أهم استراتيجيات تداول العملات الأجنبية والفوركس للمبتدئين

أهم استراتيجيات من أجل التداول في الأسواق بشكل فعال ومربح، فأنت بحاجة إلى ميزة. عادة ما تكون هذه الميزة عبارة عن استراتيجية مصممة بعناية. يجب أن تمكنك الإستراتيجية، بحكم تعريفها، من الاستفادة من الفرص مع تجنب التهديدات المحتملة. الإستراتيجية هي النهج الذي تتبعه لتحقيق أهدافك في السوق، والنجاح يأتي مع التخطيط والتنفيذ الاستراتيجي المناسب.

يمكن أن تعتمد استراتيجيتك على الإشارات الفنية وحدها (أي أنها تعتمد على أنماط الرسم البياني وإشارات المؤشرات الفنية)، أو يمكنها الاعتماد على كلا النوعين الفني والأساسي من التحليل. وفي كلتا الحالتين، من المهم اختبار استراتيجيتك على حساب تجريبي قبل البدء بها. الإستراتيجية هي مجرد تجربة حتى يكون لديك دليل فعلي على النتائج.

مطابقة استراتيجيات التداول الصحيحة مع الأزواج الصحيحة

أهم استراتيجيات هناك عدد كبير من استراتيجيات التداول المتاحة للاختيار من بينها، ولكن ليس كل الاستراتيجيات لها نتائج مثالية. علاوة على ذلك، يجب أن تكون الإستراتيجية التي تختار تنفيذها في النهاية متوافقة مع الأزواج التي تتداول عليها. على سبيل المثال، عادةً ما تعمل الاستراتيجيات التي تعتمد على اتباع الاتجاه بشكل أفضل على أزواج الين الياباني، نظرًا لأنها تميل إلى الاتجاه في كثير من الأحيان. من ناحية أخرى، فإن الاستراتيجيات التي تعتمد على التداول ضمن مستويات الدعم والمقاومة تعمل بشكل أفضل على الأزواج الأخرى بشكل عام. هذا لا يعني أنه لا ينبغي عليك تنفيذ استراتيجية محددة على زوج عملات معين إذا قمت باختبارها وكنت مرتاحًا للنتائج.

فيما يلي بعض الاستراتيجيات التي يمكنك البدء في استخدامها اليوم، والتي نأمل أن تنجح مع معظم الأزواج، إن لم يكن كلها.

الإستراتيجية الأولى للمبتدئين: إستراتيجية الاختراق

تتطلب استراتيجية الاختراق رسمًا بيانيًا عاديًا فقط. يمكنك استخدام مؤشر متذبذب معه، ولكن هذا ليس ضروريًا دائمًا إلا إذا كنت تريد تأكيدًا إضافيًا. لتنفيذ هذه الاستراتيجية، عليك اتباع الخطوات التالية.

• ارسم خط اتجاه يلامس على الأقل ثلاث قمم (قمم) أو قيعان (قيعان). تأكد من أن القمم أو القيعان متباعدة. بمعنى آخر، تأكد من وجود 4 أو 5 شموع على الأقل بين كل قمتين أو قيعان. لن يكون لخط الاتجاه الخاص بك أي معنى إذا كنت تفكر في القمم أو القيعان القريبة جدًا من بعضها البعض (أي تفصل بينها شمعة أو شمعتين فقط).
• انتظر حتى يخرج السعر من خط الاتجاه. إذا كان خط الاتجاه الصاعد، فانتظر حتى يخترق السعر الاتجاه الهبوطي. إذا كان خط اتجاه هابط، فانتظر حتى يخترق السعر الاتجاه الصعودي. وفي كلتا الحالتين، فإن هذا الاختراق يعني أن نمط حركة السعر قد تغير.
• تأكد من إغلاق شمعة الاختراق خارج خط الاتجاه قبل الدخول في التداول. هذا مهم لتجنب الاختراق الكاذب.
• يمكنك استخدام مذبذب مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو CCI أو MACD لمزيد من التأكيد، ولكن عادةً، إذا حدث الاختراق على إطار زمني أعلى (يوميًا أو أسبوعيًا)، فقد يكون ذلك غير ضروري. إذا كنت تريد استخدام مؤشر القوة النسبية، على سبيل المثال، وتريد الدخول في مركز طويل (صاعد)، فتأكد من أن المؤشر قد انتقل من حالة ذروة البيع وتجاوز مستوى 30 أعلى. وهذا يضمن أن الزخم يتحرك لصالحك.
• يمكنك الانتظار لإعادة اختبار خط الاتجاه بعد الاختراق لتأكيد الاختراق الفعلي. ومع ذلك، في بعض الأحيان يتحرك السوق بقوة ولا يمنحك فرصة للدخول في إعادة الاختبار.
• قم بتعيين وقف الخسارة أعلى أو أسفل التأرجح الأخير قبل حدوث الاختراق. يجب أن يكون الهدف على الأقل ضعف المسافة من وقف الخسارة، مما يمنحك نسبة مخاطرة إلى مكافأة جيدة تبلغ 1:2.

