أفضل استراتيجيات وقف الخسارة لتداول العملات الأجنبية والفوركس

أفضل استراتيجيات وقف الخسارة جميع فرص الربح في الأسواق العالمية تحمل قدرًا معينًا من المخاطرة، ولا يختلف سوق الفوركس في هذا الصدد.

في حين أن هناك العديد من الطرق لإبقاء المخاطر تحت السيطرة والحد منها، فإن إحدى أكثر الطرق فعالية والأكثر استخدامًا هي أوامر وقف الخسارة. تلعب عمليات إيقاف الخسائر دورًا أساسيًا في أي إدارة شاملة للمخاطر ويجب أن تكون مفهومة جيدًا، حتى قبل أن تقوم بأول عملية تداول في حياتك المهنية في التداول.

يمكن القول إن التقليل من المخاطر وتراكم الخسائر هو الخطأ الأول الذي يرتكبه المتداولون الجدد في الأسواق. سنشرح هنا كيفية مراقبة المخاطر والحد من الخسائر عندما ينقلب كل شيء ضدك باستخدام أداة بسيطة – أوامر وقف الخسارة.

ما هو وقف الخسارة ولماذا يجب أن تهتم به؟

هناك مقولة في مجتمع التداول مفادها أن 90% من المتداولين يخسرون 90% من رأس مالهم التجاري خلال 90 يومًا. في حين أن التداول الناجح يعتمد على مجموعة متنوعة من العوامل، كان من الممكن أن تكون هذه الإحصائية أفضل بكثير إذا استخدم المتداولون الجدد أوامر وقف الخسارة بطريقة فعالة، كجزء من خطة تداول جيدة التصميم.

إذن ما هو وقف الخسارة بالضبط؟ وقف الخسارة هو أمر معلق يخرج تلقائيًا من التداول عندما ينقلب السوق ضد المركز، أي أنه يبيع مركزًا طويلًا أو يعيد شراء مركز قصير. في الجوهر، يصبح أمر وقف الخسارة أمرًا سوقيًا بمجرد وصول السوق إلى مستوى سعر محدد مسبقًا، ويسمى أيضًا مستوى وقف الخسارة.

يساعد ذلك المتداولين على تجنب الخسائر غير المتوقعة في حالة زيادة التقلبات أو في الأوقات التي لا يكون فيها المتداول أمام منصة التداول الخاصة به. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأمر وقف الخسارة المقترن بأمر جني الأرباح أن يلغي أي عمل إضافي يتعلق بالتداول ببساطة عن طريق السماح للمركز بالعمل.

كيف تعمل أوامر وقف الخسارة؟

في جوهرها، أوامر وقف الخسارة هي أوامر إيقاف الشراء وأوامر إيقاف البيع التي يتم تنفيذها عندما يصل السوق إلى مستوى محدد مسبقًا. إذا كانت صفقاتك طويلة، فإن وقف الخسائر يؤدي إلى بيع مركزك، والعكس صحيح.

من المهم ملاحظة أن أمر وقف الخسارة يتبع دائمًا سعر الطلب عند تطبيقه على مركز قصير، وسعر العرض عند تطبيقه على مركز طويل. على سبيل المثال، إذا قمت بصفقة شراء لزوج EUR/USD عند 1.1050/52 وقمت بوضع أمر إيقاف الخسارة عند 1.1020، فسيتم تفعيل وقف الخسارة فقط إذا وصل سعر العرض إلى هذا المستوى.

خلال أوقات التقلبات العالية في السوق، مثل عندما يتم إصدار تقارير السوق الهامة، قد تؤدي الاختلالات في السوق إلى الانزلاق واتساع فروق الأسعار، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى ملء أمر وقف الخسارة الخاص بك بسعر مختلف تمامًا. في الواقع، تلقى ما يقرب من 44٪ من جميع أوامر الإيقاف والإيقاف انزلاقًا سلبيًا، وفقًا لإحصائيات الانزلاق الخاصة بشركة وساطة كبيرة.

