يفضل تجار التجزئة استراتيجيات التداول قصيرة الأجل، وأحد الأسباب هو الإشباع الفوري الذي يتلقونه. إنه خيار رائع للمستثمرين غير الصبر الذين لا يستطيعون الانتظار لفترة طويلة قبل أن يروا الربح. والتداول على المدى القصير يتيح لهم العمل في أطر زمنية قصيرة.
المفهوم هو تداول المراكز، والفكرة في الإستراتيجية هي الاستفادة من تحركات الأسعار الصغيرة في السوق، من خلال فتح وإغلاق المراكز في فترة قصيرة نسبيًا، عادةً أيام، وأحيانًا أسابيع.
إنها تقنية مضاربة للتداول في سوق الأوراق المالية بالمقارنة مع الطرق التقليدية الأخرى.
هناك عدة طرق للتداول على المدى القصير، وبعضها يشمل التداول المتأرجح، خلال اليوم، والمضاربة. من الممكن استخدام أي منصة تداول عبر الإنترنت تقريبًا للتداول على المدى القصير، ولكن هناك بعض المخاطر والنفقات.
اقرأ أيضًا: كيفية التداول باستخدام مؤشر ROC
محتويات
- ما مدى قصر التداول قصير المدى؟
- التداول طويل الأجل مقابل التداول قصير الأجل
- هل يمكنك الربح من التداول قصير المدى؟
- أنواع استراتيجيات التداول قصيرة المدى
- أسواق استراتيجية التداول قصيرة الأجل
- تداول الاتجاه على المدى القصير
- نصائح للتداول على الاتجاه قصير المدى
- أسباب تجنب التداول على المدى القصير
- خاتمة
- الأسئلة الشائعة
ما مدى قصر التداول قصير المدى؟
يمكن أن يستغرق اتخاذ موقف باستخدام الإستراتيجية بضع ثوانٍ أو عدة أيام. الشيء المهم في الإستراتيجية هو التركيز على حركة السعر، بدلاً من أساسيات الأصل طويلة المدى.
يحاول المستثمرون الذين يطبقون طريقة التداول هذه الاستفادة من تقلبات السوق. يمكن أن ينتج عن عدم الاستقرار السياسي أو البيانات الاقتصادية التي تعرض معلومات حول الأرباح الفصلية للشركات.
التداول قصير الأجل هو شكل من أشكال التداول النشط، على عكس الاستراتيجيات التي تفضل الاستثمار في الصناديق السلبية. يعتمد المفهوم بأكمله على المضاربة، وهذا يعني أنه ليست هناك حاجة لشراء وبيع أصول معينة.
يفضل المتداولون الذين يمارسون استراتيجيات قصيرة المدى الأدوات المشتقة، ويمكنهم من خلالها الدخول والخروج من المراكز، ولا يشترط عليهم امتلاك الأصل. في الأساس، يحقق المستثمرون الربح من خلال استغلال ارتفاع وانخفاض أسعار السوق.
التداول طويل الأجل مقابل التداول قصير الأجل
كما ذكرنا سابقًا، يستفيد التداول قصير المدى من تقلبات السعر لتحقيق أرباح سريعة. والعكس صحيح بالنسبة للاستراتيجيات طويلة المدى التي تحاول توليد تدفق إيرادات أكثر استقرارًا على مدى فترة أطول.
وبسبب هذا، يُنظر إلى التداول قصير المدى على أنه شكل من أشكال الاستثمار المضاربة وليس طريقة الشراء والاحتفاظ النموذجية.
يتضمن التداول قصير الأجل منتجات مشتقة، مثل العقود مقابل الفروقات والرهانات المنتشرة. تمكين المستثمرين من بدء مركز شراء أو بيع اعتمادًا على التوقعات إذا كان سعر الأصل سيرتفع أو ينخفض.
ولكن أيضًا إذا كان اتجاه السوق سيمكنك من تحقيق أرباح أو سيؤدي إلى خسائر محتملة.
