استراتيجية تتبع الاتجاه في تداول العملات والفوركس

• مناقشة حول ما يجب أن تكون على دراية به، إذا اخترت استراتيجية تتبع الاتجاه، أو إذا حاولت تحديد القمم والقيعان.
• وينبغي تطبيق التحليل الفني جنبا إلى جنب مع الأساسيات مهما كانت.
• لا تحاول اختيار القمم والقيعان إذا لم تكن مستعدًا للسماح بتدفق أرباحك.

المثل المفضل في الفوركس هو “الاتجاه هو صديقك”. بمعنى آخر، إذا كنت تتداول مع الاتجاه، فستكون لديك فرص أكبر لاختيار الصفقات الفائزة. الفكرة منطقية من حيث أنك “تسير مع الجمهور”.

ومع ذلك، فإن استراتيجية تداول العملات الأجنبية الشائعة جدًا تتضمن “اختيار القمم والقيعان”. تتضمن طريقة التداول هذه عادةً استخدام مؤشر فني لتحديد انعكاسات الاتجاه. وبشكل أكثر تحديدًا، يبحث المتداولون عن إشارات إيجابية تشير إلى أن قناة الشراء الصاعدة على وشك القمة أو أن قناة البيع الهابط على وشك القاع. تبدو فكرة اتباع مثل هذه الإستراتيجية واضحة لأنه كلما تمكنت من تحديد مثل هذا الحدث بشكل أسرع، زادت الأرباح التي يمكنك تحقيقها بعد الانعكاس. ومع ذلك، فإن اختيار الأعلى والأسفل يبدو وكأنه ممارسة خطيرة على السطح لأنك على وشك وضع مهاراتك في مواجهة سوق الفوركس بأكمله الذي يتحرك في الاتجاه المعاكس؛ يُشار إلى هذا غالبًا بـ “محاولة الإمساك بسكين ساقطة” بمعنى أنه من المحتمل أن تجرح نفسك.

الهدف من هذا الفصل هو توضيح كيفية التوفيق بين هذين المفهومين المهمين، وأخيرًا تقديم مثال قصير يحتوي على الأجزاء الأساسية حول كيفية التعامل مع هذا الأمر. للقيام بذلك، نحتاج أولاً إلى النظر في بعض المفاهيم الأساسية وتحديدها.

يعتبر معظم المتداولين أن الاتجاه هو استجابة سعرية يمكن التنبؤ بها تحددها قنوات الشراء الصعودية أو قنوات البيع الهبوطية والتي يمكن أن توجد لبعض الوقت. غالبًا ما يولد اتجاه جديد عندما يخترق سعر السوق مستوى الدعم أو المقاومة ويصل إلى مستويات منخفضة جديدة أو ارتفاعات جديدة على التوالي.

عندما تحاول اكتشاف أعلى أو أسفل الاتجاه، فإنك تشرع في ممارسة معقدة وخطيرة للغاية لأنك على وشك التداول في الاتجاه المعاكس للسوق. ومع ذلك، لا يزال العديد من المتداولين يحاولون إتقان هذه التقنية لأن المكافآت يمكن أن تكون كبيرة جدًا. بمعنى آخر، العديد من المتداولين على استعداد لقبول المخاطر العالية المرتبطة بـ “اختيار القمم والقيعان” بسبب المكافآت الهائلة التي يحتمل أن تكون متاحة. الجذب الذهني هو أنه إذا تمكنوا من اكتشاف قمة، على سبيل المثال، فيمكنهم ركوب قناة البيع للأسفل لتحقيق ربح كبير.

ومع ذلك، إذا كنت ستقبل مثل هذه الصفقات بمستوى عالٍ من المخاطرة، فيجب عليك تنفيذ هذه الإستراتيجية بشكل صحيح. من الواضح أنني لا أتحدث عن “المخاطر” بمعنى إدارة الأموال، ولكن الأهم من ذلك، أن الاتجاه من المرجح أن يستمر بدلاً من أن ينعكس. وهذا يعني أنه يجب عليك تطبيق إدارة الأموال المناسبة. لذلك، عندما تحاول تحديد قمة أو قاع، فإنك ستتعامل مع عامل خطر كبير لأنك على وشك التداول مقابل السوق بأكمله. ومن ثم، يجب أن تكون ماهرًا في اكتشاف أي انعكاس محتمل، وإدارة المخاطر الخاصة بك: المكافأة وفقًا لذلك.