نسب المكافأة إلى المخاطر

ويفضل أن يتم وضع أمر وقف الخسارة بشكل أكثر صرامة من هدف الربح المحتمل من أجل تعظيم نسبة المخاطرة إلى المكافأة في التجارة وتحسين الربحية على المدى الطويل. من خلال أخذ نسب R/R في الاعتبار، حتى معدل الفوز المتوسط ​​بنسبة 50% يمكن أن يعود بأرباح كبيرة لأن متوسط ​​أرباح المركز الفائز سيكون أعلى من متوسط ​​خسائر المراكز الخاسرة.

أنواع أوامر وقف الخسارة: إيجابيات وسلبيات

اعتمادا على التقنية التي يستخدمها المتداولون للعثور على مستويات وقف الخسارة المحتملة للتداول، يمكن تقسيم أوامر وقف الخسارة إلى أربعة أنواع رئيسية: توقف الرسم البياني، وتوقف التقلب، وتوقف الوقت، وتوقف النسبة المئوية. هناك نوع آخر شائع من نقاط وقف الخسائر والذي شهد يوم النور مؤخرًا وهو التوقف المضمون، والذي سيتم مناقشته بمزيد من التفصيل أدناه.

توقف الرسم البياني

يمكن القول إن توقفات الرسم البياني هي أكثر أنواع وقف الخسارة فعالية وشعبية. وهي تعتمد على مستويات فنية مهمة، مثل مستوى الدعم والمقاومة، أو خط الاتجاه، أو القنوات، أو المتوسطات المتحركة، أو أنماط الرسم البياني، على سبيل المثال لا الحصر. يتم بعد ذلك وضع أمر الإيقاف أسفل/فوق هذا المستوى مباشرة مع توقع أنه في حالة كسره، فإن الزخم الحالي قد تحول وتم إبطال فكرة التداول.

بشكل عام، يجب وضع نقطة التوقف على الرسم البياني من خلال النظر إلى ما يوضح لنا الرسم البياني أنه مستويات فنية مهمة، وليس من خلال مقدار ما يمكن للمتداول تحمل خسارته. ولذلك، يجب وضع أمر وقف الخسارة حول منطقة لا ترغب في البقاء فيها في التداول إذا تم اختراقها، مما يسمح بالخروج السهل والسريع من السوق.

ضع في اعتبارك أنه في أوقات التقلبات العالية في السوق، يجب استخدام نقاط وقف الخسائر الأوسع لمراعاة التقلبات المفاجئة في الأسعار. إن توفير مساحة تداول للتنفس يجنبك التوقف بسبب ضجيج السوق – إذا كنت متداولًا على المدى القصير، فإن وضع وقف الخسارة مع مهلة قدرها 20 نقطة يوفر لك مساحة كافية لتحمل الارتفاعات المفاجئة في الأسعار والتقلبات المنتظمة. .

توقف التقلب

كما يوحي اسمها، تعتمد نقاط توقف التقلب على تقلبات السوق الحالية أو التاريخية لزوج العملات الذي تريد تداوله. على سبيل المثال، إذا كان متوسط ​​التقلب اليومي لزوج جنيه استرليني/دولار أمريكي هو 110 نقاط، فإن المتداول سيضع وقف الخسارة على بعد 110 نقاط فقط من سعر الدخول.

تشمل المؤشرات الشائعة المستخدمة مع نقاط توقف التقلب مؤشر ATR (متوسط ​​المدى الحقيقي). عند استخدام ATR لتحديد متوسط ​​التقلبات، يمكن للمتداولين وضع أمر إيقاف عند 1.5x أو 2.0x من قراءة ATR، على سبيل المثال.

توقف الوقت

التوقف الزمني هو مستويات وقف الخسارة التي تعتمد على الوقت. إنها تحظى بشعبية خاصة بين المتداولين اليوميين الذين لا يرغبون في الاحتفاظ بصفقاتهم بعد قرع أجراس الإغلاق في لندن أو نيويورك، على سبيل المثال.

إذا أراد المتداول إغلاق الصفقة بنهاية يوم التداول، فهذا أيضًا توقف زمني. إذا أراد أحد المتداولين المتأرجحين إغلاق مراكزه المفتوحة بنهاية أسبوع التداول يوم الجمعة، فهذا توقف زمني أيضًا. تحظى نقاط التوقف الزمنية بشعبية كبيرة في تداول العملات الأجنبية وعادةً ما يتم دمجها مع أنواع أخرى من نقاط وقف الخسائر.

