استراتيجية المخاطرة: المكافأة ونسبة الفوز تداول العملات والفوركس

كيف يمكن للتركيز القوي على المخاطر: المكافأة والفوز٪ أن يعزز نظام التداول العام الخاص بك.
لماذا تحتاج إلى المخاطرة بأقل من 5% في أي صفقة تداول معينة ودرس حول السحب.

هناك مفهومان مهمان للغاية في تداول العملات الأجنبية يجب أن تسعى جاهدين لفهمهما بشكل كامل. الأول هو نسبة المخاطرة إلى المكافأة حيث ينصح الخبراء عادةً بضرورة استهداف قيمة لا تقل عن 1:2. والثاني هو النسبة المئوية للصفقات الفائزة. ومن الواضح أن قيمة 50٪ وأكثر هي الأفضل. ومع ذلك، فإن هذين الجانبين مرتبطان ارتباطًا وثيقًا ومن الضروري أن تفهم كليهما من أجل تحسين تداولك.

يجب أن تلاحظ أنه يمكنك تحقيق تداول ناجح على المدى الطويل إذا تمكنت من الحصول على مخاطرة: مكافأة بنسبة 1:1 مدعومة بنسبة فوز قدرها 50.1%. إن الجمع بين هذين المفهومين معًا بشكل بناء يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على تداولك. إن تسجيل جميع نتائج التداول الخاصة بك كما هو مذكور في الفصل الأول سيساعدك على تقييم اتجاهك.

لفهم أهمية هذين المفهومين، عليك أن تدرك أن الفرق الأساسي بين المبتدئين والخبراء في الفوركس هو أن المتداولين الجدد يفكرون في مقدار الأموال التي يمكنهم كسبها بينما يفكر المتداولون المحترفون في مقدار الأموال التي يمكن أن يخسروها. للحصول على فهم أعمق لهذا، دعونا نحلل الطرق المختلفة التي يمكن أن يتعامل بها المبتدئ والخبير مع حالة التداول التالية.

على الرسم البياني لمدة ساعة واحدة، يوجد مؤشر القوة النسبية أقل من 30 وقد بدأ للتو في الارتفاع وهو ما يفسره الكثيرون على أنه إشارة شراء. يمكن للمتداول الجديد الدخول في صفقة تداول في هذه المرحلة ولكن بدون إدارة الأموال أو استراتيجية التداول. افترض أن السوق يتحرك أولا ضد التجارة بمقدار 20 نقطة ولكنه يرتفع بعد ذلك إلى ربح قدره 10 نقاط عند إغلاق التجارة. بعد ثلاثة انتصارات متتالية، يتم الدخول في صفقة رابعة ويتحرك السوق مرة أخرى للأسفل مقابل الصفقة بمقدار 20 نقطة. ومع ذلك، هذه المرة ينخفض السوق بمقدار 30 نقطة أخرى قبل أن يغلق المتداول المركز. بعد أربع صفقات، يتم تسجيل خسارة قدرها 20 نقطة على الرغم من تحقيق 3 انتصارات واضحة. في الواقع، العديد من المتداولين الجدد يربحون 75% أو أكثر من صفقاتهم فقط ليخسروا المال في هذه العملية. هنالك شيء خاطئ يحصل.

من ناحية أخرى، سيقوم الخبراء بتحليل نفس الموقف ولكن باستخدام أنظمة التداول الخاصة بهم والتي تتمتع بنسبة فوز إيجابية: نسبة الخسارة والقيم المتوقعة. وسوف يطبقون أيضًا استراتيجية سليمة لإدارة الأموال لتقييم الخسائر المقبولة والأرباح الواقعية. وعلى هذا النحو، سوف ينظرون إلى هذا المركز الجديد كجزء من تسلسل التداول. أول شيء سيفعلونه، بعد تحديد نقطة الدخول المحتملة، هو تحديد السعر الذي سيضعون عليه وقف الحماية الأولي من أجل الحد من خسائرهم. وبما أنهم يعرفون عدد النقاط التي يرغبون في المخاطرة بها في التداول، فإنهم يعرفون أيضًا عدد اللوتات التي يمكنهم فتحها للحفاظ على إجمالي المخاطر في التداول عند 5% من رصيد حساباتهم أو أقل. وهم يعلمون أيضًا أنه لكي يحققوا الربح على المدى الطويل، عليهم أن يكسبوا عندما يكونون على حق أكثر مما يخسرونه عندما يكونون مخطئين، وعادة ما يكون ذلك ضعف المبلغ.

على سبيل المثال، قد يفوزون بنصف صفقاتهم فقط، ولكن قد يصل متوسط 50 نقطة على الخاسرين ومتوسط 100 نقطة على الفائزين. لذا، بعد أربع صفقات، يخسرون اثنتين بإجمالي 100 نقطة ويفوزون بصفقتين بإجمالي 200 نقطة بإجمالي ربح قدره 100 نقطة. لقد نجحت استراتيجية التداول الخاصة بهم في تزويدهم بنسبة مخاطرة إلى مكافأة تبلغ 1:2. يمكن أيضًا استخدام مفاهيم نسبة المخاطرة: المكافأة والنسبة المئوية للفوز لتقليل الآثار السلبية للغاية للمشكلة الخطيرة التالية في تداول العملات الأجنبية.