في الرسم البياني اليومي أعلاه لزوج اليورو مقابل الين الياباني، يمكنك أن ترى كيف كان السعر يتحرك في اتجاه صعودي أولاً، ثم اخترق، وبدأت الحركة الهبوطية. يمكنك أن ترى كيف تغير نمط حركة السعر وعكس اتجاه السوق.

المخاطر المرتبطة بالاستراتيجية المذكورة أعلاه:

• ليست كل الاختراقات ذات معنى. في بعض الأحيان يخترق السعر خط الاتجاه وتغلق الشمعة خارج خط الاتجاه، لكن السوق لن يستمر في اتجاه الاختراق. يمكن أن يحدث هذا على أطر زمنية أصغر ويكون أقل تكرارًا على الأطر الزمنية الأعلى نظرًا لأن الاختراقات على الأطر الزمنية الأعلى غالبًا ما تكون أكثر أهمية.
• يمكن أن تحدث اختراقات كاذبة حيث ستخرج الشمعة من خط الاتجاه، ولكنها ستنعكس بعد ذلك، ولن ترى سوى ذيل الشمعة خارج خط الاتجاه. يمكنك تجنب هذا الخطر من خلال انتظار إغلاق شمعة الاختراق خارج خط الاتجاه.

استراتيجية التداول الثانية للمبتدئين: استراتيجية اختراق مؤشر القوة النسبية

تستخدم هذه الإستراتيجية إلى حد ما نفس المبادئ التي تستخدمها إستراتيجية الاختراق العادية المذكورة سابقًا، ولكن مع استثناء بسيط: يجب أن يحدث الاختراق على مؤشر زخم مؤشر القوة النسبية، بدلاً من حركة السعر الفعلية. يمكنك بالفعل استخدام مؤشر زخم آخر للتأكيد في هذه الإستراتيجية. ومع ذلك، فهو يعتمد على مؤشر القوة النسبية (RSI) باعتباره المؤشر الرئيسي الذي يعطي الإشارة.

لتنفيذ هذه الإستراتيجية، تحتاج إلى إضافة مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى الرسم البياني الخاص بك بالإعدادات الافتراضية أولاً. بعد ذلك، سوف تحتاج إلى رسم خط الاتجاه على المؤشر نفسه، وليس على الرسم البياني للسعر. من أجل رسم خط الاتجاه، ستحتاج إلى ثلاثة قمم أو قيعان على المؤشر. يوصى بشدة بعدم رسم خطوط بأقل من ثلاث نقاط، لأن الخط سيكون أقل موثوقية. يوصى أيضًا باستخدام أحدث القمم أو القيعان.

بمجرد رسم خطوط الاتجاه، سوف تحتاج إلى الانتظار حتى يخرج المؤشر من خط الاتجاه هذا. يجب أن يحدث هذا على مؤشر القوة النسبية (RSI). الفكرة الرئيسية وراء هذه الاستراتيجية هي أن الاختراق على مؤشر القوة النسبية يشير إلى تغير في الزخم، وبالتالي تغير في اتجاه حركة السعر. من المهم أيضًا الانتظار حتى تغلق شمعة الاختراق قبل الدخول في الصفقة.