توقف النسبة المئوية

نسبة الإيقاف هي ببساطة نسبة إيقاف الخسارة التي تعتمد على النسبة المئوية لحساب التداول. على عكس نقاط التوقف على الرسم البياني، لا تتبع نقاط التوقف المئوية مستويات فنية مهمة ولكن يتم وضعها ببساطة عند مستوى، إذا تم الوصول إليه، يحد من الخسائر في النسبة المئوية المحددة مسبقًا لحساب التداول.

ضع في اعتبارك أن نسبة التوقف ليس لها علاقة بممارسات التداول الشائعة المتمثلة في تحديد حجم المركز. بدلاً من استخدام نقاط توقف النسبة المئوية، عادةً ما يكون المتداولون أفضل حالًا باستخدام نقاط توقف الرسم البياني وتغيير حجم مراكزهم بحيث لا يخاطرون إلا بنسبة صغيرة من أموال التداول الخاصة بهم. يجب أن يتم حساب حجم مركزك بناءً على مسافة وقف الخسارة، وليس العكس!

توقفات مضمونة

أخيرًا وليس آخرًا، نقاط التوقف المضمونة هي نقاط توقف تضمن الخروج من المركز بمجرد وصول السوق إلى مستوى السعر المحدد مسبقًا. هل تتذكر مناقشتنا حول الانزلاق واتساع فروق الأسعار؟ تعمل نقاط التوقف المضمونة على القضاء على تلك المخاطر تمامًا عن طريق تجاهل ظروف السوق الأساسية.

نظرًا لأن الوسيط الخاص بك يتحمل مخاطر السيولة والانزلاق من نقاط التوقف المضمونة، فإن هذا النوع من نقاط التوقف عادةً ما يأتي مقابل رسوم بسيطة تسمى قسط GSLO (أمر وقف الخسارة المضمون). يتم احتساب الرسوم عن طريق ضرب قسط GSLO (المشار إليه على موقع الوسيط الخاص بك) حسب حجم مركزك. ضع في اعتبارك أيضًا أنه ليس كل الوسطاء يقدمون نقاط توقف مضمونة.

التوقف الثابت مقابل الإيقاف الديناميكي: أيهما أفضل؟

إلى جانب الأنواع الأربعة الرئيسية لإيقاف الخسائر التي تمت مناقشتها أعلاه، يمكن أيضًا تجميع نقاط التوقف في نقاط توقف ثابتة وديناميكية.

توقف ثابت

إن التوقف الثابت هو بكل بساطة – ثابت. بمجرد وضعها، تظل عند مستواها حتى يتم تفعيل أمر الإيقاف أو إغلاق مركزك يدويًا.

ضع في اعتبارك أن أي نوع من أوامر وقف الخسارة يمكن أن يكون ثابتًا أو ديناميكيًا، اعتمادًا على أسلوب التداول الخاص بك واستراتيجيتك. يمكن ترك توقف الرسم البياني عند مستوى سعره الأولي أو نقله للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة (على سبيل المثال، إلى مستوى دعم أو مقاومة جديد). وبالمثل، يمكن وضع توقف التقلب عند متوسط ​​التقلب الأسبوعي لزوج العملات أو تحركت كل يوم عند استخدام التقلب اليومي.

عند وضع توقف ثابت، يجب مراعاة المكاسب المحتملة. يجب أن تكون نسبة المخاطرة إلى المكافأة 1:1 على الأقل أو أعلى لتحقيق أقصى استفادة من متوسط ​​معدل الربح على المدى الطويل. وفقًا لبحث أجراه وسيط فوركس كبير ، فإن المتداولين الذين يستخدمون نسبة المكافأة إلى المخاطرة لا تقل عن 1:1 (أي أنهم يخاطرون بـ 1 دولار لكسب 1 دولار) هم في المتوسط ​​أكثر عرضة لتحقيق الربح بمقدار 3 مرات من التجار الذين لم يلتزموا بهذه القاعدة!