توفر كل من استراتيجيات التداول قصيرة الأجل وطويلة الأجل مزايا في أسواق الأسهم، ولكن هناك أيضًا مخاطر.
يختار بعض المستثمرين طريقة الشراء والاحتفاظ طويلة الأجل، في هذه الحالة، يدفعون قيمة المركز بالكامل ويستحوذون على الأصل، ويمكن أن يكون زوج عملات أو سلعة أو سهم أو مؤشر.
إذا كنت تفضل التداول على المدى الطويل، فإن تداول المراكز هو خيار بديل من خلال الاعتماد على المنتجات المشتقة.
يعتمد تحديد الخيار الأفضل في حالتك على عدة عوامل. في المقام الأول الأهداف التي خططت لتحقيقها، ورأس المال الموجود تحت تصرفك. يمكن للظروف التي تتداول فيها أن تؤثر على نتائج المراكز.
هل يمكنك الربح من التداول قصير المدى؟
يعد توقيت السوق هو العامل الأكثر أهمية لتحقيق الأرباح من خلال التداول قصير المدى. ومع ذلك، على الرغم من أن هذا ينطبق على الأسواق المالية في سوق الأوراق المالية، إلا أن الأمر مختلف.
أفضل خيار لكسب المال من التداول قصير الأجل هو تركيز جهودك على التواريخ التي ترتبط بإصدارات البيانات الاقتصادية الرئيسية.
في سوق الأسهم، يتمتع المتداول بأكبر المزايا من خلال الاستراتيجيات قصيرة المدى عندما تكون التقلبات في الأفق. ويمكنه الاستفادة من الوضع.
أنواع استراتيجيات التداول قصيرة المدى
يمكن للمتداولين على المدى القصير الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الأساليب التي تم تصميمها خصيصًا للمستثمرين ذوي القدرة على تحمل المخاطر المختلفة والقيود الزمنية.
تجارة يومية
ربما تكون استراتيجية التداول قصيرة المدى الأكثر جاذبية المستخدمة لفئات مختلفة من الأصول. يقوم المتداولون اليوميون بشراء أو بيع العديد من الأدوات في يوم واحد. والهدف هو إنهاء تلك المراكز قبل إغلاق السوق.
بهذه الطريقة لا يحتفظون بالمنصب أثناء الليل ويتجنبون دفع رسوم إضافية. وهذا يعني أنهم لا يحتفظون بالصفقات بين عشية وضحاها، وبالتالي يتجنبون الرسوم الليلية.
إنه نهج متوازن للتداول على المدى القصير. ويقوم المستثمرون الذين يستخدمون هذه الطريقة بتحليل الرسوم البيانية لكل ساعة لتحديد الصفقات التي تنخفض واستخدام المعلومات لاختيار ما إذا كانوا سيشترون أو يبيعون أداة مالية معينة.
عندما يلاحظون أن السوق الذي اختاروه يغير مساره وأن النتائج المتوقعة ليست إيجابية، يمكن للمستثمر منع الخسائر عن طريق ترك المركز.
يتطلب هذا الأسلوب اتخاذ قرار سريعًا حتى يتمكن المستثمرون من الدخول والخروج من الصفقات بسرعة وبشكل منتج.
خلال التداول اليومي، يمكن أن تشتد التقلبات مما ينتج عنه ظروف تداول مواتية، وتكون المخاطر موجودة ويجب على المتداولين أخذها في الاعتبار.
على الرغم من أن الطريقة المفضلة للمتداولين اليوميين هي إغلاق الصفقات في نهاية اليوم، إلا أن هناك تقنيات بديلة للتداول قصير المدى تسمح للصفقات بالبقاء مفتوحة إذا اعتقدوا أن ذلك ضروري.