ونتيجة لذلك، غالبًا ما ينشأ الخوف مما قد يؤدي إلى تأثيرات نفسية سلبية كبيرة تؤدي إلى جني أرباح سريعة، على سبيل المثال، من 50 إلى 100 نقطة بعد الدخول في صفقة بمجرد تشكيل قمة أو قاع محتمل. السبب وراء هذا الإجراء هو أن معرفتك بأنك تسبح ضد التيار يجعلك تخشى أن ينعكس السوق فجأة نحو اتجاهه الأصلي. ومع ذلك، فهذه ممارسة تداول سيئة، خاصة على المدى الطويل، لأنك ستعرض نفسك لمخاطر شديدة دون السماح لأرباحك بالتدفق عندما تكون هناك فرصة جيدة لركوب التداول لفترة طويلة.

لذا، لكي تنجح في استخدام هذه التقنية، يجب عليك أن تلتزم تمامًا بمفاهيمها المتأصلة. على هذا النحو، يجب أن تكون مستعدًا لتقوية نفسك والسماح بجني أرباحك (بدون مخاطر، إن أمكن) حتى تظهر القناة علامات الإرهاق. من خلال القيام بذلك، ستتمتع استراتيجية التداول الخاصة بك بنسبة جيدة من المخاطرة إلى المكافأة على المدى الطويل، وهو ما لن يحدث إذا كنت تنتزع باستمرار أرباحًا صغيرة.

بالطبع، إذا واجهت نمطًا انعكاسيًا حقيقيًا، فعليك الخروج من صفقتك بكل الوسائل. ومع ذلك، إذا كان لديك ربح يتراوح بين 50 إلى 100 نقطة، فقد يكون من الأفضل نقل وقف الخسارة إلى نقطة التعادل، والسماح له بالاستمرار.

ضع في اعتبارك دائمًا أنه لا يوجد أي معنى للمخاطرة العالية إذا لم تكن مستعدًا لتحقيق الإمكانات الكاملة لمكافأتك المحتملة. الفكرة هنا هي أنه إذا حصلت على ربح قدره 50 نقطة بعد اكتشاف قمة أو قاع، فإن المخاطرة: المكافأة تبدو غير مواتية. إذا كان تحقيق أرباح بهذه المبالغ هو هدفك، فسيكون من الأفضل لك التداول مع هذا الاتجاه.

الطريقة المعتادة المستخدمة للكشف عن القمم والقيعان هي استخدام المؤشرات الفنية، ولكن كما يوضح المثالان التاليان، فإن هذا ليس سهلاً كما يبدو وعرضة للصعوبات.

أحد المؤشرات الفنية المتذبذبة الشائعة المستخدمة لمحاولة اكتشاف الانعكاسات هو مؤشر القوة النسبية أو RSI. توصي إحدى الإستراتيجيات التي تستخدم مؤشر القوة النسبية (RSI) بإدخال أمر شراء عندما يعبر مؤشر القوة النسبية (RSI) تحت خط 30، ويشكل قاعًا، ثم يعبر مرة أخرى للأعلى خلال 30.

وبالمثل، يتم تحديد دخول البيع عندما يتجاوز مؤشر القوة النسبية مستوى 70، ويشكل قمة، ثم يتراجع مرة أخرى إلى مستوى 70.

يتم الخروج من الصفقات بشكل مثالي عند مواجهة شرط الشراء/البيع المعاكس التالي كما هو محدد للتو. يعد مؤشر القوة النسبية (RSI) مؤشرًا جيدًا للغاية لتحديد نقاط الدخول والخروج لكل من أنظمة التداول البسيطة والمعقدة. ومع ذلك، يجب عليك الانتباه جيدًا عند استخدام المؤشر الفني فقط كاستراتيجية، حيث تحدث المشكلة التالية بشكل متكرر:

• لن يدرك السوق (أو ببساطة لا يهتم) أن مؤشر القوة النسبية قد يكون أعلى من 70 أو أقل من 30 لزوج عملات معين.
• ونتيجة لذلك، لا يزال من الممكن حدوث تحركات كبيرة أخرى في الأسعار بعد استيفاء هذه الشروط دون حدوث الانعكاس المتوقع.
• على الرغم من أن هذه الحركات قد تؤدي فقط إلى ارتفاع بضع نقاط فقط في قيمة مؤشر القوة النسبية، على سبيل المثال، من 71 إلى 76، إلا أن السوق قد يرتفع بمقدار 200 نقطة أخرى أو أكثر.
• لذلك، إذا قمت بتعيين نقطة دخول بيع جديدة عندما يصل مؤشر القوة النسبية إلى 71، فإن الحركة الصعودية العنيفة يمكن أن توقف تداولك الجديد بسرعة.