توقفات ديناميكية – مطاردة التدفق

يعتمد أمر وقف الخسارة الديناميكي على مؤشر مثل المتوسط ​​المتحرك أو مؤشر التقلب من أجل إزالة أي تخمين من القرار وتحديد النقطة التي تصبح بعدها فكرة التداول غير صالحة. وكما يوحي اسمه، فإن التوقف الديناميكي ليس ثابتًا. يتحرك مع ظروف السوق الحالية والمؤشر الأساسي الذي تم إرفاقه به.

تشتمل إعدادات المؤشرات الشائعة للتوقف الديناميكي على متوسطات متحركة بسيطة وأسية، مثل المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 100 فترة و200 فترة. يعد المتوسط ​​​​المتحرك لـ200 يوم مهمًا بشكل خاص نظرًا لأن عددًا كبيرًا من المتداولين يتابعون هذا المؤشر ويتخذون قرارات التداول الخاصة بهم بناءً عليه. غالبًا ما يستخدم المتوسط ​​​​المتحرك لـ 200 يوم (أو أي متوسط ​​​​متوسط ​​​​متحرك طويل الأجل) كمستوى دعم أو مقاومة ديناميكي، لذا انتبه في الأوقات التي يقترب فيها السوق من أحد تلك المتوسطات المتحركة.

فن الوقف المتحرك

الوقف المتحرك هو نوع خاص من أوامر وقف الخسارة الديناميكية التي تعمل على تحريك وقف الخسارة الخاص بك تلقائيًا مع كل علامة سعر جديدة لصالحك. إنها تسمح لك بالبقاء داخل التداول لأطول فترة ممكنة وتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح التي يسمح بها السوق.

في حين أن نقاط التوقف المتحركة تعمل تلقائيًا على تحريك وقف الخسارة الخاص بك مع كل علامة سعر جديدة، إلا أنها لا تهتم بالمستويات الفنية أو مستويات الدعم والمقاومة الجديدة على طول الطريق. ولهذا السبب قد يجد بعض المتداولين أنه من المفيد تحريك نقاط الوقف الخاصة بهم يدويًا. اعتمادًا على استراتيجية التداول الخاصة بك، يمكنك تحريك أمر وقف الخسارة الخاص بك وتأمين الأرباح عن طريق وضع أمر وقف الخسارة عند مستوى مرتفع جديد أو مستوى منخفض، على سبيل المثال.

زائدة وقف يدويا

عندما يبدأ المركز في التحرك نحو هدف الربح، يمكن تأمين الأرباح ببطء عن طريق تتبع أمر الإيقاف الخاص بك يدويًا. يتم ذلك عادةً عن طريق تحريك وقف الخسارة أسفل منطقة الدعم أو المقاومة الثانوية التالية، اعتمادًا على ما إذا تم اتخاذ مركز طويل أو قصير، على التوالي.

في حين أن تتبع أمر الإيقاف يدويًا يقلل ببطء من المخاطر التي يتعرض لها المتداول، إلا أنه يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الوصول إلى أمر الإيقاف قبل الأوان إذا تم تنفيذ النهج بقوة شديدة. لذلك، يتم استخدام هذه الإستراتيجية بشكل أفضل عندما يكون المتداول متأكدًا من أن التحرك تحت مستوى وقف الخسارة المحدد، مثل أقل من مستوى التأرجح السابق في مركز طويل، يعني أن إمكانية ربح التجارة قد تم تقويضها بشكل واضح.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام هذه الإستراتيجية للسماح باستمرار الأرباح حتى يتم الوصول إلى نقطة الإيقاف أخيرًا ويمكن أن تؤدي إلى ربح جيد جدًا إذا استمر زخم السوق لفترة أطول مما كان متوقعًا سابقًا.

من الأساليب الشائعة لتتبع نقاط التوقف يدويًا هو نقل وقف الخسارة إلى نقطة التعادل بمجرد وصول الربح إلى ثلث الربح المستهدف. ومع استمرار ارتفاع الربح نحو ثلثي الربح المستهدف وما فوقه، قم بتحريك وقف الخسارة إلى مستوى الثلث، وهكذا. بهذه الطريقة، يمكنك تأمين الأرباح أثناء أداء التداول وتجنب الخسائر إذا انعكس اتجاه السوق فجأة.

تمامًا كما هو الحال مع الأساليب الأخرى، ضع في اعتبارك تزويد التداول بمساحة كافية للتنفس لتجنب التوقف بسبب تقلبات الأسعار غير المهمة.