سلخ فروة الرأس
يحاول المضاربون تحقيق أرباح صغيرة كلما سمحت الظروف بذلك عن طريق الدخول في صفقة والخروج منها عندما يسير السوق لصالح المتداول وقدرته على جني الأرباح من قمة اتجاه السوق.
عند الحديث عن المدى القصير، لا توجد أطر زمنية أقصر، تلك هي الممارسة في سلخ فروة الرأس. يحاول المستثمرون الدخول والخروج من المراكز في دقائق وأحيانا حتى ثواني.
عدد المعاملات التي يتم إجراؤها في يوم واحد يصل إلى المئات، والهدف هو تحقيق أرباح صغيرة من كل صفقة، والتي ستنتج مجتمعة ربحًا أكبر.
يتجاهل المستثمرون الذين ينفذون استراتيجيات سلخ فروة الرأس التحليل الأساسي ويركزون على التحليل الفني وحركة السعر. يتم استخدام سلخ فروة الرأس بشكل متكرر في أسواق الفوركس والسلع.
لا يتبع المضاربون كل اتجاه قصير المدى، بل يجب أن يكونوا انتقائيين ويحددوا الاتجاه الذي سيتشكل قبل الانتهاء من التداول.
بسبب الحجم الهائل للتداولات في يوم واحد، هناك خطر كبير في استخدام الاستراتيجية. قد يتبين أن المركز غير مثمر، وعلى الرغم من أن الخسائر صغيرة، إلا أنها يمكن أن تتراكم مع مئات الصفقات اليومية.
تتطلب عملية السكالبينج الكثير من الوقت ولا تعد خيارًا جيدًا للمتداول بدوام جزئي. في الواقع، يختار معظم المضاربين تنفيذ التداول عالي التردد (HTF) لتنفيذ عدد كبير من الأوامر في ثوانٍ.
يمكن للمستثمرين الذين يرغبون في التداول على المدى القصير أن يجدوا هذا الأسلوب مربحًا ولكنه في نفس الوقت محفوف بالمخاطر. الشيء الحاسم هو معرفة التكاليف التي تعرض نفسك لها والتأكد من أنها لا تؤثر على الأرباح.
التداول المتأرجح
يقع التداول المتأرجح على حدود استراتيجية تداول قصيرة إلى متوسطة المدى، ويحتفظ المستثمرون بصفقاتهم مفتوحة لعدة أيام أو حتى أسابيع.
يكشف اسم الإستراتيجية عن المفهوم، حيث يقوم المستثمرون بمراقبة سعر الأصل والتحقق مما إذا كانت الارتفاعات والانخفاضات المتأرجحة تشير إلى الربح القادم.
تتطلب هذه الطريقة التنبؤ والتحليل، ومحاولة معرفة اللحظة التي سيتحرك فيها السعر، والاستفادة من صعود وهبوط الأصل. يتم إغلاق المركز عندما يصبح من الواضح أن النمط لم يعد موجودًا في السوق. إنها استراتيجية مفيدة للأسهم.
يستفيد التداول المتأرجح استفادة كاملة من التحليل الأساسي والفني. لأن المتداولين يحتاجون إلى بيانات حول الأحداث الاقتصادية، والتي يمكن أن تؤثر على الأسواق، وتؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض المراكز التي كانوا يشغلونها أثناء التداول.
النهج النموذجي هو التركيز على المركز في حركة أكبر يمكن أن تكون نشطة لأيام أو أسابيع. ضمن مجموعة أساليب التداول قصيرة المدى، يعد التداول المتأرجح هو الأسلوب الأطول.
على الرغم من أن التداول المتأرجح يعتبر أسلوبًا قصير المدى ويُنظر إليه على هذا النحو. لا توجد أطر زمنية محددة تقيد التكتيك.
وهذا يعني أنه يمكن تصنيفه على أنه أسلوب تداول طويل الأجل لأن الاتجاه يمكن أن يستمر لأسابيع.
