استراتيجية التحليل الفني في تداول العملات والفوركس

يستخدم تحليل الفوركس لتصميم أنظمة تداول العملات الأجنبية ويتكون بشكل أساسي من عنصرين: التحليل الأساسي والتحليل الفني. يشمل التحليل الفني مجموعة واسعة من التقنيات المستخدمة لمحاولة التنبؤ بالحركة التالية لزوج معين. يتضمن التحليل الفني استخدام النقاط المحورية، والدورات الزمنية، وخطوط الاتجاه، وتشكيلات الشموع اليابانية، والمتوسطات المتحركة، وأنماط الرسم البياني النموذجية مثل القمة المزدوجة، والرأس والكتف، وما إلى ذلك.

هناك الكثير من الجوانب المختلفة للتحليل الفني. لا أعتزم تقديم المشورة بشأن الأنماط أو المؤشرات الفنية الأفضل من غيرها، ولكنني أعتزم مشاركة بعض الملاحظات التي قدمتها معك. بالإضافة إلى ذلك، سننظر في اختبار أنظمة التداول التي تعتمد بشكل أساسي على التحليل الفني.

بداية، من المهم أن نفهم أنه لا يوجد سحر للتحليل الفني، على الرغم من أنه غالبًا ما يتم تسويقه بهذه الطريقة. التحليل الفني يعمل فقط لأنه يشبه النبوءة ذاتية التحقق، و(في رأيي) لا شيء آخر. عندما يؤخذ ذلك في الاعتبار، فمن المنطقي فقط استخدام المؤشرات الأكثر شهرة والابتعاد عن كل ما يسمى “الأسرار” أو المؤشرات الفنية الجديدة، حيث أن المؤشر الفني غير المعروف ببساطة لن يستجيب بشكل جيد مثل نبوءة ذاتية التحقق. . إحدى الطرق البسيطة لاختبار الشعبية هي إجراء بحث على Google عن الاسم وإلقاء نظرة على النتائج.

ماذا عن التحليل الأساسي مقابل التحليل الفني؛ هل هناك أوقات يحل فيها أحدهما محل الآخر؟ نعم هنالك. كما هو موضح في الفصل الثالث، يمكن أن يكون إصدار بيانات أساسية بالغة الأهمية حدثًا مثيرًا للغاية ويكون التحليل الفني ذا استخدام محدود للغاية خلال هذه الأوقات. وذلك لأن التقنيات الإحصائية التي يعتمد عليها التحليل الفني تكون غير فعالة خلال الأوقات المتقلبة للإصدار ولمدة (على الأقل) ساعة واحدة بعد ذلك. لكن هذا كله يعتمد على نوعية الخبر وانحرافه عن العدد المتوقع. ولكن يجب أن نأخذ في الاعتبار أن هذه بالتأكيد ليست أوقاتًا جيدة لمحاولة اكتشاف الاتجاهات أو قممها وقيعانها. ننصحك بالانتظار حتى تهدأ الأمور حتى يمكن تطبيق التحليل الفني بشكل صحيح. وبما أن إصدارات البيانات الأساسية يمكن أن تؤدي إلى ارتفاعات في تحركات الأسعار في دقائق، فهذا ليس الوقت المناسب لمحاولة اكتشاف الانعكاسات على الرغم من أن بعض المتداولين يحاولون القيام بذلك.

عليك أيضًا أن تدرك أن الأساليب الإحصائية المستخدمة في التحليل الفني تؤدي أداءً أفضل بكثير وأكثر موثوقية باستخدام أطر زمنية أطول من ساعة واحدة وما فوق. يحاول العديد من المتداولين الجدد اكتشاف التشكيلات الفنية مثل القمم المزدوجة والرأس والكتف واختراقات المثلث وما إلى ذلك باستخدام أطر زمنية مدتها 1 أو 5 أو 10 أو 15 دقيقة. ومع ذلك، هذه ليست ممارسة جيدة لأن هذه الأطر الزمنية القصيرة تنتج إحصائيات غير موثوقة للغاية.

بشكل أساسي، التحليل الفني ينتج نتائج أكثر موثوقية كلما زاد الإطار الزمني المستخدم. وينطبق هذا بشكل خاص عندما يتبع التداول نمطًا منتظمًا، كما هو الحال خلال “الأوقات المستقرة”. ومع ذلك، فإن الأطر الزمنية الأطول يمكن أن تكون أكثر عرضة للانتكاسات الحادة المفاجئة، وهي مشكلة خطيرة. خلال الأوقات المتقلبة، تؤدي أنماط التداول غير المنتظمة وحركات النقاط والارتفاعات الأكبر بكثير إلى تقليل فعالية التحليل الإحصائي. الأطر الزمنية الأكثر شيوعًا التي يستخدمها معظم متداولي الفوركس هي الرسوم البيانية لكل ساعة وأربع ساعات واليومية.