إذا خسرت 50% من حسابك في صفقة واحدة، من 10,000 دولار إلى 5,000 دولار فقط، نتيجة لحركة غير متوقعة في السوق، فستحتاج بعد ذلك إلى ربح 100% فقط لاسترداد مركزك الأولي. يُعرف هذا باسم السحب ويمكن أن يكون له تأثير خبيث على رصيد حسابك. وهنا مرة أخرى، سيساعدك النشر الصحيح للمخاطرة: حصة المكافأة ونسبة الفوز على التحكم في هذه المشكلة. على سبيل المثال، لنفترض أن رصيدك الأولي كان 10000 دولار وأن نتائجك خلال 10 صفقات كانت خسارة 20% وربح 20% على التوالي:

10000 دولار
8000 دولار
9600 دولار
7,680 دولار
9,216 دولار
7372 دولارًا
8847 دولارًا
7,077 دولار
8,493 دولار
6,794 دولار

ونتيجة لتأثير السحب، يصبح التعافي من الخسائر المستمرة أكثر صعوبة.

تحتاج إلى تجنب هذه المواقف عن طريق استخدام نسبة المخاطرة إلى المكافأة المصممة بشكل جيد والتي تعبر ببساطة عن حاصل الحد الأقصى للمخاطرة والحد الأقصى للمكافأة من صفقة واحدة.

وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هي الحصول على فهم شامل لاستراتيجيات إدارة الأموال. يمكن أن ينص أحدها على أن الحد الأقصى للنسبة المئوية لرصيد حسابك المتاح الذي سيتم المخاطرة به في أي عملية تداول هو 5%. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم نسبة المخاطرة إلى المكافأة 1:2 وتتيح لك استراتيجيتك الفوز بنسبة 50% من تداولاتك، فإليك الشكل الذي سيبدو عليه حسابك بعد خسارة 10% وربح 20% من حسابك بالتناوب:

10000 دولار
9000 دولار
10800 دولار
9,720 دولار
11,664 دولار
10,497 دولار
12,597 دولار
11,337 دولار
13,604 دولار
12,244 دولارًا

من هذه النتائج، يمكنك الآن أن ترى أنك قد خففت من مشكلة السحب باستخدام نسبة المخاطرة إلى المكافأة ومفاهيم النسبة المئوية للفوز. أثناء إجراء الاختبار الخلفي الخاص بك، فإن إحدى المعلمات التي ستحتاج إلى إيلاء اهتمام وثيق لها هي التكرار التاريخي لعمليات السحب.

بمجرد تحقيقها، يجب تحديد نسبة المخاطرة إلى المكافأة بقيمة لا تقل عن 1:1 إجمالاً، ويفضل أن تكون نسبة الربح إلى الخسارة أكبر من 80%. وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هي إنشاء نظام تداول يعتمد على مجموعة من القواعد المتسقة التي تم اختبارها على نطاق واسع. إن محاولة تحسين نسبة المخاطرة: المكافأة من 1:1 إلى 1:2 وكذلك زيادة النسبة المئوية الفائزة للصفقات ربما باستخدام مستوى إيقاف خسارة أكبر، يمكن أن يحسن تداولك بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، إذا قمت بدمج المعلومات المخزنة في سجل التداول الخاص بك مع زيادة نسبة الفوز والمخاطر: المكافأة، فقد يكون لهذا الإجراء المزيد من التأثيرات الإيجابية على تداولك. لتحقيق هذه الأهداف، تحتاج إلى تحديد خطة منهجية وسهلة المتابعة من شأنها أن تساعدك على تحقيق أقصى قدر من الأرباح وتقليل المخاطر قبل المخاطرة بمبالغ كبيرة في التداول المباشر.

يجب أن تتعلم كيفية اعتماد منهج علمي وتجاري في التداول في سوق الفوركس. عليك أن تدرك أن هناك فرقًا كبيرًا بين المخاطرة بنسبة 2% و10% من إجمالي حسابك لكل عملية تداول. عشرة صفقات، تخاطر بنسبة 2٪ فقط من الرصيد لكل صفقة، ستخسر 17٪ فقط من إجمالي الحساب إذا كانت جميعها خسائر. وفي ظل نفس الظروف، فإن المخاطرة بنسبة 10٪ ستؤدي إلى خسائر تتجاوز 66٪.

يجب أن تدرك سريعًا أن أكثر متداولي الفوركس نجاحًا هم في البداية ناجون ماهرون، وثانيًا فقط يصبحون من أصحاب الدخل الكبير. حتى نظام التداول ذو التوقعات المتواضعة ولكن الإيجابية يمكن تحويله إلى آلة أموال باستخدام تقنيات إدارة الأموال الصحيحة. إدارة الأموال هي دراسة تحدد بشكل أساسي المبلغ الذي يمكن إنفاقه على كل عملية تداول بأقل قدر من المخاطر. على سبيل المثال، إذا تم المخاطرة بالكثير من المال في صفقة واحدة، فإن حجم الخسارة المحتملة قد يكون كبيرًا جدًا بحيث يمنع المستخدمين من تحقيق الفائدة الكاملة من التوقعات الإيجابية لنظامهم على المدى الطويل. المفهوم المهم هو “لا تخاطر بالكثير من رصيدك في أي عملية تداول”. إذا كنت تسعى جاهدة لدمج هذه الأفكار في استراتيجية التداول الخاصة بك مدعومة بمفاهيم نسبة المخاطرة إلى المكافأة ونسبة الربح، فسوف تزيد بشكل كبير من فرصك في أن تصبح متداول فوركس ناجحًا.