أسواق استراتيجية التداول قصيرة الأجل
هناك أسواق متعددة حيث يمكن للمستثمرين استخدام استراتيجيات قصيرة الأجل. لا يفرض النمط حدودًا على الإطار الزمني للموقف.
يعتمد الاختيار النهائي للسوق على تفضيلات المستثمر وخبرته.
تشارك
هناك بحر من الأسهم عبر أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم. التنوع هو ما يجعل تداول الأسهم جذابًا للمتداولين على المدى الطويل والقصير.
قد يبدو غريباً أن تتواجد أسواق الأسهم في هذه القائمة، وذلك بسبب ساعات التداول المحددة التي تؤدي إلى انخفاض التقلبات بعد فترات التداول العادية. ومع ذلك، لا تزال الأسهم جذابة للمستثمرين الذين يبحثون عن صفقات قصيرة الأجل.
تتمثل الخيارات هنا في التركيز على إستراتيجية التداول اليومي والخروج من التداولات عند إغلاق كل يوم أو إبقائها مفتوحة لعدة أيام.
السلع
يمكن أن تخضع مجموعة واسعة من الأصول مثل الذهب والقمح والنفط للتداول على المدى القصير. تداول السلع يشبه تداول المؤشرات، من حيث أن المستثمرين يحتاجون إلى دفع رسوم للاحتفاظ بالصفقات بين عشية وضحاها.
الفوركس
الخيار الأكثر شعبية للتداول على المدى القصير هو سوق الفوركس. والسبب هو العدد الكبير من أزواج العملات التي يمكن تداولها دون توقف. بشكل أساسي 24 ساعة يوميًا طوال أسبوع العمل.
معلمة أخرى مهمة هي التقلبات العالية التي تتميز بها السوق. يؤدي هذا إلى فتح العديد من الخيارات لأزواج العملات الأجنبية القصيرة والطويلة أيضًا. نظرًا لسيولة السوق، يعد فتح المراكز ومغادرتها أمرًا عمليًا للغاية.
عند استخدام استراتيجية قصيرة المدى في سوق الفوركس، فإن إبقاء المركز مفتوحًا لفترة أطول سيؤدي إلى فرض رسوم تمديد للنشاط.
العملات الرقمية
إذا كنت تبحث عن فرص التداول، فإن سوق العملات المشفرة يعد كنزًا للمتداولين على المدى القصير، حيث يكون مفتوحًا على مدار 24 ساعة يوميًا، لمدة 7 أيام في الأسبوع.
السبب الرئيسي هو تقلب العملات المشفرة الذي يلهم الاهتمام بحركات السوق التي يمكن للمتداولين استغلالها.
لكن المستثمرين المسؤولين يعرفون أنه كما هو الحال مع أي سوق أخرى، من الضروري أن يكون لديك استراتيجية مناسبة لإدارة المخاطر قبل بدء المعاملات.
خاصة عند الأخذ في الاعتبار أن سوق العملات المشفرة جديد نسبيًا. من المهم أن يكون لديك معلومات كافية حول الأصل الذي يتم التخطيط للتداول فيه.
المؤشرات
يؤدي تحديد ساعات السوق إلى اتباع المؤشرات لنمط مماثل لتداول الأسهم. يؤدي هذا إلى فتح خيارين لاستخدام أسلوب التداول اليومي أو إبقاء المركز مفتوحًا لعدة أيام.
يقتصر تداول المؤشرات على المضاربة حول عدد أسهم الشركات المختلفة وليس الأسهم الفردية.
بهذه الطريقة يحقق المستثمرون تعرضًا أكبر للسوق. ومع ذلك، هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على الموقف، ويجب على المتداولين أن يأخذوا ذلك في الاعتبار.
تداول الاتجاه على المدى القصير
يمكن استخدام تداول الاتجاه في الاستراتيجيات قصيرة المدى وطويلة المدى. بالنسبة للحالات قصيرة المدى، تركز الأساليب على الاتجاهات التي تتشكل على الرسوم البيانية للسعر في دقائق، أو بالساعات، وأحيانًا أيام. ومع ذلك، لا يمكنها تجاوز هذا الإطار الزمني.