الأطر الزمنية القصيرة جدًا أقل من ساعة واحدة لا تصلح للتحليل الإحصائي بشكل جيد للغاية. ومع ذلك، فإن بعض المتداولين يستخدمونها لأنواع أخرى من استراتيجيات التداول مثل السكالبينج الذي يستخدمه العديد من المستشارين الخبراء. الفكرة العامة وراء أي طريقة سلخ فروة الرأس في التداول هي تقليل المخاطر عن طريق الدخول في التداول ثم الخروج منه في أسرع وقت ممكن. هذا النوع من الإجراءات يحد من التعرض للمخاطر أثناء التداول. ثم يتم تكرار هذه العملية عدة مرات، بهدف دائمًا تحقيق مكاسب صغيرة منخفضة المخاطر. إحدى الأفكار الرئيسية لهذه الإستراتيجية هي مهاجمة الأسواق خلال ساعات التوقف عندما تستقر في نمط نطاق ضيق وأكثر قابلية للتنبؤ به. الفترة الزمنية المحددة هي بين الساعة 9:00 مساءً و1:00 صباحًا بتوقيت جرينتش وعادةً ما يتم تداول أزواج العملات التالية: EURGBP، EURCHF، GBPCHF، وUSDCAD. لا تصدر أوروبا والمملكة المتحدة وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا أي بيانات أساسية وطنية خلال هذه الفترة الزمنية، وبالتالي يمكن أن يكون سوق الفوركس هادئًا للغاية مع تقلبات منخفضة. ومع ذلك، نظرًا لانخفاض السيولة خلال هذه الساعات، يكون السوق أكثر عرضة لأحداث الاقتصاد الكلي، ومن المهم أن نأخذ في الاعتبار أن الارتفاعات الكبيرة يمكن أن تحدث بسهولة في هذه الفترات.

بالإضافة إلى الأطر الزمنية المحددة، تجدر الإشارة إلى أن أيام الجمعة غالبًا ما تميل إلى الاستجابة بشكل سيئ لأي نهج تحليلي فني، بالإضافة إلى النشرات الإخبارية الأساسية. على الرغم من أنني سمعت هذا عدة مرات قبل أن أبدأ التداول فعليًا، إلا أنني كنت لا أزال أمام شاشتي في يوم الجمعة المعتاد. يمكنك بسهولة الحصول على تقطيع في فترة التداول هذه. ربما يكون أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو أن المؤسسات الكبيرة مثل البنوك وصناديق التحوط تغلق دفاترها خلال عطلة نهاية الأسبوع. يمكن القول أنهم قد يكونون أكثر عرضة للجوانب النفسية من أجل الوصول إلى نقطة التعادل أو في محاولة للضغط على آخر ربح ممكن قبل نهاية الأسبوع. بغض النظر عن السبب وراء هذه الظاهرة، اعلم فقط أن أيام الجمعة يمكن أن تكون تحديًا صعبًا. وهذا ينطبق غالبًا على أيام الاثنين أيضًا، حيث يبدأ أسبوع جديد ويتم تحديد الاتجاه.

يجب أن تبدأ في فهم أن استخدام التحليل الفني كجزء أساسي من استراتيجية التداول الخاصة بك ليس سهلاً كما كان يعتقد في البداية وعرضة للصعوبات. فكيف يحاول تجار الفوركس التغلب على هذه المشاكل الخطيرة؟ من المهم أن نفهم أن العديد من الأساليب التحليلية الفنية غير مجدية إلى حد ما، وخاصة إذا تم تطبيقها فقط كاستراتيجية تداول.

سوف تحتاج إلى وضع استراتيجية فوركس تلتف حول القيود والتسهيلات الخاصة بك، وينبغي أن تنطوي على أكثر من مجرد الاعتماد على الدخول أو الخروج على الجانب التحليلي الفني، بينما تريد أيضًا التأكد من أنك لا تملأ شاشتك. مع الكثير من المؤشرات المختلفة.

