بمراكزهم لفترات زمنية أقصر. على الجانب الآخر، قد يستخدم المتداولون المتأرجحون أوامر وقف الخسارة الأوسع ويعتمدون استراتيجية أكثر مرونة لإدارة المخاطر. يحتاج المتداولون اليوميون إلى برامج تداول متخصصة بالإضافة إلى حساب وساطة، بينما يحتاج المتداولون المتأرجحون فقط إلى حساب وساطة.
ملاءمة
بالنسبة للمتداولين الذين يمكنهم التصرف بسرعة، يعد التداول اليومي خيارًا جيدًا. كما أنها مناسبة للمتداولين الذين يمكنهم قضاء معظم وقتهم في التداول. يعد التداول اليومي أيضًا أقل سهولة في الاستخدام بالنسبة للمبتدئين. يعد التداول المتأرجح خيارًا جيدًا للمتداولين ذوي الخبرة الأقل في التداول. كما يعد التداول المتأرجح خيارًا للمتداولين غير القادرين على استثمار المزيد من الوقت في تداولاتهم.
نهج التداول
غالبًا ما يكون التداول اليومي أكثر سرعة ويتطلب اتخاذ قرارات وإجراءات سريعة. يسمح التداول المتأرجح للمتداولين بأخذ وقتهم وانتظار أفضل الفرص لأنه أسلوب تداول أكثر استرخاءً وصبرًا. إن وظيفة التداول اليومي هي وظيفة بدوام كامل. لزيادة فرص نجاحهم، يجب على المتداولين اليوميين مراقبة تحركات السوق باستمرار. وغالبا ما يتداولون لمدة ثلاث إلى أربع ساعات. من ناحية أخرى، يتطلب التداول المتأرجح جهدا ووقتا أقل يوميا.
عدد المعاملات
بالمقارنة مع التداول المتأرجح، فإن التداول اليومي يستلزم حجمًا أكبر من المعاملات. يدخل المتداولون المتأرجحون في الصفقات ويتركونها بعد بضعة أيام أو أسابيع، في حين يدخل المتداولون اليوميون ويخرجون من العديد من المعاملات كل يوم.
الالتزام بالوقت
يتعين على المتداولين اليوميين قضاء الكثير من الوقت حيث يتعين عليهم مراقبة السوق بعناية طوال اليوم. وبما أن المتداولين يمكنهم الحفاظ على مراكزهم لعدة أيام أو حتى أسابيع، فإن التداول المتأرجح يستغرق وقتًا أقل.
مخاطر التداول اليومي والتداول المتأرجح
مخاطر التداول اليومي
- تقلبات السوق: يتضمن التداول اليومي اتخاذ قرارات سريعة خلال يوم تداول واحد، مما يعرض المتداولين لتقلبات السوق المتزايدة وتقلبات الأسعار المفاجئة.
- الإفراط في التداول: قد تؤدي الطبيعة السريعة للتداول اليومي إلى الإفراط في التداول، حيث يقوم المتداولون بإجراء معاملات مفرطة مدفوعة بالعواطف بدلاً من التحليل السليم، مما يزيد من خطر الخسائر.
- الإجهاد والتوتر العاطفي: غالبًا ما يواجه المتداولون اليوميون ضغوطًا شديدة وتوترًا عاطفيًا بسبب الحاجة إلى الاهتمام المستمر بالسوق، واتخاذ القرارات السريعة، وإمكانية تحقيق مكاسب أو خسائر مالية سريعة.
- ارتفاع تكاليف المعاملات: يمكن أن يؤدي تكرار عمليات التداول في التداول اليومي إلى ارتفاع تكاليف المعاملات، بما في ذلك العمولات والرسوم، مما قد يؤثر بشكل كبير على الربحية الإجمالية.
مخاطر التداول المتأرجح
- المخاطر بين عشية وضحاها وعطلة نهاية الأسبوع: يحتفظ المتداولون المتأرجحون بمراكزهم طوال الليل وخلال عطلات نهاية الأسبوع، مما يعرضهم لمخاطر السوق خلال الفترات التي لا يستطيعون فيها مراقبة تداولاتهم بشكل فعال.
- انعكاسات السوق: المتداولون المتأرجحون عرضة لانعكاسات السوق المفاجئة، وإذا أخطأوا في تقدير الاتجاه، فقد يؤدي ذلك إلى خسائر كبيرة، خاصة إذا لم يتمكنوا من الخروج من المراكز بسرعة.
- معلومات أقل قابلية للتنفيذ: يعتمد المتداولون المتأرجحون على أطر زمنية أطول، وقد يؤدي التأخير في تلقي المعلومات القابلة للتنفيذ إلى ضياع الفرص أو تنفيذ الصفقات بناءً على بيانات قديمة.
- احتمالية حدوث خسائر أكبر: في حين أن التداول المتأرجح يسمح بفترات أطول لاتخاذ القرار، فإنه يفتح الباب أيضًا لخسائر أكبر إذا استمرت الاتجاهات ضد موقف المتداول على مدى فترة طويلة.
يتطلب كل من التداول اليومي والتداول المتأرجح إدارة حذرة للمخاطر، واستراتيجيات منضبطة، وفهمًا شاملاً لديناميكيات السوق للتنقل والتخفيف من المخاطر الكامنة المرتبطة بكل نمط. يجب أن يكون المتداولون على دراية بقدرتهم على تحمل المخاطر والتزامهم بالوقت ومعرفة السوق لاختيار النهج الذي يتوافق بشكل أفضل مع أهدافهم وتفضيلاتهم.
خاتمة
يعتمد الاختيار بين التداول اليومي والتداول المتأرجح في النهاية على التفضيلات الفردية، وتحمل المخاطر، والالتزام بالوقت الذي يمكن تخصيصه لأنشطة التداول. يوفر التداول اليومي فرصًا سريعة خلال اليوم مع الحاجة إلى مراقبة السوق بشكل مستمر، بينما يوفر التداول المتأرجح نهجًا أكثر استرخاءً، مما يسمح للمتداولين بالاحتفاظ بمراكزهم لأيام أو أسابيع. كلا الأسلوبين لهما مزايا وعيوب، ويجب أن يتماشى القرار مع الأهداف والظروف المحددة للفرد. قد يجد البعض أن الوتيرة السريعة للتداول اليومي مبهجة، في حين قد يقدر البعض الآخر المرونة وتقليل الضغط المرتبط بالتداول المتأرجح. يعتمد التداول الناجح على الفهم الشامل لأسلوب التداول وإدارة المخاطر وظروف السوق.
الأسئلة الشائعة