يعتمد الاتجاه قصير المدى على التنبؤ بأن سعر الأصل سيبقى في المسار ولن يغير اتجاهه في المركز المفتوح. سيبحث المستثمرون عن شراء أحد الأصول عندما يكتشفون اتجاهًا تصاعديًا. وبدلاً من ذلك، يمكنهم بيع الأصل عندما يتشكل اتجاه هبوطي.
نصائح للتداول على المدى القصير
هناك العديد من النصائح الموصى بها والتي يمكن للمستثمرين الذين يمتلكون خطة أعمال تجارية استخدامها لتحقيق أقصى استفادة من الإستراتيجية. يغطي كل سوق للأوراق المالية مناطق تداول مماثلة ويمكن تطبيق النصائح على معظم المواقف.
تحليل الرسوم البيانية. يمكن استخدام الأنماط للتنبؤ بحركة الأسعار التي يمكن أن تظهر في الأيام التالية.
تحديد الوقت الأكثر ملاءمة في اليوم. تختلف الاستراتيجيات، ويعتبر التعلم عندما يكون السوق سائلاً أولوية. يمكن للمتداولين تعديل إعدادات الإطار الزمني على الرسوم البيانية للإشارة إلى الأطر الزمنية المختلفة السابقة.
البحث عن الانزلاق. بسبب السرعة العالية للتداولات، قد يتم تنفيذ الأمر ليس بالسعر المرغوب فيه، ولكن بسعر جديد يظهر في هذه الأثناء. وبسبب هذا فإن أوامر الحد عملية.
إدارة المخاطر. يختار المستثمرون على المدى القصير وضع وقف الخسارة في حدود عشرة بالمائة من المركز الذي يتم فيه إصدار أمر الشراء أو البيع. مع هذا الخيار تتم موازنة الخسائر ولن تتجاوز الأرباح، لكن لا يمكن ضمان ذلك.
تدريب مع حساب تجريبي. قبل تخصيص رأس المال لاستراتيجية تداول قصيرة المدى، من الجيد التدرب باستخدام حساب تجريبي متوفر على معظم المنصات واستخدام الأموال الافتراضية. إذا كنت ترغب في توسيع معرفتك حول تداول الأسهم على المدى القصير، فيمكنك قراءة كتاب التداول على المدى القصير في سوق الأسهم الجديدة، وهو المؤلف توني تورنر. إن النصائح التي ذكرها توني حول سوق الأوراق المالية تعتبر ذات قيمة.
أسباب تجنب التداول على المدى القصير
والسؤال الكبير هو ما مدى ربحية التداول على المدى القصير في أسواق الأسهم، وهل ينبغي للمستثمرين محاولة تنفيذ الاستراتيجية؟
هناك القليل من المفاهيم التي يجب فهمها وإتقانها من أجل تداول مربح على المدى القصير. تعلم الأساسيات يمكن أن يكون عاملا في اتخاذ التحركات التي يمكن أن تؤدي إما إلى خسارة أو تجارة ناجحة.
هناك العديد من الحجج التي يمكن أن تثني المتداولين عن استخدام هذه الطريقة. يمكننا أن نلقي نظرة على عدة نقاط.
الخسائر المالية: يختار المتداولون تكتيكات قصيرة المدى على أمل تحقيق أرباح سريعة. ومع ذلك، هناك دائمًا شيء محفوف بالمخاطر لن يسير كما هو مخطط له، وقد تكون النتيجة خسائر يمكن أن تكون كبيرة.