توقفات زائدة تلقائية

وبدلاً من ذلك، يقدم معظم الوسطاء نقاط توقف متحركة تعمل تلقائيًا على تحريك وقف الخسارة مع كل زيادة في المركز الفائز. لنفترض أنك قمت بوضع أمر إيقاف متحرك بمقدار 50 نقطة في زوج اليورو/الدولار الأمريكي. نظرًا لأن المركز يتحرك لصالحك، فإن أمر الإيقاف المتحرك سيحرك تلقائيًا أمر إيقاف الخسارة لتحقيق الأرباح والحد من الخسائر على طول الطريق. حركة نقطة واحدة لصالحك تحرك وقف الخسارة بمقدار نقطة واحدة في اتجاه التداول.

تحظى نقاط الوقف المتحركة بشعبية خاصة في الاستراتيجيات التي تتبع الاتجاه، حيث أنها تستمر في تتبع نقاط الوقف طالما استمر الاتجاه. حاول وضع أمر توقف متحرك بحجم يساوي متوسط ​​حجم التصحيح للاتجاه لتجنب التوقف أثناء تصحيحات السوق.

وقف الخسائر والمخاطرة لكل صفقة: الثنائي الشهير

عندما نتحدث عن وقف الخسائر، لا يمكننا أن نتجاهل مفهوم المخاطرة لكل صفقة. تشير المخاطر لكل عملية تداول إلى إجمالي المخاطر التي تتعرض لها في أي عملية تداول منفردة، من حيث النسبة المئوية لحساب التداول الخاص بك. على سبيل المثال، تعني نسبة المخاطرة لكل عملية تداول بنسبة 1% أنك تخاطر بنسبة 1% من أموال التداول الخاصة بك في تلك الصفقة.

يجب أن تأخذ استراتيجية إدارة المخاطر المحددة جيدًا في الاعتبار المخاطر لكل عملية تداول ستتحملها عند التداول. إن اتخاذ الكثير من المخاطر، أي المخاطرة بجزء كبير من حساب التداول الخاص بك في صفقة واحدة، يمكن أن يؤدي بسرعة إلى زيادة الخسائر ومحو حساب التداول الخاص بك. وهذا أحد الأخطاء الأكثر شيوعًا للمبتدئين في السوق.

تخيل أنك تتداول بمخاطر عالية لكل صفقة، على سبيل المثال، بنسبة 10%. سلسلة من الخسائر لخمسة صفقات متتالية، وهو أمر غير معتاد، من شأنه أن يمحو 50٪ من حساب التداول الخاص بك. للعودة إلى حجم حساب التداول الأولي الخاص بك، ستحتاج إلى عائد بنسبة 100%! وذلك عندما يبدأ التداول العاطفي وتبدأ في اتخاذ قرارات تداول غير عقلانية، وتبالغ في التداول، وتدمر حسابك بالكامل. يمكن تجنب ذلك بسهولة من خلال الالتزام بمخاطر صحية لكل تداول تصل إلى 2%، كما تشجعه العديد من مصادر التداول المحترمة .

تحجيم الموقف

يؤثر حجم أمر إيقاف الخسارة الخاص بك بشكل مباشر على الحد الأقصى لحجم المركز الذي يمكنك اتخاذه في التداول – فكلما كانت نقطة الإيقاف أضيق، يمكن اتخاذ مركز أكبر والعكس صحيح. يحتوي تحديد حجم المركز على العديد من نقاط الاتصال مع مفهوم المخاطرة لكل صفقة وتوقفات الرسم البياني.

فيما يلي مثال لكيفية حساب مركزك بطريقة ذكية من خلال استخدام توقف الرسم البياني واحترام المخاطر المحددة مسبقًا لكل صفقة في نفس الوقت.

لنفترض أنك تريد الشراء على زوج يورو/دولار EUR/USD عند 1.1050 مع وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم الأخير عند 1.1010 مباشرةً. هذا توقف على الرسم البياني – توقف يعتمد على مستويات فنية مهمة. يبلغ حجم حساب التداول الخاص بك 10.000 دولار أمريكي، وتسمح لك إرشادات إدارة المخاطر الخاصة بك بتحمل مخاطر تصل إلى 2٪ في كل عملية تداول.