هناك مؤشر آخر لتداول العملات الأجنبية يتم استخدامه بشكل متكرر للمساعدة في اكتشاف القمم والقيعان وهو تقاطع الخطوط العشوائية . توصي إحدى الإستراتيجيات التي تستخدم مؤشر ستوكاستيك بالدخول في صفقة جديدة عندما يعبر خط مؤشر ستوكاستيك المتحرك الأسرع أعلى أو أسفل الخط المتحرك الأبطأ. يتم بعد ذلك الخروج من الصفقات عند حدوث عمليات الانتقال المعاكسة. يوفر مؤشر ستوكاستيك نقاط دخول وخروج محددة بشكل جيد وسهل الاستخدام. ومع ذلك، فإن مؤشر ستوكاستيك هو مؤشر متخلف، وعلى هذا النحو، فإنه يمكن أن يخلق إشارات خاطئة.

قد يحتاج المتداولون إلى مراقبة وحتى تغيير إعدادات مؤشر ستوكاستيك باستمرار من أجل التكيف مع ظروف السوق دائمة التطور بهدف تقليل عدد الإشارات الخاطئة. مرة أخرى، هناك المزيد من المشاكل التي يجب أخذها في الاعتبار:

• وبطريقة مشابهة لمؤشر القوة النسبية، يمكن أن يرتفع السوق في الاتجاه المعاكس للتقاطع العشوائي. هذه مشكلة أكبر من مشكلة مؤشر القوة النسبية لأن مؤشر ستوكاستيك يتأخر في الوقت الفعلي.
• إذا كان الوقت الإجمالي بين عمليات الدخول والخروج طويلة جدًا، فإن هذا سيجعل التجارة عرضة لارتفاعات كبيرة في حركة الأسعار.

سوف يستجيب مؤشر ستوكاستيك ببطء شديد لمثل هذه الأحداث، ونتيجة لذلك يفشل في تقديم النصح لك بسرعة كافية بحيث تحتاج إلى التفكير في اتخاذ إجراء تصحيحي على الفور. بالإضافة إلى ذلك، فإن كلا هذين المؤشرين، إلى جانب جميع المؤشرات الأخرى، يفشلان في الاستجابة لأحداث الاقتصاد الكلي، وهو أمر لا بد منه بالتأكيد عند التداول في سوق الفوركس.

ماذا عن الاتجاهات؟ عند محاولة اكتشاف الاتجاهات وتأكيدها، يستخدم العديد من المتداولين مؤشر الحركة الاتجاهية ، أو DMI، للمساعدة في اتجاهات التجارة. يقلل مؤشر DMI من التخمين في اكتشاف الاتجاهات ويساعد في تأكيد تحليل خط الاتجاه. يتكون نظام DMI من جزأين:

• متوسط ​​مؤشر الحركة الاتجاهية ، أو ADX. تعتبر قراءة مؤشر ADX فوق 20 علامة قوية على وجود اتجاه مستدام. بشكل عام، كلما ارتفعت قيمة ADX تعادل اتجاهًا أقوى. يمكن لمؤشر ADX أيضًا أن يبشر بنهاية الاتجاه إذا بدأت قيمته في الانخفاض من أعلى قمة له.
• خطوط DI+ و DI-. عندما يعبر DI+ فوق DI-، فإن هذا يشير إلى إشارة دخول شراء بينما إذا عبر DI- فوق DI+ فإن ذلك يعتبر إشارة دخول بيع.

توصي إحدى الاستراتيجيات باتباع قاعدة النقطة المتطرفة لتأكيد الإشارات. النقطة القصوى تحدث في الفترة التي تحتوي على التقاطع. فقط إذا تم اختراق تلك النقطة القصوى في الفترة اللاحقة، يتم تأكيد إشارة التداول.

يستخدم العديد من المتداولين مؤشر القطع المكافئ مع ADX لتحديد نهاية الاتجاه. يتبع المؤشر المكافئ حركة السعر ولكنه يعمل على تسريع معدل الزيادة الخاص به بمرور الوقت واستجابة للاتجاه. يقترب القطع المكافئ باستمرار من السعر ولن يمنع السعر من الانخفاض إلى ما دون القطع المكافئ إلا ارتفاع السعر المتسارع بشكل مطرد (جوهر الاتجاه).