تكاليف الوساطة: هناك شيء واحد مؤكد وهو أن وسيطك سيحقق ربحًا جيدًا، بغض النظر عن أدائك في السوق. في الواقع، يقوم الوسطاء في كثير من الأحيان بتحفيز العملاء ليكونوا أكثر نشاطًا ويقوموا بالتداولات. عند إعداد استراتيجية التداول، من الحكمة أن تأخذ في الاعتبار الرسوم التي سيتم توليدها من الأنشطة المخطط لها، وكيف ستؤثر على الأرباح المحتملة النهائية.
قيود البرمجيات: على الرغم من أن منصات التداول توفر العديد من الأدوات، إلا أنه لا يمكن لكل تطبيق تتبع الأسعار بشكل مستمر وتحديد الفجوات في السعر. يحتاج المتداولون إلى بيانات دقيقة وليس إلى شائعات، وقد يكون دخول السوق دون المعلومات الصحيحة أمرًا محفوفًا بالمخاطر.
التوقيت مستحيل: المستقبل لا يمكن التنبؤ به، وهناك اعتقاد بأن السعر سوف يرتفع دائما إذا كان مناخ السوق الحالي في اتجاه صعودي. الأمر نفسه ينطبق على الاتجاه الهبوطي، في هذه الحالة، يعتقد المستثمرون أن السعر سيستمر في الانخفاض. توقيت السوق عادة ما يكون غير مثمر، والخيار الأفضل هو استغلال الوقت في السوق لأن أي وقت هو جيد للاستثمار.
خاتمة
يعد التداول على المدى القصير خيارًا رائعًا لكسب المال للمتداولين الذين يستفيدون من تحركات الأسعار الصغيرة التي عادةً ما تكون تحت الرادار من المنظور الأكبر حول الاتجاه. وهذا يجيب على السؤال المهم هل التداول قصير المدى مربح؟
أفضل الأساليب لالتقاط هذه الحركة الصغيرة وتحقيق المكاسب منها هي استراتيجيات السكالبينج والتداول اليومي.
من المهم أن تعرف أن التداول على المدى القصير يخلق مخاطر، ويجب أخذ كل تكلفة في الاعتبار قبل البدء في أي صفقة.
يعتمد التداول قصير المدى على طرق مختلفة. ومن أجل التطبيق السليم للتقنيات والاستراتيجيات، يجب على المتداولين تثقيف أنفسهم حول كيفية استخدام الأدوات المتاحة لتحقيق النجاح.
مع وجود العديد من الخيارات في صندوق أدوات التداول، يمكن المناورة بالسوق بسهولة أكبر من خلال الجمع بين أساليب التداول المختلفة. إن تعلم استراتيجيات مختلفة يعني وجود خيار يمكن تخصيصه ليناسب شهية المخاطرة الفردية واتجاهاتها.
تهدف استراتيجيات التداول إلى تقليل الخسائر وزيادة الأرباح بحد أقصى، وينطبق نفس المفهوم على التداول قصير المدى.
الأسئلة الشائعة
ما هو أفضل تداول قصير المدى؟
أفضل استراتيجية قصيرة المدى هي التداول اليومي الذي يمكن تنفيذه لكل نوع من الأصول. يمكن للمتداولين اليوميين شراء وبيع العديد من الأصول خلال يوم واحد في محاولة لإغلاق المراكز قبل الإغلاق اليومي للسوق.
ماذا يسمى التداول قصير المدى؟
ويسمى التداول قصير الأجل أيضًا بالتداول النشط وهو عبارة عن مضاربة ولا تتطلب شراء وبيع الأصول المحددة.
كيف يكسب المتداولون على المدى القصير المال؟
يحقق المتداولون أرباحًا من التقلبات الصغيرة في تحركات الأسعار خلال اليوم، فيقومون بالشراء بسعر رخيص والبيع عندما يرتفع السعر، ويكسبون المال من الفارق.
كيف يعمل التداول قصير المدى؟
وهو يعمل عن طريق فتح مركز بيع في الحالات التي يكون فيها ارتفاع في سعر السهم، ومن ثم يتحول إلى أمر شراء.