إذا تم تنفيذها بشكل جيد، يمكن أن تساعدك هذه الإستراتيجية على التقاط تحركات السوق السريعة وتحقيق مكاسب سريعة. ولكن من المهم توفر الشروط المذكورة أعلاه لزيادة فرص النجاح.

في الرسم البياني أعلاه، يمكن ملاحظة أن مؤشر القوة النسبية يتجه صعودًا، جنبًا إلى جنب مع السعر. ثم أشار مؤشر القوة النسبية إلى الأسفل وخرج من اتجاهه السابق، مما يشير إلى أن الزخم قد تغير. ثم تحرك السوق نحو الأسفل على الرغم من أنه كان يتحرك بقوة نحو الأعلى قبل أن يحدث ذلك.

المخاطر المرتبطة بهذه الاستراتيجية

• تماما كما هو الحال في الاستراتيجية السابقة، يمكن أن يكون الاختراق على مؤشر القوة النسبية قصير الأجل. لا تترجم جميع الاختراقات على مؤشر القوة النسبية إلى تداولات إيجابية، على الرغم من أنها إشارة جيدة بشكل عام. لتقليل هذه المخاطر، سيكون من الأفضل تحليل حركة السعر والجمع بين إشارة مؤشر القوة النسبية وإشارات أخرى.
• في بعض الأحيان يتحرك السعر في اتجاه الاختراق ولكنه لا يصل إلى هدفك عند نسبة المخاطرة إلى المكافأة 1:2. في هذه الحالة، يمكنك نقل وقف الخسارة إلى مستوى التعادل أو نصف المسافة لتأمين أرباحك.

استراتيجية التداول الثالثة للمبتدئين: استراتيجية إيشيموكو و CCI:

هذه الاستراتيجية هي الاتجاه التالي للاستراتيجية. إذا تم تنفيذها بشكل صحيح، فمن المفترض أن تمكنك من التقاط الاتجاهات القوية. تستخدم الإستراتيجية مؤشرين هما سحابة إيشيموكو ومؤشر قناة السلع (CCI). يتم استخدام الإعدادات الافتراضية لـ Ichimoku، بينما يمكنك استخدام الفترة 20 لـ CCI. وهذا أعلى من الرقم الافتراضي 14 ولكنه من المفترض أن يمنحك إشارات أقل تكرارًا وأكثر موثوقية. لتنفيذ الإستراتيجية، اتبع الخطوات التالية:

• ارسم سحابة إيشيموكو بالإعدادات الافتراضية. انتظر حتى يكون مؤشر زخم إيشيموكو فوق السحابة لتداول صعودي، وتحت السحابة لتداول هبوطي. لا تدخل بعد. يعتمد الدخول في هذه الإستراتيجية على الإشارة الصادرة من CCI.
• قم برسم مؤشر قناة السلع ولكن قم بتعيين الفترة عند 20 بدلاً من 14 الافتراضية للحصول على إشارات أقل. انتظر حتى يعبر مؤشر CCI خط 0 من الأسفل إلى الأعلى للدخول الصعودي، ومن الأعلى إلى الأسفل للدخول الهبوطي.
• قم بتنفيذ هذه الإستراتيجية على أطر زمنية أعلى، مثل الإطار الزمني 4 ساعات، واليومي، وربما الأسبوعي إذا كان لديك الصبر لذلك.
• قم بتعيين وقف الخسارة إما فوق التأرجح الأخير للأعلى للدخول الهبوطي، أو تحت التأرجح الأخير للأسفل للدخول الصعودي.
• يمكنك أيضًا تعيين وقف الخسارة فوق السحابة لإدخال هبوطي، وتحت السحابة لإدخال صعودي. حرك وقف الخسارة الخاص بك مع تغير موضع السحابة.
• حدد الهدف على مسافة مضاعفة من وقف الخسارة للحصول على نسبة مخاطرة صحية إلى المكافأة.

في الرسم البياني أعلاه، يمكنك أن ترى كيف ارتفع السعر بعد أن ارتفع مؤشر CCI (20) فوق خط 0 من الأسفل، وكان مؤشر الزخم على Ichimoku فوق السحابة. ثم تحرك السوق بقوة نحو الأعلى.