على الرغم من أن عددًا كبيرًا من الأساليب الفنية ليست سوى مجرد كلام فارغ، إلا أن هناك العديد من المؤشرات الفنية التي يمكن استخدامها لمساعدتك في تحقيق أساس تداول أفضل، بما في ذلك مؤشر ستوكاستيك ومؤشر القوة النسبية ومؤشر البولنجر باند وMACD والمتوسطات المتحركة وما إلى ذلك

. يمكن التنبؤ بسوق الفوركس بدقة طوال الوقت. أفضل طريقة للمضي قدمًا هي اختيار مؤشر فني، واحدًا تلو الآخر، واستخدام خطة لتحديد نسبة الربح إلى الخسارة والقيمة المتوقعة، عند تنفيذها في استراتيجية التداول. لقد قمنا بالفعل بدراسة مؤشرات القوة النسبية RSI وDMI والتقاطع العشوائي في الفصل الرابع ولاحظنا نقاط القوة والضعف فيها. ومع ذلك، لا يضمن أي من هذه المؤشرات النجاح بشكل مستقل ويجب دمجها في استراتيجية التداول. هناك الكثير من الكتب حول التحليل الفني، والتي ستزودك بكل المعلومات التي تحتاجها.

بمجرد اختيار مؤشر فني، تحتاج إلى اختبار نظام التداول الخاص بك بشكل كامل. لتحقيق ذلك، تحتاج إلى إجراء اختبار رجعي لنظام تداول العملات الأجنبية الخاص بك باستخدام البيانات التاريخية لزوج العملات محل الاهتمام. حدد تكوين الإدخال الأول لنظام التداول الخاص بك، على سبيل المثال، إذا كنت تنوي الدخول في صفقة فورًا خلال نفس الإطار الزمني الذي يحدث فيه التقاطع العشوائي. ثم قم بإجراء اختبار رجعي لهذا الشرط مقابل البيانات التاريخية التي يجب أن تكون طويلة بما يكفي لتوفير 30 تكرارًا على الأقل من حالات الإدخال هذه. يمكن إجراء الاختبار الخلفي يدويًا، ولكن إذا قمت بذلك، فيجب عليك أن تحاول بأي ثمن تسجيل نتائجك بدقة باستخدام سجل التداول الخاص بك وعدم السماح لعواطفك بالتأثير على هذه العملية بأي شكل من الأشكال. يمكن أن يؤدي استخدام نظام الاختبار الخلفي الآلي إلى التغلب على هذه المشكلة، ولكن من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى نقاط ضعف في مجالات أخرى. هذه تجربة عملية خطأ.

بمجرد قيامك بتسجيل 30 نتيجة على الأقل، ستحتاج بعد ذلك إلى تحديد توقع هذا التكوين لنظام تداول العملات الأجنبية الخاص بك كما هو موضح في الفصل 1. ستحتاج بعد ذلك إلى تحديد تكوينات أخرى لنظام تداول العملات الأجنبية الخاص بك، على سبيل المثال الدخول في الصفقات خلال الإطار الزمني بعد ذلك. التقاطع أو الدخول عندما يكون التداول بعدد معين من النقاط قبل التقاطع وما إلى ذلك.

كن مبدعًا قدر الإمكان. قم بحساب ومقارنة النتائج المتوقعة لجميع تكويناتك. إذا لم تنتج أي من تجاربك قيمة توقعية إيجابية مرضية، فسوف تحتاج إلى تجربة مؤشرات تداول أخرى، أو البحث عن مجالات محتملة أخرى لتطبيق مستوى معين من التعديلات. بمجرد حصولك أخيرًا على نظام تداول العملات الأجنبية الذي يُظهر إمكانات جيدة لتحقيق الأرباح، ستحتاج بعد ذلك إلى نشر مبادئ إدارة الأموال جنبًا إلى جنب مع القيمة المتوقعة لنظامك من أجل تحديد مقدار المخاطرة التي يجب أن تخاطر بها في كل عملية تداول.

هذا المفهوم التالي مهم للغاية. يجب ألا تنجذب أبدًا، تحت أي ظرف من الظروف، إلى الاستمرار في تمديد وقف الخسارة للخارج في محاولة للحفاظ على حياة تداولك. لا يقتصر الأمر على المخاطرة بجزء متزايد من ميزانيتك فحسب، بل يمكنك أيضًا وضع تجارتك في طي النسيان. وهذا في الواقع هو السبب الرئيسي الذي يجعل العديد من المتداولين ينفقون ميزانياتهم بالكامل. حتى لو كنت محظوظًا بما فيه الكفاية للحفاظ على تداولك حيًا، فيمكنك بعد ذلك تجربة تداول طي النسيان إذا تحرك السوق بمئات النقاط بعيدًا عن نقطة الدخول الأولية لتداولك وظل تداولك مفتوحًا مع خسارة كبيرة عائمة..

عند اختيار طريقة لتداولك التحليل الفني، عليك أن تكون على دراية بجميع النقاط المذكورة أعلاه من أجل تصميم استراتيجية تداول ناجحة.