عندما ينخفض ​​السعر تحت القطع المكافئ، فإن هذا يشير إلى نهاية الاتجاه. مرة أخرى، وبنفس طريقة مؤشر القوة النسبية ومؤشر ستوكاستيك، يكون مؤشر DMI عرضة للأخطاء والتناقضات. إذًا، كيف يمكنك تحسين احتمالية إجراء تنبؤات باستخدام أحد هذه المؤشرات كمفهوم مركزي لاستراتيجية تداول العملات الأجنبية الخاصة بك؟ أولا وقبل كل شيء، يجب أن تدرك حقيقة أنه يكاد يكون من المستحيل التنبؤ بالحركة التالية في سوق الفوركس. في الواقع، أفضل ما يمكن أن تتمناه هو الحصول على فهم دقيق لاحتمالات الخطوة التالية.

ستدرك قريبًا أنه لا يمكنك تطوير إستراتيجيات تداول فوركس مربحة إلا من خلال عملك الجاد الذي سيتضمن بلا شك دراسة تجارب الآخرين في الفوركس.

على مر السنين، قام العديد من المتداولين بتصميم عدد كبير من استراتيجيات تداول العملات الأجنبية التي مكنتهم من تحديد نقاط الدخول والخروج لصفقاتهم، مما يسمح لهم بتحقيق مستويات متفاوتة من النجاح. الهدف الرئيسي لنظام التداول القياسي هو التحديد الدقيق لنقاط الدخول والخروج لقنوات الدب والثور التي تمتد لأيام إن لم يكن لأسابيع.

بالمعنى الواسع، يتتبع سوق الفوركس سوق الأوراق المالية، والذي بدوره يستجيب للحركات الاقتصادية العالمية. عندما يرتفع مؤشر داو جونز، يميل اليورو والجنيه الاسترليني إلى الارتفاع بينما يميل الدولار الأمريكي والين إلى الانخفاض. وعلى العكس من ذلك، عندما ينخفض ​​مؤشر داو جونز، يرتفع الدولار الأمريكي والين بينما ينخفض ​​اليورو والجنيه الاسترليني. كما تعلم بلا شك، يميل سوق الأسهم إلى الانخفاض استجابةً “للأخبار السيئة” بينما يميل إلى الارتفاع بسبب “الأخبار الجيدة”. يستخدم تحليل الفوركس لتصميم أنظمة التداول ويتكون بشكل أساسي من عنصرين هما التحليل الأساسي والتحليل الفني. من الناحية المثالية، ينبغي استخدام كلاهما معًا لفهم أفضل للسوق والصفقات المحتملة. فيما يلي مثال على استراتيجية التداول التي يمكن استخدامها لتتبع الاتجاهات واكتشاف القمم والقيعان:

من الأفضل القيام بذلك باستخدام الإطار الزمني لكل ساعة أو لفترة أطول على الرسوم البيانية الفنية لأن الإحصائيات المرتبطة بها أكثر دقة بكثير من تلك الخاصة بالفترات الزمنية الأقصر. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها توفر نظرة عامة أكثر وضوحًا للصورة الأكبر.

أنت تبني إستراتيجيتك على مؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو مؤشر ستوكاستيك للكشف عن القاع والأعلى أو مؤشرات مثل DMI لتداول الاتجاه. لاحظ أنه في كلتا الحالتين، لا يتم استخدام المؤشر بمفرده فحسب، بل كعنصر من عناصر استراتيجية كاملة.

باختصار، يتضمن التحليل الفني فحص أسعار العملات على مدى فترة من الزمن لمحاولة تحديد الاتجاهات وانعكاساتها المحتملة من خلال الكشف عن القمم والقيعان. على سبيل المثال، إذا كانت قيمة عملة معينة تتزايد بشكل مطرد على مدى عدة أسابيع، فمن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل، على الأقل على المدى القصير. إذا تمكنت من تحديد الاتجاه بشكل صحيح، والتداول في نفس الاتجاه، فمن المحتمل أن تقوم بتداولات مربحة. وأيضًا، كلما تمكنت من تحديد انعكاس الاتجاه مبكرًا، زادت فرصتك في تحقيق أرباح أكبر.