المخاطر المرتبطة بهذه الاستراتيجية:

• حركة ضعيفة بعد الإشارات. من المهم نقل وقف الخسارة إلى نقطة التعادل أو في منتصف الطريق لتحقيق بعض الأرباح.
• قد لا يحترم السعر سحابة إيشيموكو، وفي هذه الحالة يجب عليك انتظار الاختراق للحصول على تأكيد قبل الدخول.

استراتيجية التداول الرابعة للمبتدئين: استراتيجية الشكل M (أو W).

بالنسبة لهذه الإستراتيجية ، يمكنك استخدام الرسم البياني الخطي بدلاً من مخطط الشموع. سيجعل المخطط الخطي اكتشاف النمط على شكل M أسهل. في هذه الإستراتيجية، سوف تبحث عن نمط يقوم فيه السوق بتكوين قمتين (أو قيعان)، ثم يعكس الاتجاه. سيؤدي ذلك إلى شكل M (أو شكل W).

الفكرة وراء هذه الإستراتيجية هي أنها تمكنك من اكتشاف نمط القمة المزدوجة أو القاع المزدوج وتداوله.

للتداول بهذه الإستراتيجية، اتبع القواعد التالية:

• قم بتغيير نوع المخطط من مخطط الشمعدان إلى المخطط الخطي.
• اختر الإطار الزمني الذي تفضله. يجب أن تعمل هذه الإستراتيجية على جميع الأطر الزمنية بدءًا من 5 دقائق وما فوق.
• ابحث عن نمط M (أو نمط W) على الرسم البياني أو انتظر ظهوره.
• انتظر حتى يكتمل النموذج قبل الدخول في التداول.
• بعد أن ترى النموذج على شكل حرف M كاملاً، انتظر حتى يقوم السعر بإعادة اختبار خط العنق، كما هو موضح في الرسم البياني.
• أدخل التجارة عند إعادة اختبار خط العنق.
• قم بتعيين وقف الخسارة فوق قمتي النموذج على شكل حرف M.
• قم بتعيين الربح المستهدف على مسافة مساوية أو مضاعفة من وقف الخسارة. نسبة المخاطرة إلى المكافأة في هذه التجارة هي 1:1، أو 1:2.

في الرسم البياني أعلاه، يمكنك أن ترى أن السوق تحرك على شكل حرف W. القاعان ليسا عند نفس مستوى السعر تمامًا، لكن الأنماط ليست مثالية دائمًا. يمكنك أيضًا رؤية إعادة الاختبار ومن ثم الحركة الصعودية.

المخاطر المرتبطة بهذه الاستراتيجية:

• غالبًا ما تؤدي هذه الإستراتيجية إلى نسبة مخاطرة إلى مكافأة تبلغ 1:1، وهي ليست جذابة للغاية.
• قد يكون من الصعب تحديد الأشكال M أو W التي يجب عليك تداولها. ولذلك، يجب عليك الحصول على تأكيد من الأطر الزمنية الأعلى.

الكلمات الأخيرة:

يمكن أن تكون الاستراتيجيات القائمة على الإشارات الفنية مفيدة للغاية، ولكنها تأتي مع مجموعة واسعة من المخاطر. يمكن أن تكون العديد من الإشارات الفنية نتيجة لتقلبات السوق وليس تغيرًا فعليًا في الاتجاه، وبالتالي يمكن أن تكون هذه الإشارات مضللة. ولذلك، فمن المفيد في كثير من الأحيان النظر إلى المؤشرات الأساسية الأخرى قبل الدخول في التجارة مثل معدلات التضخم ومبيعات التجزئة لكل اقتصاد. سيساعدك هذا غالبًا في تقليل خسائرك وتجنب الأخطاء المكلفة.

علاوة على ذلك، فإن نجاح أي استراتيجية غالباً ما يكون نتيجة لجودة التنفيذ بالإضافة إلى جودة الإستراتيجية نفسها. في كثير من الأحيان يرتكب الناس أخطاء عند تنفيذ الاستراتيجيات، مما يشوه نتائجهم، على الرغم من أن نتائج الاختبار الخلفي كانت إيجابية. وبالتالي، فمن الضروري الاهتمام بجودة التنفيذ واستخدام تقنيات إدارة الأموال الحكيمة أثناء التداول، لضمان نتيجة متفوقة.