كيف تحسب حجم مركزك؟ ها نحن ذا، في بضع خطوات بسيطة:

الخطوة 1 : قم بحساب المخاطر لكل عملية تداول بالدولار. يجب ألا يتجاوز إجمالي خسارتك 200 دولار (10.000 × 0.02)

الخطوة 2 : تحديد حجم وقف الخسارة الخاص بك. في مثالنا، يبلغ حجم توقف الرسم البياني 40 نقطة.

الخطوة 3 : احسب قيمة النقطة المطلوبة للبقاء ضمن مستوى المخاطرة لكل عملية تداول. 200 دولار / 40 نقطة = 5 دولارات لكل نقطة. هذا هو الحد الأقصى لقيمة النقطة المسموح لك بالحصول عليها.

الخطوة 4 : تحديد حجم المركز الذي يُرجع قيمة النقطة 5 دولارات. نظرًا لأن اللوت القياسي الواحد من زوج EUR/USD له قيمة نقطة تبلغ 10 دولارات، فإن إجمالي حجم المركز المسموح لك بالحصول عليه هو 0.50 لوت أو 50.000 وحدة من اليورو.

لتلخيص ذلك، إليك بعض النقاط الرئيسية حول تداول وقف الخسارة:

• انتبه إلى نسبة R/R: يجب أن يكون وقف الخسارة أصغر من الربح المحتمل للتداول للاستفادة من نظرية الأعداد الكبيرة. عبر عينة معينة من الصفقات، ستتمكن من تنمية حسابك حتى مع معدل ربح يصل إلى 50%.
• استخدم نقاط توقف الرسم البياني: يجب دائمًا وضع نقاط إيقاف الخسائر من خلال النظر إلى ما يشير إليه الرسم البياني كمستوى فني مهم. بمجرد كسر مستوى الدعم أو المقاومة الرئيسي، فإنك لا ترغب في البقاء في التداول بعد الآن. عادةً ما تحقق نقاط توقف الرسم البياني نتائج أفضل من أنواع وقف الخسارة الأخرى.
• توقفات مضمونة: إذا كنت لا تريد أن يؤثر الانزلاق وظروف السوق على تنفيذ أمر إيقاف الخسارة الخاص بك، ففكر في استخدام توقفات مضمونة من شأنها أن تؤدي دائمًا إلى تفعيل توقفك عند المستوى المحدد مسبقًا – مضمون.
• منطقة الإبطال: تشير إلى فكرة توقف الرسم البياني. ضع نقطة توقفك في منطقة يتم فيها إبطال فكرة التداول إذا انكسرت المنطقة.
• ضع في اعتبارك تقلبات السوق: لتجنب التوقف بسبب ضجيج السوق المنتظم، قم دائمًا بإضافة بعض الفسحة إلى نقاط التوقف الخاصة بك. على سبيل المثال، إذا حددت دعمًا مهمًا عند مستوى 1.1050 وترغب في الدخول في صفقة شراء، أضف 20 نقطة من الفسحة وضع أمر وقف الخسارة عند 1.1030.
• استخدم نقاط الوقف المتحركة في الأسواق ذات الاتجاه: للبقاء داخل الاتجاه لأطول فترة ممكنة، استخدم نقاط الوقف المتحركة التلقائية بحجم يساوي متوسط ​​تصحيح السعر (حركة الاتجاه المعاكس) للاتجاه النشط.
• اتبع قاعدة 2%: لا تخاطر بأكثر من 2% من رأس مال التداول الخاص بك في أي صفقة تداول واحدة. مع نمو حسابك، فكر في تقليل المخاطر لكل عملية تداول إلى 1%. يتيح لك هذا البقاء في اللعبة لفترة أطول، حتى في حالة وجود سلسلة من الصفقات الخاسرة.
• توفر نقاط الوقف الأضيق فرص ربح أعلى: كلما كانت نقاط الإيقاف أكثر صرامة، زادت الرافعة المالية التي يمكنك استخدامها وزاد الربح المحتمل.
• حجم المركز: قم دائمًا بحساب حجم مركزك بناءً على مسافة مستوى وقف الخسارة، وليس العكس.